Distribuição de leads

Name: Distribuição de leads
Uploaded: 2026-09-21T00:00:00-03:00
Duration: 4 min 27 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer a tela de Distribuição de leads, dentro das configurações do CRM. É aqui que você decide quem fica com cada lead que entra sem dono.

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1 visualização · 21 de setembro de 2026 · 4:27

Neste vídeo você vai conhecer a tela de Distribuição de leads, dentro das configurações do CRM. É aqui que você decide quem fica com cada lead que entra sem dono.

Capítulos

Este vídeo responde

Como dividir leads entre os vendedores automaticamente?
Por que meus leads estão entrando sem dono?
Como criar rodízio de atendimento no CRM?
Como limitar quantos leads cada vendedor recebe por dia?
Como distribuir leads de anúncio do Facebook só para uma pessoa?
O que fazer com leads que chegam fora do horário de atendimento?
Como fazer um vendedor receber mais leads que os outros?
Como saber se a distribuição automática está funcionando?

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Transcrição

Para que serve

É aqui que você decide quem fica com cada lead que entra sem dono. O aviso do topo é a regra do jogo: isto vale para toda oportunidade que nasce sem dono, seja de anúncio do Facebook e Instagram, de importação de planilha ou de pedido de orçamento pelo site. Card criado à mão, no CRM ou pelo Inbox, já nasce com dono e não passa por aqui.
Regras

No bloco Regras ficam todas as regras que você criou.
Nome e situação

Elas são testadas de cima para baixo, e a primeira que casar com o lead é a que vale. Cada regra mostra o nome que você deu, o modo de distribuição, aqui Por peso, e se ela está Ativa ou pausada.
Ordem e condições

A linha de baixo resume a regra: de qual Origem ela pega o lead, em que funil e etapa o card entra, e a prioridade. Menor número é testado primeiro, então a regra sem condição nenhuma fica por último, e regra Pausada nem chega a ser testada.
Quem participa

Abaixo vêm os participantes, os vendedores que recebem os leads dessa regra, com o peso de cada um e quantos já receberam hoje. Quem tem um máximo por dia aparece com o total do dia sobre esse limite.
Editar e remover

À direita, Editar abre a regra para ajuste e Remover apaga a regra. Mesmo removendo, o histórico de quem recebeu cada lead continua guardado.
Abrir o formulário

Em Nova regra você cria uma do zero.
Nome e modo

Vamos abrir uma que já existe, em Editar, para ver os campos por dentro. Na janela da regra, Nome da regra é como ela aparece na lista.
Origem e prioridade

Em Como escolher você define o revezamento: Rodízio entrega um por vez na ordem, Aleatório sorteia, Por peso respeita a proporção e Por desempenho usa o resultado de cada vendedor. Ainda no formulário, Origem diz de onde o lead precisa vir para a regra valer, Facebook e Instagram ou Orçamento pelo site, e nenhuma marcada vale para todas. Prioridade é a ordem de teste, e Se ninguém puder receber escolhe para quem vai o lead quando a regra não acha nenhum vendedor.
O lead vira

Mais abaixo na janela, O lead vira decide o destino: uma oportunidade no funil, um contato etiquetado sem card, ou a lista de espera de uma viagem. Em Etiqueta no card você marca o card já no nascimento.
Funil e etapa

Pipeline e Etapa, no mesmo formulário, dizem em que funil e em que etapa o card entra. Deixando Não alterar, o card segue o caminho padrão do seu CRM.
Resposta do formulário

Ainda na janela, Só quando responder prende a regra à resposta que a pessoa deu no formulário do anúncio. Em Com um destes valores você escreve as respostas aceitas, separadas por vírgula.
Horário e região

O bloco Quando e para onde, ali no formulário, limita a regra aos Dias de atendimento e a uma faixa de horário. Lead que chega fora do horário pode cair na próxima regra ou esperar o expediente abrir, e o campo Estados prende a regra às unidades federativas que você listar. No fim do formulário, Quem participa é onde você marca os vendedores, define o peso de cada um e um máximo por dia.
Participantes e salvar

Regra ativa liga a regra, e Salvar grava tudo. De volta à tela, Últimas distribuições mostra as vinte mais recentes: a hora, quem recebeu, a oportunidade e a regra que valeu.
Últimas distribuições

A etiqueta da direita diz o motivo, Automática quando a regra distribuiu e Responsável padrão quando ninguém podia receber. Pronto. A tela fica em CRM, depois Configurações, depois Distribuição de leads. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.

