Motivos de Perda do CRM

Name: Motivos de Perda do CRM
Uploaded: 2026-09-21T00:00:00-03:00
Duration: 2 min 56 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer a tela de Motivos de Perda, dentro do CRM. É onde você cadastra as explicações para uma negociação que não fechou.

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1 visualização · 21 de setembro de 2026 · 2:56

Neste vídeo você vai conhecer a tela de Motivos de Perda, dentro do CRM. É onde você cadastra as explicações para uma negociação que não fechou.

Capítulos

Este vídeo responde

Como cadastro um motivo de perda?
Por que não consigo marcar a oportunidade como perdida?
Como excluo um motivo que não uso mais?
O que acontece se eu excluir um motivo que já foi usado?
Onde vejo quantas oportunidades foram perdidas por cada motivo?
Por que o botão de excluir não aparece em alguns motivos?
Como edito o nome de um motivo existente?
Qual a diferença entre nome e descrição do motivo?

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Transcrição

A tela

É onde você cadastra as explicações para uma negociação que não fechou. No alto fica o título Motivos de Perda, com o resumo Categorize os motivos de perda de oportunidades.
Para que serve

A seta à esquerda volta para as configurações do CRM. Quando você marca uma oportunidade como perdida, o sistema pede o motivo, e ele é obrigatório. As opções oferecidas naquela hora são exatamente as que estiverem nesta lista.
A lista

Cada linha aqui é um motivo cadastrado por você. Elas seguem a ordem definida nesta tela, e um motivo novo entra sempre no fim da lista.
O que aparece na linha

Em destaque fica o Nome do motivo, o texto curto que aparece na hora de escolher. Logo abaixo, a Descrição explica quando usar aquele motivo, para a equipe toda marcar do mesmo jeito.
Quantas vezes foi usado

À direita, o número de oportunidades mostra quantas negociações já foram perdidas com aquele motivo. É o placar de onde as suas vendas estão travando.
Análise de perdas

Esse mesmo número alimenta os relatórios de análise de perdas, que apontam o seu maior impeditivo: preço, concorrência, prazo. Por isso vale escolher o motivo com sinceridade na hora de fechar a oportunidade. O botão Novo Motivo, no alto à direita, abre a janela de cadastro.
Novo Motivo

Clique nele sempre que faltar uma explicação na sua lista.
Nome e Descrição

Na janela, o Nome é obrigatório e deve ser curto, como Preço alto ou Escolheu concorrente. A Descrição é opcional e serve para detalhar em que situação usar esse motivo.
Salvar

Salvar grava o motivo, que já entra na lista e passa a ser oferecido nas oportunidades. Cancelar fecha a janela sem gravar nada.
Editar

O lápis, na linha do motivo, abre a mesma janela já preenchida com o nome e a descrição atuais. Corrija o que precisar e grave em Salvar.
Excluir

A lixeira apaga o motivo, e ela só aparece em quem ainda não foi usado. No motivo que já tem oportunidade perdida o ícone nem existe, para o seu histórico não ficar sem explicação.
Sempre com opções

Vale uma regra: sem nenhum motivo cadastrado, ninguém consegue marcar uma oportunidade como perdida. Mantenha aqui poucas opções, claras e diferentes entre si. Pronto. A tela fica em CRM, depois Configurações, em Motivos de Perda. Até a próxima. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.

0:11 A tela É onde você cadastra as explicações para uma negociação que não fechou. No alto fica o título Motivos de Perda, com o resumo Categorize os motivos de perda de oportunidades.

0:23 Para que serve A seta à esquerda volta para as configurações do CRM. Quando você marca uma oportunidade como perdida, o sistema pede o motivo, e ele é obrigatório. As opções oferecidas naquela hora são exatamente as que estiverem nesta lista.

0:36 A lista Cada linha aqui é um motivo cadastrado por você. Elas seguem a ordem definida nesta tela, e um motivo novo entra sempre no fim da lista.

0:47 O que aparece na linha Em destaque fica o Nome do motivo, o texto curto que aparece na hora de escolher. Logo abaixo, a Descrição explica quando usar aquele motivo, para a equipe toda marcar do mesmo jeito.

1:01 Quantas vezes foi usado À direita, o número de oportunidades mostra quantas negociações já foram perdidas com aquele motivo. É o placar de onde as suas vendas estão travando.

1:12 Análise de perdas Esse mesmo número alimenta os relatórios de análise de perdas, que apontam o seu maior impeditivo: preço, concorrência, prazo. Por isso vale escolher o motivo com sinceridade na hora de fechar a oportunidade. O botão Novo Motivo, no alto à direita, abre a janela de cadastro.

1:28 Novo Motivo Clique nele sempre que faltar uma explicação na sua lista.

1:38 Nome e Descrição Na janela, o Nome é obrigatório e deve ser curto, como Preço alto ou Escolheu concorrente. A Descrição é opcional e serve para detalhar em que situação usar esse motivo.

1:51 Salvar Salvar grava o motivo, que já entra na lista e passa a ser oferecido nas oportunidades. Cancelar fecha a janela sem gravar nada.

2:02 Editar O lápis, na linha do motivo, abre a mesma janela já preenchida com o nome e a descrição atuais. Corrija o que precisar e grave em Salvar.

2:13 Excluir A lixeira apaga o motivo, e ela só aparece em quem ainda não foi usado. No motivo que já tem oportunidade perdida o ícone nem existe, para o seu histórico não ficar sem explicação.

2:26 Sempre com opções Vale uma regra: sem nenhum motivo cadastrado, ninguém consegue marcar uma oportunidade como perdida. Mantenha aqui poucas opções, claras e diferentes entre si. Pronto. A tela fica em CRM, depois Configurações, em Motivos de Perda. Até a próxima. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.