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Editar uma jornada

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Tutoriais oficiais · Jornadas

Artigo

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1 visualização · · 3:12

Neste vídeo você vai conhecer a tela de edição da jornada. É aqui que você corrige e completa os dados de uma viagem que já existe.

Capítulos

Este vídeo responde

  • como edito o título de uma jornada
  • onde altero o cliente dono da jornada
  • como troco o responsável pela viagem
  • onde mudo as datas de início e fim da jornada
  • como adiciono cidades ao roteiro da viagem
  • onde escolho o fornecedor principal da jornada
  • como mudo o status da jornada de rascunho para confirmado
  • onde escrevo observações internas da viagem
  • posso trocar o cliente depois de criar a jornada
  • como reordeno as cidades do roteiro

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Transcrição

  1. Cabeçalho

    É aqui que você corrige e completa os dados de uma viagem que já existe. No topo aparece Editar Jornada e, logo abaixo, o nome da jornada que você está alterando.

  2. Dados da Jornada

    A seta à esquerda volta para a ficha completa da viagem. Todo o cadastro fica em um bloco só, Dados da Jornada, já preenchido com o que está gravado hoje.

  3. Título

    Nada muda enquanto você não salvar. O Título é o único campo obrigatório, e aceita até cento e cinquenta caracteres.

  4. Cliente

    É o nome da viagem dentro do sistema. Cliente (Dono da Jornada) é quem contratou a viagem, e o campo abre uma busca para achar o nome na sua base. Você pode trocar o cliente quando quiser, e ao vincular um ele entra sozinho como viajante dono da jornada, se ainda não houver um.

  5. Cadastro rápido de cliente

    Se o cliente ainda não está cadastrado, o botão Novo abre um cadastro rápido em uma janela. Ao cadastrar, ele já volta escolhido no campo, sem recarregar a tela.

  6. Responsável

    Responsável é a pessoa da sua equipe que cuida dessa viagem. A lista traz os usuários da sua empresa, e dá para deixar sem responsável.

  7. Fornecedor

    Fornecedor (opcional) guarda o fornecedor principal da viagem. O botão Novo ao lado abre um cadastro rápido em uma janela, igual ao do cliente.

  8. Destino

    Destino (texto livre) é uma descrição curta de para onde a viagem vai, escrita do seu jeito. Data de início e Data de fim marcam a partida e a volta.

  9. Datas

    A data de fim precisa ser igual ou posterior à de início, senão o sistema não deixa salvar. Em Status você diz em que pé está a viagem: Rascunho, Confirmado, Em andamento, Concluído ou Cancelado.

  10. Status

    Cada troca de status entra sozinha no histórico da jornada. Este campo só existe na edição, porque toda jornada nasce como Rascunho.

  11. Status

    E Cancelado é ponto final, uma jornada cancelada não volta atrás. Em Cidades do roteiro você escreve o nome da cidade e pressiona Enter, ou clica em Adicionar.

  12. Cidades do roteiro

    Cada cidade vira uma etiqueta logo abaixo do campo. Arraste a etiqueta pelo ponteado à esquerda para mudar a ordem do roteiro, e o xis tira a cidade da lista.

  13. Ordem das cidades

    A ordem que ficar na tela é a ordem gravada. Observações internas são as notas da sua equipe sobre a viagem.

  14. Observações internas

    Elas ficam só aqui dentro, o cliente não vê. Salvar grava as alterações e leva você para a ficha completa da jornada.

  15. Salvar ou cancelar

    Cancelar descarta o que você mexeu e volta para a lista de jornadas. Pronto. Para voltar a esta tela, abra a viagem pelo menu Jornadas e clique em Editar. Até o próximo vídeo.