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O modelo do contrato da jornada

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Tutoriais oficiais · Jornadas

Artigo

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1 visualização · · 2:20

Neste vídeo você vai conhecer a tela Modelo do contrato, dentro da jornada. É aqui que você decide qual texto o seu cliente vai ler e assinar.

Capítulos

Este vídeo responde

  • Como escolher o modelo de contrato da jornada?
  • Onde criar ou editar o texto do contrato?
  • O que acontece se eu não escolher nenhum modelo?
  • Qual a diferença entre padrão automático e escolher um modelo manualmente?
  • Como funciona a categoria Jornada em um modelo de contrato?
  • Posso usar o mesmo modelo em excursões e jornadas?

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Transcrição

  1. Onde você está

    É aqui que você decide qual texto o seu cliente vai ler e assinar. O título mostra em qual jornada você está, e a escolha feita nesta tela vale só para ela.

  2. Gerenciar modelos

    Cada jornada pode usar um modelo diferente. No canto direito, Gerenciar modelos abre a tela onde os textos dos contratos são escritos.

  3. Escolha o modelo

    Esta tela aqui só escolhe o modelo, ela não altera as cláusulas. O bloco Escolha o modelo traz os modelos ativos da sua agência. Como eles são compartilhados entre Excursões e Jornadas, o mesmo texto pode servir para as duas, e o link Contratos, Modelos leva ao cadastro.

  4. Padrão automático

    A primeira opção da lista é Padrão automático. Com ela você não fixa modelo nenhum, e deixa o sistema escolher o texto na hora de gerar o contrato.

  5. Como o automático escolhe

    O automático procura nesta ordem: primeiro um modelo da categoria Jornada, depois o modelo marcado como padrão da agência, e, se não achar nenhum, usa um texto básico que já vem no sistema. Abaixo vêm os modelos cadastrados, com o nome e uma descrição curta.

  6. A lista de modelos

    Clique no círculo ao lado do nome para fixar aquele modelo nesta jornada.

  7. Padrão e categoria

    As etiquetas ajudam a reconhecer cada um: Padrão marca o modelo padrão da sua agência, e a outra mostra a categoria, como Viagem ou Jornada. O link Editar abre o texto daquele modelo, para você conferir as cláusulas antes de escolher.

  8. Editar o texto

    Ele aparece só para quem tem permissão de mexer nos modelos. Cancelar volta para a tela de contrato da jornada sem mudar nada.

  9. Cancelar e Salvar

    Salvar grava a escolha na jornada.

  10. O que muda depois

    A partir daí, é o texto do modelo escolhido que sai no PDF do contrato e no link de assinatura enviado ao cliente. Trocar o modelo aqui não mexe nas outras jornadas. Pronto. A tela fica em Jornadas: abra a jornada, vá em Contrato e clique em Editar template. Até a próxima.