Configurações: Jornada do Cliente

Name: Configurações: Jornada do Cliente
Uploaded: 2026-09-19T00:00:00-03:00
Duration: 6 min 11 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer a Jornada do Cliente, a tela que define como o seu cliente se cadastra, compra e é avisado. Tudo o que você marca aqui vale para o site, para a reserva e para o portal do cliente.

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1 visualização · 19 de setembro de 2026 · 6:11

Neste vídeo você vai conhecer a Jornada do Cliente, a tela que define como o seu cliente se cadastra, compra e é avisado. Tudo o que você marca aqui vale para o site, para a reserva e para o portal do cliente.

Capítulos

Este vídeo responde

Como mudo de Reserva para Venda no sistema?
Como ativo o login via Google para os clientes?
Como troco o termo Excursão para Viagem em todo o site?
Como faço o cartão de embarque sair automaticamente 2 dias antes da viagem?
Como deixo os documentos opcionais e escondo a seção do portal do cliente?
Como configuro para o cliente só escolher assento depois de pagar?
Como ativo a recuperação de carrinho abandonado?
Como escondo a quantidade de vagas disponíveis no site?
Como mostro os preços em dólar para visitantes internacionais?
Como configuro a ficha médica para ser obrigatória?
Como ativo a lista de espera para quando a viagem esgotar?
Como envio e-mail de aniversário para os clientes automaticamente?

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Transcrição

Login e cadastro

Tudo o que você marca aqui vale para o site, para a reserva e para o portal do cliente. Em Login e Cadastro você escolhe como o cliente entra: por Google, por Apple ou por Link de Acesso por E-mail, que manda um link em vez de senha. Logo abaixo você define o que o cadastro pede: Celular / WhatsApp, CPF e Data de Nascimento, e se o cliente precisa confirmar o e-mail antes de reservar.
Terminologia

Em Terminologia você escolhe as palavras do sistema: se a compra se chama Reserva ou Venda / Compra, como você chama o produto, de Excursão até Destino, e se quem acompanha é Guia ou Equipe. Essas palavras mudam os textos do painel, do portal do cliente e do site.
Conferência de paradas

A Conferência de Paradas liga o controle de descida e retorno dos passageiros em cada ponto do roteiro. Ligando aqui, a aba Paradas aparece na edição da viagem e o guia passa a registrar quem desceu e quem voltou, com horário e localização; em Como funciona?
Login para reservas

você vê os quatro passos. Em Login para Reservas você decide quando exigir o cadastro.
Opções do checkout

Com Carrinho Livre, o cliente monta o carrinho e só se identifica na hora de pagar; ligando a chave, ele precisa entrar antes de adicionar a viagem. Em Opções do Checkout, Enviar convite por link deixa o comprador mandar um link para o outro passageiro preencher os próprios dados.
Preços no site

Dependentes libera a escolha de dependentes já cadastrados, e Disponível no checkout decide se eles aparecem também na hora da compra. Em Exibição de Preços você escolhe se o card mostra A partir de ou Até, se exibe o intervalo de preços e qual é a Categoria padrão do card.
Recuperação de carrinho

Logo abaixo, Multi-Moeda exibe o valor na moeda do visitante estrangeiro, com a cotação do dia mais a taxa e o arredondamento que você definir. Recuperação de Carrinho manda lembrete automático para quem começou a compra e não terminou.
E-mail de confirmação

Em Considerar abandonado após você diz quanto tempo o carrinho leva para virar abandonado, e em Enviar lembrete após, quando cobrar o pedido que ficou pendente.
Documentos do passageiro

Em E-mail de Confirmação você escolhe o momento do aviso ao cliente: Ao pagar, quando o pagamento entra, ou Ao reservar, assim que a reserva é criada, mesmo sem pagamento. Use Ao reservar se a sua agência confirma primeiro e cobra depois. Documentos do Passageiro define se o envio do documento com foto é obrigatório ou opcional, e Ocultar documentos no portal do cliente some com a seção quando ele for opcional.
Ficha médica e voucher

