Tendência de Receita

Name: Tendência de Receita
Uploaded: 2026-09-21T00:00:00-03:00
Duration: 2 min 42 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer a Tendência de Receita, um dos relatórios do CRM. É a tela que mostra quanto o seu time ganhou mês a mês e se isso está subindo ou caindo.

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1 visualização · 21 de setembro de 2026 · 2:42

Neste vídeo você vai conhecer a Tendência de Receita, um dos relatórios do CRM. É a tela que mostra quanto o seu time ganhou mês a mês e se isso está subindo ou caindo.

Capítulos

Este vídeo responde

Como vejo se a receita do CRM está crescendo ou caindo?
Onde vejo a receita ganhar mês a mês?
Como comparo a receita de agora com o período anterior?
Qual mês tive mais vendas pelo CRM?
Como filtro a tendência de receita por vendedor?
Onde vejo a evolução do valor em aberto do pipeline?

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Transcrição

O relatório

No topo fica o nome da tela, Tendência de Receita, com a receita ganha mês a mês e o comparativo com o período anterior. Ela sempre olha os últimos seis meses, e esse período não muda.
Filtros

Logo abaixo ficam os filtros. Em Todos os pipelines você escolhe analisar um funil só, e todos os números da tela são recalculados com ele. Ao lado, em Todos os vendedores, você olha a equipe inteira ou um vendedor de cada vez. Depois de escolher, clique em Filtrar e a página recarrega já filtrada.
Últimos 6 meses

O primeiro cartão, Últimos 6 meses, soma toda a receita ganha nesse período. Entram só as oportunidades marcadas como ganhas, contadas pela data de fechamento delas.
6 meses anteriores

Ao lado, 6 meses anteriores traz a mesma soma do período de antes. É a base de comparação, e serve para você saber se o semestre foi melhor ou pior que o anterior.
Variação

Variação é a diferença entre os dois cartões, em porcentagem.
Receita ganha por mês

Fica verde quando a receita cresceu e vermelha quando caiu. Abaixo, Receita ganha por mês abre a série mês a mês, com o valor de cada um dos seis meses. É o mesmo dinheiro do primeiro cartão, só que destrinchado. A barra de cada mês é proporcional ao mês que mais faturou, então o maior aparece cheio.
Estoque do pipeline

Assim você enxerga a sazonalidade da agência, e em quais meses vale reforçar a equipe. Mais abaixo, Estoque do pipeline mostra o valor que ainda está em aberto no funil, dia a dia, nos últimos sessenta dias. Enquanto o cartão de cima fala do que já foi ganho, este bloco fala do que ainda pode ser ganho. O valor de cada dia é ponderado pela chance de fechar da etapa em que cada oportunidade está. Esse bloco só aparece depois que o sistema começa a guardar essa foto diária, e ele não acompanha o filtro de vendedor. Pronto. A tela fica no menu CRM, em Relatórios, no cartão Tendência de Receita. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.

0:13 O relatório No topo fica o nome da tela, Tendência de Receita, com a receita ganha mês a mês e o comparativo com o período anterior. Ela sempre olha os últimos seis meses, e esse período não muda.

0:27 Filtros Logo abaixo ficam os filtros. Em Todos os pipelines você escolhe analisar um funil só, e todos os números da tela são recalculados com ele. Ao lado, em Todos os vendedores, você olha a equipe inteira ou um vendedor de cada vez. Depois de escolher, clique em Filtrar e a página recarrega já filtrada.

0:50 Últimos 6 meses O primeiro cartão, Últimos 6 meses, soma toda a receita ganha nesse período. Entram só as oportunidades marcadas como ganhas, contadas pela data de fechamento delas.

1:04 6 meses anteriores Ao lado, 6 meses anteriores traz a mesma soma do período de antes. É a base de comparação, e serve para você saber se o semestre foi melhor ou pior que o anterior.

1:17 Variação Variação é a diferença entre os dois cartões, em porcentagem.

1:26 Receita ganha por mês Fica verde quando a receita cresceu e vermelha quando caiu. Abaixo, Receita ganha por mês abre a série mês a mês, com o valor de cada um dos seis meses. É o mesmo dinheiro do primeiro cartão, só que destrinchado. A barra de cada mês é proporcional ao mês que mais faturou, então o maior aparece cheio.

1:52 Estoque do pipeline Assim você enxerga a sazonalidade da agência, e em quais meses vale reforçar a equipe. Mais abaixo, Estoque do pipeline mostra o valor que ainda está em aberto no funil, dia a dia, nos últimos sessenta dias. Enquanto o cartão de cima fala do que já foi ganho, este bloco fala do que ainda pode ser ganho. O valor de cada dia é ponderado pela chance de fechar da etapa em que cada oportunidade está. Esse bloco só aparece depois que o sistema começa a guardar essa foto diária, e ele não acompanha o filtro de vendedor. Pronto. A tela fica no menu CRM, em Relatórios, no cartão Tendência de Receita. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.