0:12 Para que serve É aqui que você decide quem fica com cada lead que entra sem dono. O aviso do topo é a regra do jogo: isto vale para toda oportunidade que nasce sem dono, seja de anúncio do Facebook e Instagram, de importação de planilha ou de pedido de orçamento pelo site. Card criado à mão, no CRM ou pelo Inbox, já nasce com dono e não passa por aqui.

0:34 Regras No bloco Regras ficam todas as regras que você criou.

0:45 Nome e situação Elas são testadas de cima para baixo, e a primeira que casar com o lead é a que vale. Cada regra mostra o nome que você deu, o modo de distribuição, aqui Por peso, e se ela está Ativa ou pausada.

0:54 Ordem e condições A linha de baixo resume a regra: de qual Origem ela pega o lead, em que funil e etapa o card entra, e a prioridade. Menor número é testado primeiro, então a regra sem condição nenhuma fica por último, e regra Pausada nem chega a ser testada.

1:13 Quem participa Abaixo vêm os participantes, os vendedores que recebem os leads dessa regra, com o peso de cada um e quantos já receberam hoje. Quem tem um máximo por dia aparece com o total do dia sobre esse limite.

1:29 Editar e remover À direita, Editar abre a regra para ajuste e Remover apaga a regra. Mesmo removendo, o histórico de quem recebeu cada lead continua guardado.

1:41 Abrir o formulário Em Nova regra você cria uma do zero.

1:50 Nome e modo Vamos abrir uma que já existe, em Editar, para ver os campos por dentro. Na janela da regra, Nome da regra é como ela aparece na lista.

2:09 Origem e prioridade Em Como escolher você define o revezamento: Rodízio entrega um por vez na ordem, Aleatório sorteia, Por peso respeita a proporção e Por desempenho usa o resultado de cada vendedor. Ainda no formulário, Origem diz de onde o lead precisa vir para a regra valer, Facebook e Instagram ou Orçamento pelo site, e nenhuma marcada vale para todas. Prioridade é a ordem de teste, e Se ninguém puder receber escolhe para quem vai o lead quando a regra não acha nenhum vendedor.

2:31 O lead vira Mais abaixo na janela, O lead vira decide o destino: uma oportunidade no funil, um contato etiquetado sem card, ou a lista de espera de uma viagem. Em Etiqueta no card você marca o card já no nascimento.

2:47 Funil e etapa Pipeline e Etapa, no mesmo formulário, dizem em que funil e em que etapa o card entra. Deixando Não alterar, o card segue o caminho padrão do seu CRM.

3:01 Resposta do formulário Ainda na janela, Só quando responder prende a regra à resposta que a pessoa deu no formulário do anúncio. Em Com um destes valores você escreve as respostas aceitas, separadas por vírgula.

3:16 Horário e região O bloco Quando e para onde, ali no formulário, limita a regra aos Dias de atendimento e a uma faixa de horário. Lead que chega fora do horário pode cair na próxima regra ou esperar o expediente abrir, e o campo Estados prende a regra às unidades federativas que você listar. No fim do formulário, Quem participa é onde você marca os vendedores, define o peso de cada um e um máximo por dia.

3:35 Participantes e salvar Regra ativa liga a regra, e Salvar grava tudo. De volta à tela, Últimas distribuições mostra as vinte mais recentes: a hora, quem recebeu, a oportunidade e a regra que valeu.

3:49 Últimas distribuições A etiqueta da direita diz o motivo, Automática quando a regra distribuiu e Responsável padrão quando ninguém podia receber. Pronto. A tela fica em CRM, depois Configurações, depois Distribuição de leads. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.