Em Tipos de documentos aceitos você marca o que aceita, de RG a Passaporte, e em Adicionar cria um tipo seu. A Ficha Médica funciona do mesmo jeito: obrigatória ou opcional, com a opção de ocultar a ficha médica no portal do cliente.
Dados por faixa etária

Abaixo, Voucher da viagem tem só o botão Personalizar voucher, que leva para a tela onde você monta o resumo em PDF que o passageiro recebe.
Escolha de assentos

Em Dados exigidos por faixa etária você diz o que é obrigatório para Bebê, Criança e Adulto: CPF obrigatório e E-mail obrigatório. Isso vale no convite por link e no cadastro de passageiro feito por você.
Pontos de embarque

Escolha de Assentos controla se o cliente escolhe a poltrona e quando: Antes do pagamento, Após o pagamento ou X dias antes do embarque. Em Permitir troca de assento você libera a troca depois da escolha, até o número de dias antes do embarque que definir. Pontos de Embarque define como os locais de partida aparecem no site: com os valores de cada ponto, em Cards ou em Lista, e com Seleção em cards na reserva.
Transporte e vagas

Você ainda escolhe os detalhes visíveis: Idade da categoria, Endereço do embarque, Horário de embarque e Cidade/UF. Nas três seções seguintes você cuida do transporte e das vagas: Troca de Transporte deixa o cliente mudar de veículo sozinho quando a viagem tem mais de um, e Exibição de Vagas mostra ou esconde quantas vagas restam no site.
Lista de espera e relacionamento

Em Nome do Transporte na Reserva você decide se o cliente vê Transporte 1, Transporte 2, ou o nome do veículo. Lista de Espera permite que o cliente se inscreva quando a viagem esgota: ao abrir uma vaga, quem está na frente recebe a oferta com prazo para aceitar.
Alertas automáticos

Desligada, o site mostra o botão de WhatsApp; e logo abaixo, em Relacionamento, você liga o E-mail de aniversário automático. Alertas Automáticos avisa o cliente das pendências antes da viagem, num e-mail por dia no Horário do e-mail de pendências que você escolher. Cada aviso liga separado: Documento Pendente, Pagamento Pendente, Confirmação de Viagem e Lembrete Pré-Viagem; as mensagens de WhatsApp têm horário próprio em Configurações → WhatsApp.
Cartão de embarque

Ainda nos alertas, o Cartão de Embarque Automático escolhe quando o cartão sai: Ao criar reserva, Ao receber pagamento ou Quando apto para check-in. Em Personalização do cartão você define a cor e o que aparece, como Mostrar valor da reserva, e Previsualizar abre um exemplo do cartão em outra aba. Pronto: a tela fica em Configurações, Jornada do Cliente, e nada muda antes de você clicar em Salvar Configurações. Até a próxima.

0:15 Login e cadastro Tudo o que você marca aqui vale para o site, para a reserva e para o portal do cliente. Em Login e Cadastro você escolhe como o cliente entra: por Google, por Apple ou por Link de Acesso por E-mail, que manda um link em vez de senha. Logo abaixo você define o que o cadastro pede: Celular / WhatsApp, CPF e Data de Nascimento, e se o cliente precisa confirmar o e-mail antes de reservar.

0:39 Terminologia Em Terminologia você escolhe as palavras do sistema: se a compra se chama Reserva ou Venda / Compra, como você chama o produto, de Excursão até Destino, e se quem acompanha é Guia ou Equipe. Essas palavras mudam os textos do painel, do portal do cliente e do site.

0:59 Conferência de paradas A Conferência de Paradas liga o controle de descida e retorno dos passageiros em cada ponto do roteiro. Ligando aqui, a aba Paradas aparece na edição da viagem e o guia passa a registrar quem desceu e quem voltou, com horário e localização; em Como funciona?

1:21 Login para reservas você vê os quatro passos. Em Login para Reservas você decide quando exigir o cadastro.

1:36 Opções do checkout Com Carrinho Livre, o cliente monta o carrinho e só se identifica na hora de pagar; ligando a chave, ele precisa entrar antes de adicionar a viagem. Em Opções do Checkout, Enviar convite por link deixa o comprador mandar um link para o outro passageiro preencher os próprios dados.

