Oportunidades do CRM

Name: Oportunidades do CRM
Uploaded: 2026-09-21T00:00:00-03:00
Duration: 3 min 22 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer a tela de Oportunidades do CRM. É onde ficam todas as suas negociações de venda, uma embaixo da outra.

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1 visualização · 21 de setembro de 2026 · 3:22

Neste vídeo você vai conhecer a tela de Oportunidades do CRM. É onde ficam todas as suas negociações de venda, uma embaixo da outra.

Capítulos

Este vídeo responde

Como vejo todas as minhas negociações em aberto?
Como filtro as oportunidades só do meu vendedor?
Como registro que liguei para o cliente de uma negociação?
Como crio uma tarefa de follow-up para uma oportunidade?
Como marco quais negociações são de alta prioridade?
Como sei quais oportunidades já foram ganhas ou perdidas?
Como duplico uma negociação que o cliente quer repetir?
Como vejo as negociações de um funil específico?
Como vinculo etiquetas a uma oportunidade sem abrir o formulário completo?
Como encontro uma negociação pelo nome do cliente?

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Transcrição

Cabeçalho

É onde ficam todas as suas negociações de venda, uma embaixo da outra. No topo aparece o nome da tela e quantas negociações estão na lista.
Kanban e Nova Oportunidade

Esse número acompanha os filtros: quando você filtra, ele mostra só o que sobrou. À direita, Kanban abre as mesmas negociações em colunas, para você arrastar de uma etapa para a outra.
Buscar

E Nova Oportunidade abre o formulário para cadastrar uma negociação.
Status e Pipeline

Logo abaixo fica a barra de filtros. No campo de busca você procura por parte do título da negociação ou pelo nome do cliente.
Vendedor, Etiqueta e Prioridade

Em Status você escolhe entre Abertas, Ganhas e Perdidas. Em Pipeline, o funil: aqui só aparecem os funis que você tem permissão para ver.
Filtrar

Vendedor mostra as negociações de um responsável, Etiqueta filtra pelas etiquetas cadastradas no CRM e Prioridade separa as Urgentes, Altas, Médias e Baixas.
A lista

Depois de escolher, clique em Filtrar: a lista recarrega mostrando só as negociações que atendem aos critérios. Cada negociação vira um cartão, com o título e o cliente à esquerda e o valor do negócio à direita.
Etapa, situação e prioridade

As mais recentes aparecem primeiro.
Etiquetas, funil e vendedor

Embaixo do título ficam as marcações do cartão: a etapa em que a negociação está, a situação, se está aberta, ganha ou perdida, e a prioridade. Na mesma linha você vê as etiquetas ligadas à negociação, o funil a que ela pertence e o vendedor responsável por ela.
Editar e Visualizar

Na parte de baixo do cartão fica a barra de ações rápidas. Editar abre o formulário completo da negociação, e Visualizar abre a ficha, com o histórico e o progresso dentro do funil.
Interação

Interação abre esta janela para registrar um contato com o cliente: Ligação, E-mail, WhatsApp, Reunião, Visita ou Nota. Você conta o que aconteceu e clica em Registrar Interação; o contato entra no histórico da negociação.
Tarefa

Tarefa abre a janela de atividade ligada a essa negociação. Você escreve o Título, escolhe o Responsável e o Vencimento e clica em Criar Tarefa, e ela passa a aparecer nas tarefas do CRM. Etiquetas abre a janela com as etiquetas do CRM, para você marcar as que valem para essa negociação.
Etiquetas

Ao clicar em Salvar, as marcações são gravadas na hora e o cartão já aparece atualizado. Duplicar cria uma cópia da negociação com o mesmo cliente e os mesmos valores, já em aberto e com Cópia de no título.
Duplicar

Ele pede confirmação antes, então nada é criado sem você aceitar. Pronto. A tela fica em Módulos, depois CRM, depois Oportunidades. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.

0:10 Cabeçalho É onde ficam todas as suas negociações de venda, uma embaixo da outra. No topo aparece o nome da tela e quantas negociações estão na lista.

0:22 Kanban e Nova Oportunidade Esse número acompanha os filtros: quando você filtra, ele mostra só o que sobrou. À direita, Kanban abre as mesmas negociações em colunas, para você arrastar de uma etapa para a outra.

0:36 Buscar E Nova Oportunidade abre o formulário para cadastrar uma negociação.

0:45 Status e Pipeline Logo abaixo fica a barra de filtros. No campo de busca você procura por parte do título da negociação ou pelo nome do cliente.

0:57 Vendedor, Etiqueta e Prioridade Em Status você escolhe entre Abertas, Ganhas e Perdidas. Em Pipeline, o funil: aqui só aparecem os funis que você tem permissão para ver.

1:10 Filtrar Vendedor mostra as negociações de um responsável, Etiqueta filtra pelas etiquetas cadastradas no CRM e Prioridade separa as Urgentes, Altas, Médias e Baixas.

1:18 A lista Depois de escolher, clique em Filtrar: a lista recarrega mostrando só as negociações que atendem aos critérios. Cada negociação vira um cartão, com o título e o cliente à esquerda e o valor do negócio à direita.

1:28 Etapa, situação e prioridade As mais recentes aparecem primeiro.

1:40 Etiquetas, funil e vendedor Embaixo do título ficam as marcações do cartão: a etapa em que a negociação está, a situação, se está aberta, ganha ou perdida, e a prioridade. Na mesma linha você vê as etiquetas ligadas à negociação, o funil a que ela pertence e o vendedor responsável por ela.

1:49 Editar e Visualizar Na parte de baixo do cartão fica a barra de ações rápidas. Editar abre o formulário completo da negociação, e Visualizar abre a ficha, com o histórico e o progresso dentro do funil.

2:03 Interação Interação abre esta janela para registrar um contato com o cliente: Ligação, E-mail, WhatsApp, Reunião, Visita ou Nota. Você conta o que aconteceu e clica em Registrar Interação; o contato entra no histórico da negociação.

2:21 Tarefa Tarefa abre a janela de atividade ligada a essa negociação. Você escreve o Título, escolhe o Responsável e o Vencimento e clica em Criar Tarefa, e ela passa a aparecer nas tarefas do CRM. Etiquetas abre a janela com as etiquetas do CRM, para você marcar as que valem para essa negociação.

2:36 Etiquetas Ao clicar em Salvar, as marcações são gravadas na hora e o cartão já aparece atualizado. Duplicar cria uma cópia da negociação com o mesmo cliente e os mesmos valores, já em aberto e com Cópia de no título.

2:50 Duplicar Ele pede confirmação antes, então nada é criado sem você aceitar. Pronto. A tela fica em Módulos, depois CRM, depois Oportunidades. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.