Automações do CRM

Name: Automações do CRM
Uploaded: 2026-09-21T00:00:00-03:00
Duration: 2 min 52 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer a tela de Automações do CRM. É aqui que você configura ações que o sistema executa sozinho, conforme o que acontece no funil de vendas.

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1 visualização · 21 de setembro de 2026 · 2:52

Neste vídeo você vai conhecer a tela de Automações do CRM. É aqui que você configura ações que o sistema executa sozinho, conforme o que acontece no funil de vendas.

Capítulos

Este vídeo responde

como crio automação no crm?
como ativar automação no crm?
como desativar automação no crm?
o que são templates prontos de automação?
como funciona gatilho de oportunidade parada?
como enviar email automaticamente ao ganhar venda?
como criar tarefa automaticamente no crm?
o que é gatilho oportunidade criada?
como mover etapa automaticamente?
como notificar vendedor quando tarefa vencer?
como aplicar etiqueta automaticamente no crm?
como criar pós-venda automaticamente?

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Transcrição

A tela

É aqui que você configura ações que o sistema executa sozinho, conforme o que acontece no funil de vendas. No topo fica o título Automações.
Como funcionam

Ao lado, o botão Nova Automação abre o formulário em branco, para você montar a regra do zero. O bloco azul lembra o que é uma automação: uma ação executada automaticamente quando um evento acontece no CRM.
O card da automação

Os eventos são os do funil: oportunidade criada, mudança de etapa, venda ganha ou perdida, tarefa vencida e oportunidade sem atividade. Abaixo vem a lista.
Gatilho e ação

Cada automação cadastrada aparece em um card, com o nome e a descrição que você escreveu, e o selo ao lado do nome mostra se ela está Ativa ou Inativa. Logo abaixo vem o resumo da regra: em roxo, o gatilho, que é o evento que dispara a automação, e em azul, a ação que o sistema executa quando isso acontece.
Detalhes do card

A seta para baixo abre os detalhes, com a Configuração do Gatilho e a Configuração da Ação, do jeito que foram salvas. É a conferência rápida, sem precisar abrir o formulário.
Pausar, editar, excluir

À direita ficam as ações do card: pausar a automação, Editar, que abre o formulário dela, e Excluir, que pede confirmação antes de apagar a regra.
Automação inativa

A segunda automação está Inativa: ela continua cadastrada, mas não dispara. O botão de play liga de volta, e a lista recarrega avisando que a automação foi ativada.
Templates Prontos

Mais abaixo, o bloco Templates Prontos traz nove automações já configuradas, para você não começar do zero. Clicando em um card, o formulário abre com o gatilho e a ação preenchidos, e você só ajusta e salva.
Templates do funil

Os três primeiros cuidam do andamento do funil: Tarefa ao criar oportunidade, Alerta oportunidade parada e Mover etapa automaticamente. Os três seguintes tratam do fechamento e dos prazos: Email ao ganhar venda, Alerta tarefa vencida e Criar pós-venda ao ganhar.
Templates de fechamento

E os três últimos: WhatsApp de boas-vindas ao ganhar, Etiquetar oportunidade parada e Registrar nota ao ganhar.
Mais templates

Pronto. A tela fica no menu CRM, em Configurações, no bloco Avançado, em Automações. Até a próxima. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.

0:12 A tela É aqui que você configura ações que o sistema executa sozinho, conforme o que acontece no funil de vendas. No topo fica o título Automações.

0:23 Como funcionam Ao lado, o botão Nova Automação abre o formulário em branco, para você montar a regra do zero. O bloco azul lembra o que é uma automação: uma ação executada automaticamente quando um evento acontece no CRM.

0:43 O card da automação Os eventos são os do funil: oportunidade criada, mudança de etapa, venda ganha ou perdida, tarefa vencida e oportunidade sem atividade. Abaixo vem a lista.

0:57 Gatilho e ação Cada automação cadastrada aparece em um card, com o nome e a descrição que você escreveu, e o selo ao lado do nome mostra se ela está Ativa ou Inativa. Logo abaixo vem o resumo da regra: em roxo, o gatilho, que é o evento que dispara a automação, e em azul, a ação que o sistema executa quando isso acontece.

1:09 Detalhes do card A seta para baixo abre os detalhes, com a Configuração do Gatilho e a Configuração da Ação, do jeito que foram salvas. É a conferência rápida, sem precisar abrir o formulário.

1:23 Pausar, editar, excluir À direita ficam as ações do card: pausar a automação, Editar, que abre o formulário dela, e Excluir, que pede confirmação antes de apagar a regra.

1:35 Automação inativa A segunda automação está Inativa: ela continua cadastrada, mas não dispara. O botão de play liga de volta, e a lista recarrega avisando que a automação foi ativada.

1:48 Templates Prontos Mais abaixo, o bloco Templates Prontos traz nove automações já configuradas, para você não começar do zero. Clicando em um card, o formulário abre com o gatilho e a ação preenchidos, e você só ajusta e salva.

2:04 Templates do funil Os três primeiros cuidam do andamento do funil: Tarefa ao criar oportunidade, Alerta oportunidade parada e Mover etapa automaticamente. Os três seguintes tratam do fechamento e dos prazos: Email ao ganhar venda, Alerta tarefa vencida e Criar pós-venda ao ganhar.

2:15 Templates de fechamento E os três últimos: WhatsApp de boas-vindas ao ganhar, Etiquetar oportunidade parada e Registrar nota ao ganhar.

2:25 Mais templates Pronto. A tela fica no menu CRM, em Configurações, no bloco Avançado, em Automações. Até a próxima. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.