Editar uma automação

Name: Editar uma automação
Uploaded: 2026-09-20T00:00:00-03:00
Duration: 3 min 28 s
Description: Neste vídeo você vai ver como mexer em uma automação que já existe. A tela é a mesma de criar, só que com tudo preenchido e com o botão Salvar alterações no fim.

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1 visualização · 20 de setembro de 2026 · 3:28

Neste vídeo você vai ver como mexer em uma automação que já existe. A tela é a mesma de criar, só que com tudo preenchido e com o botão Salvar alterações no fim.

Capítulos

Este vídeo responde

como edito uma automação que já existe
como faço para mudar o gatilho de uma automação
como ativo ou desativo uma automação
por que minha automação não está funcionando
como filtro uma automação para disparar só em clientes com determinada tag
como configuro uma automação para enviar WhatsApp quando um pedido é pago
o que são os filtros por tags no gatilho
como escolho qual tipo de registro a automação vai afetar
como troco a ação de uma automação sem perder o resto
quais ações estão disponíveis para automações de pedido

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Transcrição

Informações básicas

A tela é a mesma de criar, só que com tudo preenchido e com o botão Salvar alterações no fim. No topo, Editar automação traz o nome da regra que você abriu, para conferir que é ela mesma. Logo abaixo, em Informações básicas, o campo Nome da automação já vem preenchido, e é por ele que você reconhece a regra na lista.
Ativar ou desativar

A Descrição é opcional e serve para lembrar o que a regra faz. Desmarcando Automação ativa, a regra continua salva mas para de disparar, sem você precisar apagar nada.
Entidade alvo

Em Entidade alvo fica o tipo de registro em que a automação opera, como Cliente, Excursão, Pedido, Reserva (passageiro) ou Conta a pagar. As opções que aparecem aqui dependem dos módulos que a sua agência tem contratados.
A entidade manda no resto

É a entidade que manda no resto da tela: os gatilhos e as ações dos blocos seguintes são só os que servem para ela. Se você trocar a entidade, o gatilho e a ação que não servirem mais são limpos.
Gatilho

Em Quando isso acontecer fica o evento que dispara a regra, já marcado com o que você escolheu antes. Na entidade Pedido, a lista traz Pedido criado, Pedido pago, Pedido cancelado, Tag adicionada e Tag removida.
Detalhes do gatilho

Alguns gatilhos pedem um detalhe a mais. Trocando para Tag adicionada, aparece o campo Qual tag dispara o gatilho, onde você diz qual etiqueta faz a regra rodar.
Filtros por tags

Mais abaixo ficam os Filtros adicionais por tags da entidade, opcionais e válidos para qualquer gatilho. Você pode exigir todas as tags escolhidas, exigir qualquer uma delas ou excluir os registros que tiverem certas tags. Em Executar esta ação você diz o que o sistema faz quando o gatilho acontece.
Ação

Para Pedido, a lista traz Enviar WhatsApp, Enviar notificação, Chamar webhook, Aplicar tag(s), Criar cobrança (financeiro) e Gerar cupom de desconto. Cada ação tem os campos dela, que aparecem logo abaixo do seletor.
Campos da ação

Trocando para Chamar webhook, por exemplo, aparece a URL do webhook que o sistema vai chamar. Já em Aplicar tag(s), você escolhe as etiquetas que serão coladas no registro.
Aplicar tags

Segure a tecla Control, ou Command no Mac, para marcar mais de uma. Definir tags (substitui todas) é diferente: ela apaga todas as tags atuais do registro e deixa só as que você marcar.
Definir tags

Por isso o aviso em vermelho, use essa ação com cuidado. Para terminar, clique em Salvar alterações, no rodapé da tela: a regra passa a rodar com a nova configuração nos próximos disparos.
Salvar alterações

Cancelar volta para a lista sem salvar nada. Pronto. Você chega nesta tela pelo menu Configurações, depois Automações, abrindo a automação que quer mudar. Até a próxima.

0:12 Informações básicas A tela é a mesma de criar, só que com tudo preenchido e com o botão Salvar alterações no fim. No topo, Editar automação traz o nome da regra que você abriu, para conferir que é ela mesma. Logo abaixo, em Informações básicas, o campo Nome da automação já vem preenchido, e é por ele que você reconhece a regra na lista.

0:30 Ativar ou desativar A Descrição é opcional e serve para lembrar o que a regra faz. Desmarcando Automação ativa, a regra continua salva mas para de disparar, sem você precisar apagar nada.

0:44 Entidade alvo Em Entidade alvo fica o tipo de registro em que a automação opera, como Cliente, Excursão, Pedido, Reserva (passageiro) ou Conta a pagar. As opções que aparecem aqui dependem dos módulos que a sua agência tem contratados.

1:02 A entidade manda no resto É a entidade que manda no resto da tela: os gatilhos e as ações dos blocos seguintes são só os que servem para ela. Se você trocar a entidade, o gatilho e a ação que não servirem mais são limpos.

1:16 Gatilho Em Quando isso acontecer fica o evento que dispara a regra, já marcado com o que você escolheu antes. Na entidade Pedido, a lista traz Pedido criado, Pedido pago, Pedido cancelado, Tag adicionada e Tag removida.

1:33 Detalhes do gatilho Alguns gatilhos pedem um detalhe a mais. Trocando para Tag adicionada, aparece o campo Qual tag dispara o gatilho, onde você diz qual etiqueta faz a regra rodar.

1:46 Filtros por tags Mais abaixo ficam os Filtros adicionais por tags da entidade, opcionais e válidos para qualquer gatilho. Você pode exigir todas as tags escolhidas, exigir qualquer uma delas ou excluir os registros que tiverem certas tags. Em Executar esta ação você diz o que o sistema faz quando o gatilho acontece.

2:03 Ação Para Pedido, a lista traz Enviar WhatsApp, Enviar notificação, Chamar webhook, Aplicar tag(s), Criar cobrança (financeiro) e Gerar cupom de desconto. Cada ação tem os campos dela, que aparecem logo abaixo do seletor.

2:22 Campos da ação Trocando para Chamar webhook, por exemplo, aparece a URL do webhook que o sistema vai chamar. Já em Aplicar tag(s), você escolhe as etiquetas que serão coladas no registro.

2:35 Aplicar tags Segure a tecla Control, ou Command no Mac, para marcar mais de uma. Definir tags (substitui todas) é diferente: ela apaga todas as tags atuais do registro e deixa só as que você marcar.

2:47 Definir tags Por isso o aviso em vermelho, use essa ação com cuidado. Para terminar, clique em Salvar alterações, no rodapé da tela: a regra passa a rodar com a nova configuração nos próximos disparos.

3:01 Salvar alterações Cancelar volta para a lista sem salvar nada. Pronto. Você chega nesta tela pelo menu Configurações, depois Automações, abrindo a automação que quer mudar. Até a próxima.