Etiquetas do CRM

Name: Etiquetas do CRM
Uploaded: 2026-09-21T00:00:00-03:00
Duration: 2 min 53 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer as Etiquetas do CRM. São marcadores coloridos que você aplica nas oportunidades para separar o que é urgente, o que é grupo, o que é corporativo.

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1 visualização · 21 de setembro de 2026 · 2:53

Neste vídeo você vai conhecer as Etiquetas do CRM. São marcadores coloridos que você aplica nas oportunidades para separar o que é urgente, o que é grupo, o que é corporativo.

Capítulos

Este vídeo responde

Como criar etiquetas para organizar minhas oportunidades?
Posso mudar a cor de uma etiqueta depois de criada?
O que acontece se eu excluir uma etiqueta que já está em uso?
Quantas etiquetas posso colocar em uma oportunidade?
Como desativar uma etiqueta sem perder o histórico?
Qual a diferença entre etiqueta e status de lead?
Posso usar etiquetas nas automações do CRM?
Se eu mudar o nome da etiqueta, ela atualiza nas oportunidades antigas?

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Transcrição

Etiquetas

Esta é a tela Etiquetas, dentro das configurações do CRM. Aqui você cria e mantém as etiquetas reutilizáveis que ficam disponíveis para as suas oportunidades.
A lista de etiquetas

Cada linha é uma etiqueta, com o nome e a cor que você escolheu: Grupo grande, Família e Corporativo. A lista segue a ordem de criação.
Oportunidades marcadas

À direita de cada etiqueta fica o número de oportunidades marcadas com ela. Esse número sai do próprio funil, então mostra quanta negociação está usando aquela etiqueta hoje.
Etiqueta inativa

Quando aparece inativa ao lado do nome, a etiqueta não fica mais disponível para novas marcações. Ela continua nas oportunidades que já tinham ela, e o histórico não se perde.
Onde a etiqueta aparece

O que você cadastra aqui aparece na tela de oportunidades, para marcar e filtrar as negociações, e também nas automações do CRM, em regras que olham a etiqueta. O lápis abre a janela já preenchida com o nome e a cor daquela etiqueta.
Editar

O que você mudar vale em cascata: o nome novo passa a aparecer em todas as oportunidades que já usavam ela. A lixeira exclui a etiqueta, e o sistema pede confirmação antes.
Excluir

Pode excluir mesmo estando em uso: ela é removida das oportunidades onde estava, e o resto da negociação continua igual. Em Nova Etiqueta você cria uma do zero.
Nova Etiqueta

A janela abre com os campos vazios e a cor azul já escolhida. No formulário, o campo Nome aceita até 80 caracteres.
Nome

Prefira nomes curtos e claros, como Urgente, VIP ou Follow-up.
Cor

Logo abaixo, em Cor, você escolhe entre 18 tons. Clique na bolinha e a etiqueta assume aquela cor.
Pré-visualização

A Pré-visualização mostra na hora como a etiqueta vai aparecer nas oportunidades. Em Salvar ela é criada e já fica pronta para uso; em Cancelar, nada é gravado.
Voltar às configurações

A seta ao lado do título leva de volta para as Configurações do CRM, onde ficam os outros cartões de apoio, como Fontes de Leads e Motivos de Perda. Pronto. A tela fica em CRM, depois Configurações, no cartão Etiquetas. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.

0:14 Etiquetas Esta é a tela Etiquetas, dentro das configurações do CRM. Aqui você cria e mantém as etiquetas reutilizáveis que ficam disponíveis para as suas oportunidades.

0:26 A lista de etiquetas Cada linha é uma etiqueta, com o nome e a cor que você escolheu: Grupo grande, Família e Corporativo. A lista segue a ordem de criação.

0:38 Oportunidades marcadas À direita de cada etiqueta fica o número de oportunidades marcadas com ela. Esse número sai do próprio funil, então mostra quanta negociação está usando aquela etiqueta hoje.

0:51 Etiqueta inativa Quando aparece inativa ao lado do nome, a etiqueta não fica mais disponível para novas marcações. Ela continua nas oportunidades que já tinham ela, e o histórico não se perde.

1:04 Onde a etiqueta aparece O que você cadastra aqui aparece na tela de oportunidades, para marcar e filtrar as negociações, e também nas automações do CRM, em regras que olham a etiqueta. O lápis abre a janela já preenchida com o nome e a cor daquela etiqueta.

1:16 Editar O que você mudar vale em cascata: o nome novo passa a aparecer em todas as oportunidades que já usavam ela. A lixeira exclui a etiqueta, e o sistema pede confirmação antes.

1:30 Excluir Pode excluir mesmo estando em uso: ela é removida das oportunidades onde estava, e o resto da negociação continua igual. Em Nova Etiqueta você cria uma do zero.

1:45 Nova Etiqueta A janela abre com os campos vazios e a cor azul já escolhida. No formulário, o campo Nome aceita até 80 caracteres.

1:53 Nome Prefira nomes curtos e claros, como Urgente, VIP ou Follow-up.

2:03 Cor Logo abaixo, em Cor, você escolhe entre 18 tons. Clique na bolinha e a etiqueta assume aquela cor.

2:12 Pré-visualização A Pré-visualização mostra na hora como a etiqueta vai aparecer nas oportunidades. Em Salvar ela é criada e já fica pronta para uso; em Cancelar, nada é gravado.

2:25 Voltar às configurações A seta ao lado do título leva de volta para as Configurações do CRM, onde ficam os outros cartões de apoio, como Fontes de Leads e Motivos de Perda. Pronto. A tela fica em CRM, depois Configurações, no cartão Etiquetas. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.