A ficha do lead no CRM

Name: A ficha do lead no CRM
Uploaded: 2026-09-21T00:00:00-03:00
Duration: 3 min 18 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer a ficha do lead, a tela que reúne tudo o que a sua agência já sabe sobre quem ainda não comprou. No topo ficam o nome do lead e a etiqueta com a situação dele.

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1 visualização · 21 de setembro de 2026 · 3:18

Neste vídeo você vai conhecer a ficha do lead, a tela que reúne tudo o que a sua agência já sabe sobre quem ainda não comprou. No topo ficam o nome do lead e a etiqueta com a situação dele.

Capítulos

Este vídeo responde

Como converto um lead em oportunidade de venda?
Como faço para alterar o vendedor responsável por um lead?
Como funciona a pontuação do lead score?
Onde registro que falei com o cliente por WhatsApp?
Como crio uma tarefa para ligar para este lead amanhã?
Como marco um lead como qualificado ou perdido?
O que significa SQL no status do lead?
Como edito as informações da empresa do lead?
Onde vejo todas as oportunidades que criei para este cliente?
Como faço para enviar um email direto para o lead?

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Transcrição

O lead

No topo ficam o nome do lead e a etiqueta com a situação dele. Ao lado, Converter em Oportunidade abre a negociação no funil, e Ver Ficha leva para o cadastro completo desse cliente.
Converter em oportunidade

Em Converter em Oportunidade, a janela pede o título da negociação, o pipeline onde ela vai entrar e o valor estimado. Ao confirmar, a oportunidade nasce na primeira etapa do funil escolhido.
Contato

O bloco Informações de Contato traz o Email e o Telefone que estão no cadastro do cliente.
WhatsApp, Ligar e Email

Logo abaixo ficam três atalhos: WhatsApp abre a conversa com esse número, Ligar chama o telefone do seu aparelho e Email abre o seu programa de e-mail já com o endereço preenchido. O Lead Score é a nota deste lead, de zero a cem pontos.
Lead Score

Os botões de mais e de menos ajustam essa nota de dez em dez pontos.
Qualificação

Em Qualificação você marca o estágio do lead: Novo, Qualificado, SQL, que é o lead pronto para virar venda, Cliente ou Perdido. Esses estágios são configuráveis e mudam os filtros, os relatórios e a lista de leads. Em Oportunidades aparecem as negociações já abertas para este lead, com a etapa do funil, a situação e o valor.
Oportunidades

Clicando em uma delas você entra na negociação, e o botão Nova cria outra já com este cliente preenchido. O card Dados do Lead guarda as informações comerciais: Fonte, Campanha, Empresa, Cargo, Segmento, Canal Preferido e Melhor Horário.
Dados do Lead

São esses campos que alimentam as segmentações e os relatórios do CRM. Clicando em Editar, o formulário abre aqui mesmo, dentro do card. Você altera o que precisa e grava em Salvar Dados.
Editar os dados

O Histórico de Interações mostra os dez contatos mais recentes com este lead, com o tipo, quando aconteceu e quem registrou.
Interações

Em Registrar você anota um contato novo. Tarefas Pendentes lista o que falta fazer com este lead, com a data de vencimento e a prioridade de cada uma.
Tarefas

O ícone de check dá a tarefa por concluída, e o botão Nova cria outra já ligada a este cliente. Em Vendedor Responsável você escolhe quem cuida deste lead e clica em Atribuir.
Vendedor responsável

O responsável define quem enxerga o lead e como ele entra nos relatórios por vendedor. O card Datas mostra quando o lead foi cadastrado, quando foi o primeiro contato e quando foi o último.
Datas

Essas datas se atualizam sozinhas conforme você registra as interações. Pronto. A tela fica em CRM, depois Leads, clicando no nome de quem você quer atender. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.

0:09 O lead No topo ficam o nome do lead e a etiqueta com a situação dele. Ao lado, Converter em Oportunidade abre a negociação no funil, e Ver Ficha leva para o cadastro completo desse cliente.

0:23 Converter em oportunidade Em Converter em Oportunidade, a janela pede o título da negociação, o pipeline onde ela vai entrar e o valor estimado. Ao confirmar, a oportunidade nasce na primeira etapa do funil escolhido.

0:38 Contato O bloco Informações de Contato traz o Email e o Telefone que estão no cadastro do cliente.

0:44 WhatsApp, Ligar e Email Logo abaixo ficam três atalhos: WhatsApp abre a conversa com esse número, Ligar chama o telefone do seu aparelho e Email abre o seu programa de e-mail já com o endereço preenchido. O Lead Score é a nota deste lead, de zero a cem pontos.

0:56 Lead Score Os botões de mais e de menos ajustam essa nota de dez em dez pontos.

1:07 Qualificação Em Qualificação você marca o estágio do lead: Novo, Qualificado, SQL, que é o lead pronto para virar venda, Cliente ou Perdido. Esses estágios são configuráveis e mudam os filtros, os relatórios e a lista de leads. Em Oportunidades aparecem as negociações já abertas para este lead, com a etapa do funil, a situação e o valor.

1:25 Oportunidades Clicando em uma delas você entra na negociação, e o botão Nova cria outra já com este cliente preenchido. O card Dados do Lead guarda as informações comerciais: Fonte, Campanha, Empresa, Cargo, Segmento, Canal Preferido e Melhor Horário.

1:41 Dados do Lead São esses campos que alimentam as segmentações e os relatórios do CRM. Clicando em Editar, o formulário abre aqui mesmo, dentro do card. Você altera o que precisa e grava em Salvar Dados.

1:58 Editar os dados O Histórico de Interações mostra os dez contatos mais recentes com este lead, com o tipo, quando aconteceu e quem registrou.

2:09 Interações Em Registrar você anota um contato novo. Tarefas Pendentes lista o que falta fazer com este lead, com a data de vencimento e a prioridade de cada uma.

2:21 Tarefas O ícone de check dá a tarefa por concluída, e o botão Nova cria outra já ligada a este cliente. Em Vendedor Responsável você escolhe quem cuida deste lead e clica em Atribuir.

2:37 Vendedor responsável O responsável define quem enxerga o lead e como ele entra nos relatórios por vendedor. O card Datas mostra quando o lead foi cadastrado, quando foi o primeiro contato e quando foi o último.

2:48 Datas Essas datas se atualizam sozinhas conforme você registra as interações. Pronto. A tela fica em CRM, depois Leads, clicando no nome de quem você quer atender. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.