Previsão & Metas do CRM

Name: Previsão & Metas do CRM
Uploaded: 2026-09-21T00:00:00-03:00
Duration: 3 min 12 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer a tela Previsão e Metas, dos relatórios do CRM. É a tela que olha pra frente: quanto você deve fechar, em quanto tempo, e se vai bater as suas metas.

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1 visualização · 21 de setembro de 2026 · 3:12

Neste vídeo você vai conhecer a tela Previsão e Metas, dos relatórios do CRM. É a tela que olha pra frente: quanto você deve fechar, em quanto tempo, e se vai bater as suas metas.

Capítulos

Este vídeo responde

Quanto vou faturar este mês no CRM?
Como acompanhar as metas de vendas do meu time?
O que é sales velocity e como usar esse indicador?
Como saber se vou bater a meta do mês?
O que significa o farol verde, amarelo e vermelho nas metas?
Como ver a previsão de fechamento das minhas oportunidades?

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Transcrição

Filtros

No topo ficam os filtros: em Pipeline você escolhe um funil ou todos, e em Vendedor, de quem são as oportunidades. Ao clicar em Filtrar, os indicadores, as metas e a previsão são recalculados só para o escopo escolhido.
Análise da IA

Logo abaixo, Análise da IA lê os seus números de projeção e de metas e escreve um resumo em texto, com o ponto que merece atenção. Ela não grava nada, então confira os números antes de agir.
Forecast ponderado

Forecast ponderado soma as oportunidades abertas, cada uma multiplicada pela probabilidade da etapa em que ela está. Embaixo do valor você vê quantas estão abertas e quanto elas somam sem esse peso.
Sales velocity e ciclo

Sales velocity é quanto você fecha por mês, e por dia, na média dos últimos seis meses. Ciclo médio de vendas é quantos dias a oportunidade leva da criação até o fechamento, com a taxa de ganho logo abaixo.
Run-rate

Run-rate é a projeção de faturamento do mês, e do trimestre, mantido o ritmo atual. Se ele estiver abaixo do alvo das suas metas, é sinal de que você precisa acelerar.
Metas

O bloco Metas acompanha cada meta ativa do CRM, seja de valor ganho, de oportunidades fechadas ou de atividades. Abaixo do nome vem o escopo e o período de cada uma: a empresa toda ou um vendedor, o funil, e se ela é mensal, trimestral ou anual. Em cada meta você vê o realizado sobre o alvo, a barra de progresso e a projeção até o fim do período.
Farol e progresso

A cor é o farol: verde quando a projeção bate a meta, amarelo entre oitenta e cem por cento, e vermelho abaixo disso. As metas não são criadas aqui.
Gerenciar metas

Clicando em Gerenciar você vai para a tela de metas, nas configurações do CRM, onde define a métrica, o alvo, o período e o escopo de cada uma. Mais abaixo, Previsão de fechamento por mês agrupa as oportunidades abertas pela data de previsão de fechamento.
Previsão por mês

Para cada mês você vê quantas oportunidades são e o valor total esperado. Ao lado do total vem o valor ponderado, que já considera a probabilidade da etapa de cada oportunidade: é a estimativa mais realista do que deve entrar.
Valor ponderado

Mês com pouco valor aqui é aviso de que falta oportunidade para sustentar a meta daquele período. Pronto. A tela fica no menu CRM, em Relatórios, no card Previsão e Metas. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.

0:15 Filtros No topo ficam os filtros: em Pipeline você escolhe um funil ou todos, e em Vendedor, de quem são as oportunidades. Ao clicar em Filtrar, os indicadores, as metas e a previsão são recalculados só para o escopo escolhido.

0:32 Análise da IA Logo abaixo, Análise da IA lê os seus números de projeção e de metas e escreve um resumo em texto, com o ponto que merece atenção. Ela não grava nada, então confira os números antes de agir.

0:47 Forecast ponderado Forecast ponderado soma as oportunidades abertas, cada uma multiplicada pela probabilidade da etapa em que ela está. Embaixo do valor você vê quantas estão abertas e quanto elas somam sem esse peso.

1:02 Sales velocity e ciclo Sales velocity é quanto você fecha por mês, e por dia, na média dos últimos seis meses. Ciclo médio de vendas é quantos dias a oportunidade leva da criação até o fechamento, com a taxa de ganho logo abaixo.

1:18 Run-rate Run-rate é a projeção de faturamento do mês, e do trimestre, mantido o ritmo atual. Se ele estiver abaixo do alvo das suas metas, é sinal de que você precisa acelerar.

1:31 Metas O bloco Metas acompanha cada meta ativa do CRM, seja de valor ganho, de oportunidades fechadas ou de atividades. Abaixo do nome vem o escopo e o período de cada uma: a empresa toda ou um vendedor, o funil, e se ela é mensal, trimestral ou anual. Em cada meta você vê o realizado sobre o alvo, a barra de progresso e a projeção até o fim do período.

1:52 Farol e progresso A cor é o farol: verde quando a projeção bate a meta, amarelo entre oitenta e cem por cento, e vermelho abaixo disso. As metas não são criadas aqui.

2:09 Gerenciar metas Clicando em Gerenciar você vai para a tela de metas, nas configurações do CRM, onde define a métrica, o alvo, o período e o escopo de cada uma. Mais abaixo, Previsão de fechamento por mês agrupa as oportunidades abertas pela data de previsão de fechamento.

2:23 Previsão por mês Para cada mês você vê quantas oportunidades são e o valor total esperado. Ao lado do total vem o valor ponderado, que já considera a probabilidade da etapa de cada oportunidade: é a estimativa mais realista do que deve entrar.

2:37 Valor ponderado Mês com pouco valor aqui é aviso de que falta oportunidade para sustentar a meta daquele período. Pronto. A tela fica no menu CRM, em Relatórios, no card Previsão e Metas. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.