Editar Pipeline

Name: Editar Pipeline
Uploaded: 2026-09-21T00:00:00-03:00
Duration: 3 min 22 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer a tela de edição de um pipeline, o funil de vendas do CRM. É aqui que você ajusta o nome do funil, quem pode ver e as colunas que aparecem no Kanban.

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1 visualização · 21 de setembro de 2026 · 3:22

Neste vídeo você vai conhecer a tela de edição de um pipeline, o funil de vendas do CRM. É aqui que você ajusta o nome do funil, quem pode ver e as colunas que aparecem no Kanban.

Capítulos

Este vídeo responde

Como renomear um funil de vendas?
Onde marco qual pipeline abre primeiro no CRM?
Como adiciono uma nova etapa no meu funil?
Posso mudar a ordem das colunas do Kanban?
Como deixo um pipeline visível só para alguns vendedores?
Por que não consigo excluir uma etapa?

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Transcrição

Informações do Pipeline

No topo, Editar Pipeline mostra qual funil você abriu. Logo abaixo, a seção Informações do Pipeline reúne as características principais dele.
Nome

O campo Nome é o que aparece no topo do Kanban e na lista de pipelines.
Padrão e Ativo

É o único campo obrigatório desta seção. Pipeline padrão define o funil que abre sozinho quando alguém entra no Kanban, e ao salvar os outros perdem essa marcação. Ativo diz se o funil continua em uso, pipeline desmarcado some do seletor do Kanban.
Descrição

Em Descrição você anota para que serve este funil.
Acesso público

É texto livre, só para a sua equipe se orientar. No bloco Acesso você decide quem enxerga este funil.
Acesso restrito

Em Pública, todos os usuários com permissão de CRM veem o pipeline. Em Restrita, só o proprietário e os usuários ou papéis que você escolher têm acesso, e a tela abre esses campos logo abaixo.
Salvar Pipeline

Quem ficar de fora deixa de ver este pipeline no CRM. Salvar Pipeline grava as alterações desta seção.
Etapas do Pipeline

Cancelar volta para a lista de pipelines sem salvar nada. A seção Etapas do Pipeline lista as colunas que aparecem no Kanban deste funil.
A lista de etapas

Cada etapa é uma fase da venda, da primeira conversa até o fechamento. Cada linha traz a cor da etapa, o nome e a probabilidade de fechamento.
Reordenar etapas

Etapas marcadas como finais, de ganho ou de perdido, encerram a oportunidade e entram nos relatórios de conversão. Arrastando a etapa pela alça da esquerda você muda a ordem das colunas, da esquerda para a direita no Kanban.
Editar e excluir etapa

A nova ordem é salva na hora, sem precisar de botão. O lápis ao lado da etapa abre a janela para mudar o nome, a cor e o resto dos dados dela. A lixeira só aparece nas etapas sem nenhuma oportunidade, etapa com oportunidade precisa ser esvaziada antes.
Adicionar Etapa

Para criar uma nova fase, clique em Adicionar Etapa.
A janela da etapa

A janela Nova Etapa se abre com o formulário em branco. Nesta janela você dá o nome da etapa, escolhe a Cor que ela terá no Kanban e a Probabilidade de fechamento. Dias para Alerta avisa quando uma oportunidade fica parada tempo demais nessa fase.
Etapa final

Marcando Etapa final você diz que a oportunidade se encerra ali, e em Tipo de Finalização escolhe entre ganho e perdido. Cancelar fecha a janela sem gravar nada. Pronto. A tela fica em CRM, depois Configurações, depois Pipelines, clicando no funil que você quer editar. Nos vemos no próximo tutorial. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.

0:14 Informações do Pipeline No topo, Editar Pipeline mostra qual funil você abriu. Logo abaixo, a seção Informações do Pipeline reúne as características principais dele.

0:26 Nome O campo Nome é o que aparece no topo do Kanban e na lista de pipelines.

0:35 Padrão e Ativo É o único campo obrigatório desta seção. Pipeline padrão define o funil que abre sozinho quando alguém entra no Kanban, e ao salvar os outros perdem essa marcação. Ativo diz se o funil continua em uso, pipeline desmarcado some do seletor do Kanban.

0:50 Descrição Em Descrição você anota para que serve este funil.

0:58 Acesso público É texto livre, só para a sua equipe se orientar. No bloco Acesso você decide quem enxerga este funil.

1:08 Acesso restrito Em Pública, todos os usuários com permissão de CRM veem o pipeline. Em Restrita, só o proprietário e os usuários ou papéis que você escolher têm acesso, e a tela abre esses campos logo abaixo.

1:23 Salvar Pipeline Quem ficar de fora deixa de ver este pipeline no CRM. Salvar Pipeline grava as alterações desta seção.

1:31 Etapas do Pipeline Cancelar volta para a lista de pipelines sem salvar nada. A seção Etapas do Pipeline lista as colunas que aparecem no Kanban deste funil.

1:42 A lista de etapas Cada etapa é uma fase da venda, da primeira conversa até o fechamento. Cada linha traz a cor da etapa, o nome e a probabilidade de fechamento.

1:57 Reordenar etapas Etapas marcadas como finais, de ganho ou de perdido, encerram a oportunidade e entram nos relatórios de conversão. Arrastando a etapa pela alça da esquerda você muda a ordem das colunas, da esquerda para a direita no Kanban.

2:10 Editar e excluir etapa A nova ordem é salva na hora, sem precisar de botão. O lápis ao lado da etapa abre a janela para mudar o nome, a cor e o resto dos dados dela. A lixeira só aparece nas etapas sem nenhuma oportunidade, etapa com oportunidade precisa ser esvaziada antes.

2:25 Adicionar Etapa Para criar uma nova fase, clique em Adicionar Etapa.

2:34 A janela da etapa A janela Nova Etapa se abre com o formulário em branco. Nesta janela você dá o nome da etapa, escolhe a Cor que ela terá no Kanban e a Probabilidade de fechamento. Dias para Alerta avisa quando uma oportunidade fica parada tempo demais nessa fase.

2:49 Etapa final Marcando Etapa final você diz que a oportunidade se encerra ali, e em Tipo de Finalização escolhe entre ganho e perdido. Cancelar fecha a janela sem gravar nada. Pronto. A tela fica em CRM, depois Configurações, depois Pipelines, clicando no funil que você quer editar. Nos vemos no próximo tutorial. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.