A ficha da Jornada
Viagilize
Tutoriais oficiais · Jornadas
Obrigado pelo aviso. O que faltou ou ficou confuso? (opcional)
Recebemos. Vamos rever este vídeo.
1 visualização · · 4:04
Neste vídeo você vai conhecer a ficha da Jornada, a tela onde uma viagem sob medida é montada do começo ao fim. Vamos ver bloco por bloco.
Capítulos
Este vídeo responde
- Como crio uma tarefa na jornada?
- Onde vejo o roteiro da viagem do cliente?
- Como adiciono um voo ou hospedagem no roteiro?
- Onde registro uma conversa que tive com o cliente?
- Como faço para marcar uma tarefa como concluída?
- Onde fica o histórico de alterações da jornada?
#jornada #roteiro #tarefas #historico #viagempersonalizada #itensroteiro #vouchers #portalcliente #timeline #anotacoes
Transcrição
-
Topo da jornada
Vamos ver bloco por bloco. No alto fica o status da viagem, no botão Confirmado, com o nome da jornada e o destino logo abaixo.
-
Ações da jornada
Mais embaixo aparecem os viajantes já vinculados, cada um marcado como Titular ou Acompanhante. À direita ficam as ações da jornada.
-
Minhas tarefas
Editar abre o formulário da viagem, Compartilhar gera o link do portal do cliente, Contrato leva ao contrato digital e Duplicar copia esta jornada inteira para uma nova. Minhas tarefas reúne o que falta fazer antes da viagem, na ordem do prazo, com as pendentes primeiro e as vencidas em vermelho. Clicando no quadradinho ao lado de uma tarefa você a marca como concluída, e ela desce para o fim da lista.
-
Criar e ver tarefas
Em + adicionar você cria uma tarefa nova, com responsável e prazo.
-
As oito abas
Em Ver todas a lista abre inteira, e tarefa vencida também aparece no Dashboard. O corpo da tela se divide em oito abas: Roteiro, Vouchers, Financeiro, Calendário, Viajantes, Pagamentos, Alertas e Documentos. O número ao lado de cada nome conta o que já existe ali dentro.
-
Roteiro
O Roteiro é o coração da jornada: cada voo, hospedagem, passeio ou jantar vira um item, com data, local, fornecedor e valor. O item marcado como visível para o passageiro é o que o cliente enxerga no portal dele.
-
Adicionar item
O botão Adicionar item abre uma janela para você escolher o tipo — Voo, Hospedagem, Atividade e por aí vai — e depois preencher os dados daquele item. O valor que você informar entra no total da jornada.
-
Vouchers
A aba Vouchers junta os arquivos anexados aos itens do roteiro, como o bilhete do voo e a confirmação do hotel. Você anexa cada arquivo pelo ícone de clipe do item, lá no Roteiro.
-
Financeiro
Financeiro mostra quanto o roteiro está custando, somando o valor de cada item e separando por tipo de gasto. É o custo da viagem, não o que o cliente já pagou.
-
Calendário
O Calendário põe em ordem de dia tudo que tem data: itens do roteiro, prazos das tarefas e vencimentos dos pagamentos. É a visão de quem quer saber o que acontece em cada dia.
-
Viajantes
Em Viajantes ficam as pessoas que vão viajar, com documento, contato e o papel de cada uma na viagem.
-
Pagamentos
No botão Adicionar você inclui mais um viajante na jornada. A aba Pagamentos resume o dinheiro do cliente: Valor total, Recebido, Pendente e A receber. Em Gerenciar pagamentos você abre a tela onde monta as parcelas e registra o que entrou.
-
Alertas
Alertas e comunicações é por onde você manda lembretes e avisos aos viajantes, por e-mail ou WhatsApp.
-
Documentos
Em Novo alerta você escreve a mensagem e escolhe quando ela sai. Em Documentos você guarda passaporte, voucher, contrato e seguro desta viagem, pelo botão Anexar documento.
-
Histórico
Os documentos que já estão na ficha de cada cliente aparecem aqui também, logo abaixo. O Histórico é o diário da jornada: criação, mudanças de status, pagamentos e as conversas com o cliente, do mais recente para o mais antigo. Em Adicionar registro você anota o que aconteceu fora do sistema, assinado com o seu nome e a data. Pronto: a ficha da Jornada abre pelo menu Jornadas, clicando na viagem que você quer acompanhar. Até o próximo vídeo.