Funil de Conversão do CRM

Name: Funil de Conversão do CRM
Uploaded: 2026-09-21T00:00:00-03:00
Duration: 2 min 41 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer o Funil de Conversão, o relatório do CRM que mostra onde as suas oportunidades avançam e onde elas param. No topo da tela ficam os filtros.

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1 visualização · 21 de setembro de 2026 · 2:41

Neste vídeo você vai conhecer o Funil de Conversão, o relatório do CRM que mostra onde as suas oportunidades avançam e onde elas param. No topo da tela ficam os filtros.

Capítulos

Este vídeo responde

Onde vejo a taxa de conversão do meu funil de vendas?
Quantas oportunidades foram ganhas no último mês?
Como sei em qual etapa o cliente desiste mais?
Quanto dinheiro o CRM gerou no trimestre?
Qual a evolução de criadas e ganhas nos últimos meses?
Como faço para filtrar só as oportunidades de um vendedor?
Por que a taxa de conversão está baixa?
Como vejo o funil de um pipeline específico?

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Transcrição

Filtros

No topo da tela ficam os filtros. Você escolhe o Pipeline que quer analisar, o Período, de sete dias até um ano, e o Vendedor, quando você tem permissão para ver a equipe toda. Clique em Filtrar para aplicar: a tela recarrega e recalcula todos os números com o que você escolheu. Limpar volta ao padrão, com o pipeline padrão, trinta dias e todos os vendedores. Logo abaixo vêm quatro indicadores do período.
Indicadores

Criadas conta as oportunidades que entraram no funil, e Ganhas, as que foram fechadas com sucesso. Perdidas mostra as que foram descartadas. E Conversão é a porcentagem de ganhas sobre criadas, o resumo do desempenho no período escolhido.
Valor ganho no período

No destaque verde fica o Valor Total Ganho no Período. É a soma em reais das oportunidades ganhas cujo fechamento caiu dentro da janela que você escolheu.
O funil por etapa

Mais abaixo, o bloco Funil de Conversão desenha uma barra para cada etapa do pipeline. A barra mostra quantas oportunidades passaram por aquela etapa e quantas estão paradas nela agora. A porcentagem ao lado de cada etapa é quanto sobrou em relação à etapa de cima. Barra que encolhe demais de uma etapa para a outra é o gargalo do seu processo.
Evolução Mensal

Ao lado, Evolução Mensal traz os últimos seis meses em linhas. A linha azul é o total de Criadas por mês, e a verde, o de Ganhas. Comparando as duas linhas você enxerga a tendência e a sazonalidade do funil. Mês em que entra muita oportunidade e fecha pouca é aviso para reforçar a equipe ou revisar a abordagem.
Detalhamento por Mês

Por último vem o Detalhamento por Mês, a mesma conta em lista, do mês mais recente para o mais antigo. Em cada linha você vê quantas foram criadas, quantas foram ganhas e a taxa daquele mês. A cor da taxa já dá o recado: verde de trinta por cento para cima, amarelo entre quinze e vinte e nove, e vermelho abaixo disso. Pronto. O Funil de Conversão fica no menu CRM, em Relatórios. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.

0:10 Filtros No topo da tela ficam os filtros. Você escolhe o Pipeline que quer analisar, o Período, de sete dias até um ano, e o Vendedor, quando você tem permissão para ver a equipe toda. Clique em Filtrar para aplicar: a tela recarrega e recalcula todos os números com o que você escolheu. Limpar volta ao padrão, com o pipeline padrão, trinta dias e todos os vendedores. Logo abaixo vêm quatro indicadores do período.

0:38 Indicadores Criadas conta as oportunidades que entraram no funil, e Ganhas, as que foram fechadas com sucesso. Perdidas mostra as que foram descartadas. E Conversão é a porcentagem de ganhas sobre criadas, o resumo do desempenho no período escolhido.

1:00 Valor ganho no período No destaque verde fica o Valor Total Ganho no Período. É a soma em reais das oportunidades ganhas cujo fechamento caiu dentro da janela que você escolheu.

1:11 O funil por etapa Mais abaixo, o bloco Funil de Conversão desenha uma barra para cada etapa do pipeline. A barra mostra quantas oportunidades passaram por aquela etapa e quantas estão paradas nela agora. A porcentagem ao lado de cada etapa é quanto sobrou em relação à etapa de cima. Barra que encolhe demais de uma etapa para a outra é o gargalo do seu processo.

1:36 Evolução Mensal Ao lado, Evolução Mensal traz os últimos seis meses em linhas. A linha azul é o total de Criadas por mês, e a verde, o de Ganhas. Comparando as duas linhas você enxerga a tendência e a sazonalidade do funil. Mês em que entra muita oportunidade e fecha pouca é aviso para reforçar a equipe ou revisar a abordagem.

2:00 Detalhamento por Mês Por último vem o Detalhamento por Mês, a mesma conta em lista, do mês mais recente para o mais antigo. Em cada linha você vê quantas foram criadas, quantas foram ganhas e a taxa daquele mês. A cor da taxa já dá o recado: verde de trinta por cento para cima, amarelo entre quinze e vinte e nove, e vermelho abaixo disso. Pronto. O Funil de Conversão fica no menu CRM, em Relatórios. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.