Editar uma automação do CRM

Name: Editar uma automação do CRM
Uploaded: 2026-09-21T00:00:00-03:00
Duration: 3 min 58 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer a tela de edição de uma automação do CRM. É aqui que você monta a regra: quando isso acontecer, faça aquilo.

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1 visualização · 21 de setembro de 2026 · 3:58

Neste vídeo você vai conhecer a tela de edição de uma automação do CRM. É aqui que você monta a regra: quando isso acontecer, faça aquilo.

Capítulos

Este vídeo responde

Como edito uma automação do CRM?
Como desativo uma automação sem excluir?
Onde configuro quantos dias para considerar oportunidade parada?
Como faço para a automação enviar e-mail quando ganhar venda?
Posso mudar o gatilho de uma automação que já existe?
Como configuro automação para criar tarefa automaticamente?
Onde escolho qual etapa a automação vai mover a oportunidade?
Como faço para a automação só disparar em um funil específico?

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Transcrição

Cabeçalho

É aqui que você monta a regra: quando isso acontecer, faça aquilo. No topo fica o título Editar Automação e, logo abaixo, o nome da automação que você está mexendo.
Nome e descrição

A setinha ao lado volta para a lista de automações.
Ativa ou desligada

Em Informações Basicas você dá o nome da regra, que é como ela aparece na lista. A Descrição é opcional e serve para o resto da equipe entender o que essa automação faz.
Gatilho

O campo Automação ativa liga e desliga a regra. Desmarcado, ela continua guardada aqui, mas o sistema ignora o gatilho e nada acontece.
Os seis gatilhos

Quando isso acontecer é a primeira metade da regra: o evento que dispara tudo. Nesta automação, o Tipo de Gatilho escolhido é Etapa alterada.
Em qual etapa

São seis eventos para escolher: Oportunidade criada, Etapa alterada, Oportunidade ganha, Oportunidade perdida, Tarefa vencida e Oportunidade sem atividade, com o número de dias. Como o gatilho é Etapa alterada, a tela abre o campo Quando mover para etapa.
Dias sem atividade

Em Qualquer etapa a regra dispara em qualquer movimento do funil, e escolhendo uma etapa ela só dispara naquela. Trocando o gatilho, a configuração muda junto.
Tipo de Ação

Em Oportunidade sem atividade aparece Dias sem atividade, onde você diz quanto tempo parada a oportunidade precisa ficar para a regra disparar. Executar esta ação é a outra metade da regra: o que o sistema faz quando o gatilho acontece.
Criar tarefa

Em Tipo de Ação só aparecem as ações que combinam com o gatilho escolhido, e aqui a escolhida é Criar tarefa. No Título da tarefa você escreve o texto que vai aparecer no CRM, e pode usar variáveis entre chaves, como oportunidade, cliente e vendedor.
Prazo e prioridade

Em Tipo da tarefa você diz se ela é uma ligação, um e-mail ou uma reunião, por exemplo. O Vencimento conta a partir do disparo da automação: você põe o número e escolhe se são minutos, horas ou dias. E a Prioridade já nasce definida, para a tarefa aparecer no lugar certo da lista de quem vai atender.
Enviar e-mail

Trocando o Tipo de Ação para Enviar e-mail, os campos da tarefa somem e aparecem os do e-mail. O Destinatario define quem recebe: o vendedor responsável, o cliente ou o administrador.
Assunto e corpo

Assunto do email e Corpo do email são o texto que o destinatário vai ler. Os dois aceitam as mesmas variáveis entre chaves: oportunidade, cliente, vendedor, valor e etapa.
Outras ações

Conforme o gatilho, a lista traz ainda Mover para etapa, Notificar vendedor, Enviar WhatsApp, Registrar nota, Atribuir vendedor, Aplicar etiqueta e Criar oportunidade em outro funil. Cada uma abre os próprios campos: em Mover para etapa, por exemplo, você escolhe para qual coluna do funil a oportunidade vai. No rodapé, Cancelar volta para a lista sem gravar nada e Salvar Alterações grava a regra.
Salvar

Na setinha ao lado fica Salvar e continuar editando, que salva e deixa você nesta mesma tela. Pronto. A tela fica no menu CRM, em Configurações, no quadro Automações. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.

0:11 Cabeçalho É aqui que você monta a regra: quando isso acontecer, faça aquilo. No topo fica o título Editar Automação e, logo abaixo, o nome da automação que você está mexendo.

0:23 Nome e descrição A setinha ao lado volta para a lista de automações.

0:36 Ativa ou desligada Em Informações Basicas você dá o nome da regra, que é como ela aparece na lista. A Descrição é opcional e serve para o resto da equipe entender o que essa automação faz.

0:47 Gatilho O campo Automação ativa liga e desliga a regra. Desmarcado, ela continua guardada aqui, mas o sistema ignora o gatilho e nada acontece.

0:58 Os seis gatilhos Quando isso acontecer é a primeira metade da regra: o evento que dispara tudo. Nesta automação, o Tipo de Gatilho escolhido é Etapa alterada.

1:13 Em qual etapa São seis eventos para escolher: Oportunidade criada, Etapa alterada, Oportunidade ganha, Oportunidade perdida, Tarefa vencida e Oportunidade sem atividade, com o número de dias. Como o gatilho é Etapa alterada, a tela abre o campo Quando mover para etapa.

1:27 Dias sem atividade Em Qualquer etapa a regra dispara em qualquer movimento do funil, e escolhendo uma etapa ela só dispara naquela. Trocando o gatilho, a configuração muda junto.

1:42 Tipo de Ação Em Oportunidade sem atividade aparece Dias sem atividade, onde você diz quanto tempo parada a oportunidade precisa ficar para a regra disparar. Executar esta ação é a outra metade da regra: o que o sistema faz quando o gatilho acontece.

1:57 Criar tarefa Em Tipo de Ação só aparecem as ações que combinam com o gatilho escolhido, e aqui a escolhida é Criar tarefa. No Título da tarefa você escreve o texto que vai aparecer no CRM, e pode usar variáveis entre chaves, como oportunidade, cliente e vendedor.

2:15 Prazo e prioridade Em Tipo da tarefa você diz se ela é uma ligação, um e-mail ou uma reunião, por exemplo. O Vencimento conta a partir do disparo da automação: você põe o número e escolhe se são minutos, horas ou dias. E a Prioridade já nasce definida, para a tarefa aparecer no lugar certo da lista de quem vai atender.

2:32 Enviar e-mail Trocando o Tipo de Ação para Enviar e-mail, os campos da tarefa somem e aparecem os do e-mail. O Destinatario define quem recebe: o vendedor responsável, o cliente ou o administrador.

2:46 Assunto e corpo Assunto do email e Corpo do email são o texto que o destinatário vai ler. Os dois aceitam as mesmas variáveis entre chaves: oportunidade, cliente, vendedor, valor e etapa.

3:01 Outras ações Conforme o gatilho, a lista traz ainda Mover para etapa, Notificar vendedor, Enviar WhatsApp, Registrar nota, Atribuir vendedor, Aplicar etiqueta e Criar oportunidade em outro funil. Cada uma abre os próprios campos: em Mover para etapa, por exemplo, você escolhe para qual coluna do funil a oportunidade vai. No rodapé, Cancelar volta para a lista sem gravar nada e Salvar Alterações grava a regra.

3:26 Salvar Na setinha ao lado fica Salvar e continuar editando, que salva e deixa você nesta mesma tela. Pronto. A tela fica no menu CRM, em Configurações, no quadro Automações. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.