Previsão de Fechamento

Name: Previsão de Fechamento
Uploaded: 2026-09-21T00:00:00-03:00
Duration: 3 min 28 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer a Previsão de Fechamento, o relatório que projeta quanto a sua agência deve faturar com os negócios que ainda estão em negociação. A tela reúne só as oportunidades abertas que têm data de previsão de fechamento preenchida.

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1 visualização · 21 de setembro de 2026 · 3:28

Neste vídeo você vai conhecer a Previsão de Fechamento, o relatório que projeta quanto a sua agência deve faturar com os negócios que ainda estão em negociação. A tela reúne só as oportunidades abertas que têm data de previsão de fechamento preenchida.

Capítulos

Este vídeo responde

Quanto devo faturar nos próximos 30 dias de acordo com as oportunidades abertas?
Quais negócios estão previstos para fechar em outubro e qual o valor total esperado?
Como o sistema calcula o valor ponderado da previsão de fechamento?
Por que a acurácia da minha previsão está baixa e como posso melhorar?
Quais oportunidades tenho que fechar este mês para bater a meta?
O valor ponderado está muito abaixo do total: o que isso significa?
Posso filtrar a previsão para ver só as oportunidades de um vendedor?
Como adicionar a data de previsão de fechamento nas oportunidades para aparecerem aqui?
Se uma oportunidade mudar de etapa, o valor ponderado dela é recalculado automaticamente?
A previsão de fechamento considera só oportunidades abertas ou também as ganhas?

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Transcrição

O que entra aqui

A tela reúne só as oportunidades abertas que têm data de previsão de fechamento preenchida. Se um negócio está sem essa data, ele não entra na projeção.
Filtros

No alto ficam os filtros: em Pipeline você escolhe qual funil analisar, e em Vendedor, se você tiver permissão, de quem são as oportunidades. A lista de Pipeline traz só os funis a que você tem acesso.
Aplicar o filtro

Escolheu, clique em Filtrar. A tela inteira é recalculada: os indicadores, os blocos de mês e o gráfico passam a mostrar apenas o que você selecionou.
Indicadores

Logo abaixo vem a faixa de indicadores, com cinco números calculados sobre as mesmas oportunidades abertas que têm data prevista. Eles acompanham o filtro, e vamos ver um a um, da esquerda para a direita.
Oportunidades

O primeiro indicador, Oportunidades, conta quantos negócios abertos têm data prevista de fechamento. É o tamanho da carteira que você está acompanhando aqui.
Valor Total

Valor Total soma o valor cheio dessas oportunidades. É o melhor cenário, ou seja, quanto entraria se todos os negócios fechassem.
Ponderado

Ponderado é esse mesmo valor ajustado pela chance de cada negócio fechar, conforme a probabilidade da etapa em que ele está.
Próximos 30 dias

É o número mais realista para você se planejar. Próximos 30 dias mostra quanto está previsto para fechar de hoje até daqui a um mês.
Acurácia

Use esse número para saber o que precisa de atenção agora. Acurácia compara a data prevista com a data em que o negócio realmente fechou, nos últimos 90 dias, e conta como acerto quando a diferença é de até 7 dias.
Previsão por mês

Quanto mais alta, mais confiável é a sua previsão. Abaixo, cada mês ganha um bloco próprio, na ordem da data prevista, do mais próximo para o mais distante. No cabeçalho você vê o mês, quantas oportunidades são e o ponderado daquele mês.
Lista do mês

Dentro do bloco fica a lista dos negócios, com o cliente, a etapa, o valor, a data prevista e a probabilidade entre parênteses. Clicando em um deles você abre a ficha completa da oportunidade.
Projeção de Receita

Mais abaixo, Projeção de Receita põe os mesmos números em barras, mês a mês. A barra azul é o Valor Total e a roxa é o Valor Ponderado.
Como o ponderado é calculado

No rodapé, este aviso lembra como o ponderado é calculado: uma oportunidade de dez mil reais, em uma etapa com cinquenta por cento de probabilidade, entra como cinco mil. Se o ponderado está bem abaixo do total, é sinal de muitos negócios ainda em etapas iniciais. Pronto. A Previsão de Fechamento fica no menu CRM, em Relatórios, e se alimenta das datas que você preenche nas oportunidades. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.

0:10 O que entra aqui A tela reúne só as oportunidades abertas que têm data de previsão de fechamento preenchida. Se um negócio está sem essa data, ele não entra na projeção.

0:22 Filtros No alto ficam os filtros: em Pipeline você escolhe qual funil analisar, e em Vendedor, se você tiver permissão, de quem são as oportunidades. A lista de Pipeline traz só os funis a que você tem acesso.

0:38 Aplicar o filtro Escolheu, clique em Filtrar. A tela inteira é recalculada: os indicadores, os blocos de mês e o gráfico passam a mostrar apenas o que você selecionou.

0:50 Indicadores Logo abaixo vem a faixa de indicadores, com cinco números calculados sobre as mesmas oportunidades abertas que têm data prevista. Eles acompanham o filtro, e vamos ver um a um, da esquerda para a direita.

1:05 Oportunidades O primeiro indicador, Oportunidades, conta quantos negócios abertos têm data prevista de fechamento. É o tamanho da carteira que você está acompanhando aqui.

1:17 Valor Total Valor Total soma o valor cheio dessas oportunidades. É o melhor cenário, ou seja, quanto entraria se todos os negócios fechassem.

1:28 Ponderado Ponderado é esse mesmo valor ajustado pela chance de cada negócio fechar, conforme a probabilidade da etapa em que ele está.

1:40 Próximos 30 dias É o número mais realista para você se planejar. Próximos 30 dias mostra quanto está previsto para fechar de hoje até daqui a um mês.

1:50 Acurácia Use esse número para saber o que precisa de atenção agora. Acurácia compara a data prevista com a data em que o negócio realmente fechou, nos últimos 90 dias, e conta como acerto quando a diferença é de até 7 dias.

2:06 Previsão por mês Quanto mais alta, mais confiável é a sua previsão. Abaixo, cada mês ganha um bloco próprio, na ordem da data prevista, do mais próximo para o mais distante. No cabeçalho você vê o mês, quantas oportunidades são e o ponderado daquele mês.

2:22 Lista do mês Dentro do bloco fica a lista dos negócios, com o cliente, a etapa, o valor, a data prevista e a probabilidade entre parênteses. Clicando em um deles você abre a ficha completa da oportunidade.

2:37 Projeção de Receita Mais abaixo, Projeção de Receita põe os mesmos números em barras, mês a mês. A barra azul é o Valor Total e a roxa é o Valor Ponderado.

2:48 Como o ponderado é calculado No rodapé, este aviso lembra como o ponderado é calculado: uma oportunidade de dez mil reais, em uma etapa com cinquenta por cento de probabilidade, entra como cinco mil. Se o ponderado está bem abaixo do total, é sinal de muitos negócios ainda em etapas iniciais. Pronto. A Previsão de Fechamento fica no menu CRM, em Relatórios, e se alimenta das datas que você preenche nas oportunidades. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.