1:55 Preços no site Dependentes libera a escolha de dependentes já cadastrados, e Disponível no checkout decide se eles aparecem também na hora da compra. Em Exibição de Preços você escolhe se o card mostra A partir de ou Até, se exibe o intervalo de preços e qual é a Categoria padrão do card.

2:16 Recuperação de carrinho Logo abaixo, Multi-Moeda exibe o valor na moeda do visitante estrangeiro, com a cotação do dia mais a taxa e o arredondamento que você definir. Recuperação de Carrinho manda lembrete automático para quem começou a compra e não terminou.

2:33 E-mail de confirmação Em Considerar abandonado após você diz quanto tempo o carrinho leva para virar abandonado, e em Enviar lembrete após, quando cobrar o pedido que ficou pendente.

2:50 Documentos do passageiro Em E-mail de Confirmação você escolhe o momento do aviso ao cliente: Ao pagar, quando o pagamento entra, ou Ao reservar, assim que a reserva é criada, mesmo sem pagamento. Use Ao reservar se a sua agência confirma primeiro e cobra depois. Documentos do Passageiro define se o envio do documento com foto é obrigatório ou opcional, e Ocultar documentos no portal do cliente some com a seção quando ele for opcional.

3:11 Ficha médica e voucher Em Tipos de documentos aceitos você marca o que aceita, de RG a Passaporte, e em Adicionar cria um tipo seu. A Ficha Médica funciona do mesmo jeito: obrigatória ou opcional, com a opção de ocultar a ficha médica no portal do cliente.

3:32 Dados por faixa etária Abaixo, Voucher da viagem tem só o botão Personalizar voucher, que leva para a tela onde você monta o resumo em PDF que o passageiro recebe.

3:48 Escolha de assentos Em Dados exigidos por faixa etária você diz o que é obrigatório para Bebê, Criança e Adulto: CPF obrigatório e E-mail obrigatório. Isso vale no convite por link e no cadastro de passageiro feito por você.

4:06 Pontos de embarque Escolha de Assentos controla se o cliente escolhe a poltrona e quando: Antes do pagamento, Após o pagamento ou X dias antes do embarque. Em Permitir troca de assento você libera a troca depois da escolha, até o número de dias antes do embarque que definir. Pontos de Embarque define como os locais de partida aparecem no site: com os valores de cada ponto, em Cards ou em Lista, e com Seleção em cards na reserva.

4:28 Transporte e vagas Você ainda escolhe os detalhes visíveis: Idade da categoria, Endereço do embarque, Horário de embarque e Cidade/UF. Nas três seções seguintes você cuida do transporte e das vagas: Troca de Transporte deixa o cliente mudar de veículo sozinho quando a viagem tem mais de um, e Exibição de Vagas mostra ou esconde quantas vagas restam no site.

4:52 Lista de espera e relacionamento Em Nome do Transporte na Reserva você decide se o cliente vê Transporte 1, Transporte 2, ou o nome do veículo. Lista de Espera permite que o cliente se inscreva quando a viagem esgota: ao abrir uma vaga, quem está na frente recebe a oferta com prazo para aceitar.

5:13 Alertas automáticos Desligada, o site mostra o botão de WhatsApp; e logo abaixo, em Relacionamento, você liga o E-mail de aniversário automático. Alertas Automáticos avisa o cliente das pendências antes da viagem, num e-mail por dia no Horário do e-mail de pendências que você escolher. Cada aviso liga separado: Documento Pendente, Pagamento Pendente, Confirmação de Viagem e Lembrete Pré-Viagem; as mensagens de WhatsApp têm horário próprio em Configurações → WhatsApp.

5:35 Cartão de embarque Ainda nos alertas, o Cartão de Embarque Automático escolhe quando o cartão sai: Ao criar reserva, Ao receber pagamento ou Quando apto para check-in. Em Personalização do cartão você define a cor e o que aparece, como Mostrar valor da reserva, e Previsualizar abre um exemplo do cartão em outra aba. Pronto: a tela fica em Configurações, Jornada do Cliente, e nada muda antes de você clicar em Salvar Configurações. Até a próxima.