A tela de Automações

Name: A tela de Automações
Uploaded: 2026-09-20T00:00:00-03:00
Duration: 2 min 46 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer a tela de Automações, onde o sistema trabalha por você. A ideia é sempre a mesma: quando um evento acontece, uma ação é executada.

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1 visualização · 20 de setembro de 2026 · 2:46

Neste vídeo você vai conhecer a tela de Automações, onde o sistema trabalha por você. A ideia é sempre a mesma: quando um evento acontece, uma ação é executada.

Capítulos

Este vídeo responde

Onde vejo quais automações já estão configuradas no meu CRM?
Onde fica a lista de automações do sistema?
Como eu crio uma automação para enviar e-mail quando uma venda é ganha?
Como faço para que o sistema crie uma tarefa automaticamente quando uma oportunidade é criada?
O que são os templates prontos de automação?
Como desativo uma automação sem excluir ela?
Onde configuro uma regra para alertar quando uma oportunidade fica parada?
Como filtro as automações por entidade, como pedido ou cliente?

#automacoes #crm #gatilhos #acoesautomaticas #followup #templates #regras #oportunidades #tarefas #notificacoes #emailautomatico #fluxodevendas #produtividade #configuracao

Transcrição

A tela

A ideia é sempre a mesma: quando um evento acontece, uma ação é executada. No topo fica o título Automações, com a frase Configure ações automáticas para qualquer entidade do seu sistema.
Como funcionam

No canto direito, Nova automação abre o formulário para criar uma regra do zero. Logo abaixo, o aviso Como funcionam as automações traz dois exemplos: quando um pedido é pago, aplicar a tag Cliente Ativo, ou no aniversário do cliente, enviar uma mensagem com cupom de desconto. Na barra de filtros, o seletor Todas as entidades abre a lista de tipos de registro: Cliente, Pedido, Reserva ou Oportunidade.
Filtrar a lista

O botão Filtrar deixa na lista só as automações do tipo que você escolheu. Cada linha da lista é uma automação já criada.
Boas-vindas ao novo pedido

Esta se chama Boas-vindas ao novo pedido, e o selo Ativa mostra que ela está valendo agora.
Gatilho e ação

O selo ao lado do nome diz sobre qual entidade a regra age, aqui Pedido. E o resumo logo abaixo se lê como uma frase: quando Pedido criado acontecer, Enviar e-mail.
Ver a configuração

A seta à direita abre os detalhes da regra. Ali você confere a Configuração do Gatilho e a Configuração da Ação, do jeito que foram salvas.
Ativar, editar e excluir

Ao lado da seta ficam três atalhos: o de pausa desativa a automação sem apagar nada, o lápis abre a regra para editar e a lixeira exclui, pedindo confirmação antes. A segunda automação, Avisar equipe quando pagar, está como Inativa: ela continua salva, mas não dispara.
Avisar equipe quando pagar

A regra dela é: quando Pedido pago acontecer, Criar tarefa. Mais abaixo, Templates prontos traz automações já montadas para as situações mais comuns.
Templates prontos

Clicando em uma delas, o formulário abre preenchido e você só ajusta o que quiser antes de salvar. Entre os modelos estão Cliente marcado como VIP cria tarefa para o gerente, Tarefa ao criar oportunidade e Alerta oportunidade parada.
Os modelos

E também Email ao ganhar venda e Cliente sem pagar há mais de 7 dias vira Inadimplente.
Mais modelos

A tela mostra só os modelos compatíveis com os recursos que a sua agência tem. Pronto. A tela fica em Configurações, depois Automações. Até a próxima.

0:13 A tela A ideia é sempre a mesma: quando um evento acontece, uma ação é executada. No topo fica o título Automações, com a frase Configure ações automáticas para qualquer entidade do seu sistema.

0:27 Como funcionam No canto direito, Nova automação abre o formulário para criar uma regra do zero. Logo abaixo, o aviso Como funcionam as automações traz dois exemplos: quando um pedido é pago, aplicar a tag Cliente Ativo, ou no aniversário do cliente, enviar uma mensagem com cupom de desconto. Na barra de filtros, o seletor Todas as entidades abre a lista de tipos de registro: Cliente, Pedido, Reserva ou Oportunidade.

0:42 Filtrar a lista O botão Filtrar deixa na lista só as automações do tipo que você escolheu. Cada linha da lista é uma automação já criada.

0:58 Boas-vindas ao novo pedido Esta se chama Boas-vindas ao novo pedido, e o selo Ativa mostra que ela está valendo agora.

1:08 Gatilho e ação O selo ao lado do nome diz sobre qual entidade a regra age, aqui Pedido. E o resumo logo abaixo se lê como uma frase: quando Pedido criado acontecer, Enviar e-mail.

1:21 Ver a configuração A seta à direita abre os detalhes da regra. Ali você confere a Configuração do Gatilho e a Configuração da Ação, do jeito que foram salvas.

1:32 Ativar, editar e excluir Ao lado da seta ficam três atalhos: o de pausa desativa a automação sem apagar nada, o lápis abre a regra para editar e a lixeira exclui, pedindo confirmação antes. A segunda automação, Avisar equipe quando pagar, está como Inativa: ela continua salva, mas não dispara.

1:45 Avisar equipe quando pagar A regra dela é: quando Pedido pago acontecer, Criar tarefa. Mais abaixo, Templates prontos traz automações já montadas para as situações mais comuns.

2:00 Templates prontos Clicando em uma delas, o formulário abre preenchido e você só ajusta o que quiser antes de salvar. Entre os modelos estão Cliente marcado como VIP cria tarefa para o gerente, Tarefa ao criar oportunidade e Alerta oportunidade parada.

2:14 Os modelos E também Email ao ganhar venda e Cliente sem pagar há mais de 7 dias vira Inadimplente.

2:24 Mais modelos A tela mostra só os modelos compatíveis com os recursos que a sua agência tem. Pronto. A tela fica em Configurações, depois Automações. Até a próxima.