Criar uma automação

Name: Criar uma automação
Uploaded: 2026-09-20T00:00:00-03:00
Duration: 3 min 20 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer a tela Nova automação, onde se monta uma regra do tipo: quando isso acontecer, faça aquilo. São quatro blocos, e a gente passa por todos.

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1 visualização · 20 de setembro de 2026 · 3:20

Neste vídeo você vai conhecer a tela Nova automação, onde se monta uma regra do tipo: quando isso acontecer, faça aquilo. São quatro blocos, e a gente passa por todos.

Capítulos

Este vídeo responde

Como criar uma automação no CRM?
Como fazer o sistema criar tarefa sozinho quando entra uma oportunidade?
Como enviar WhatsApp automático quando a oportunidade é ganha?
Como mover a oportunidade de etapa automaticamente após X dias?
Como funciona o gatilho 'Sem atividade'?
Posso enviar e-mail automático quando a tarefa vence?
Como aplicar etiqueta automaticamente na oportunidade?
Por que minha automação não está disparando?
O que significa 'Entidade alvo'?
Quais ações uma automação pode executar?

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Transcrição

Informações básicas

No primeiro bloco, Informações básicas, você dá um nome para a regra.
Automação ativa

É por esse nome que você vai reconhecer a automação na lista depois. A Descrição é opcional e serve para lembrar o que a regra faz.
Entidade alvo

O campo Automação ativa já vem marcado, desmarque se quiser deixar a regra salva sem disparar. Em Entidade alvo você escolhe em qual tipo de registro a automação vai operar.
A entidade filtra o resto

São nove opções, de Cliente e Excursão a Pedido, Oportunidade do CRM e Conta a pagar. A entidade manda no resto da tela: é ela que define quais gatilhos e quais ações aparecem nos blocos seguintes.
Gatilho

Se você trocar a entidade e o que estava escolhido não servir mais, o campo é limpo. Em Quando isso acontecer você escolhe o evento que dispara a regra, como Oportunidade criada, Etapa alterada, Oportunidade ganha ou Sem atividade.
Etapa alterada

Alguns gatilhos pedem um detalhe a mais. Escolhendo Etapa alterada, aparece o campo Quando mover para etapa, onde você diz qual etapa do funil dispara a regra.
Sem atividade

Com Sem atividade, aparece o campo Dias sem atividade. A regra dispara quando o registro fica parado esse tanto de dias, sem nenhuma movimentação.
Filtros por tags

Logo abaixo ficam os Filtros adicionais por tags da entidade, que são opcionais. Você pode exigir todas as tags escolhidas, exigir qualquer uma delas ou excluir quem tiver certas tags, para a regra valer só em parte dos registros.
Ação

Em Executar esta ação você diz o que o sistema faz quando o gatilho acontece. A lista traz ações como Criar tarefa, Enviar e-mail, Enviar WhatsApp, Mover para etapa e outras.
Criar tarefa

Escolhendo Criar tarefa, abrem os campos dela: Título da tarefa, o Vencimento em dias e a Prioridade. A tarefa nasce ligada ao registro que disparou a regra.
Variáveis

Embaixo do título, a tela mostra as variáveis que você pode usar, como cliente, oportunidade e vendedor. Escreva a variável no texto e o sistema troca pelo dado real na hora em que a automação dispara. Já em Enviar e-mail, você preenche o Destinatário, o Assunto e o Corpo do email.
Enviar e-mail

No destinatário vale cliente, vendedor, admin ou um endereço específico. Para terminar, clique em Criar automação, no rodapé da tela: a regra é salva e você volta para a lista de automações.
Criar automação

Cancelar sai sem salvar nada. Pronto. A automação vale do momento em que é criada para a frente, e a tela fica em Configurações, depois Automações. Nos vemos no próximo tutorial.

0:14 Informações básicas No primeiro bloco, Informações básicas, você dá um nome para a regra.

0:25 Automação ativa É por esse nome que você vai reconhecer a automação na lista depois. A Descrição é opcional e serve para lembrar o que a regra faz.

0:37 Entidade alvo O campo Automação ativa já vem marcado, desmarque se quiser deixar a regra salva sem disparar. Em Entidade alvo você escolhe em qual tipo de registro a automação vai operar.

0:51 A entidade filtra o resto São nove opções, de Cliente e Excursão a Pedido, Oportunidade do CRM e Conta a pagar. A entidade manda no resto da tela: é ela que define quais gatilhos e quais ações aparecem nos blocos seguintes.

1:05 Gatilho Se você trocar a entidade e o que estava escolhido não servir mais, o campo é limpo. Em Quando isso acontecer você escolhe o evento que dispara a regra, como Oportunidade criada, Etapa alterada, Oportunidade ganha ou Sem atividade.

1:16 Etapa alterada Alguns gatilhos pedem um detalhe a mais. Escolhendo Etapa alterada, aparece o campo Quando mover para etapa, onde você diz qual etapa do funil dispara a regra.

1:28 Sem atividade Com Sem atividade, aparece o campo Dias sem atividade. A regra dispara quando o registro fica parado esse tanto de dias, sem nenhuma movimentação.

1:40 Filtros por tags Logo abaixo ficam os Filtros adicionais por tags da entidade, que são opcionais. Você pode exigir todas as tags escolhidas, exigir qualquer uma delas ou excluir quem tiver certas tags, para a regra valer só em parte dos registros.

1:58 Ação Em Executar esta ação você diz o que o sistema faz quando o gatilho acontece. A lista traz ações como Criar tarefa, Enviar e-mail, Enviar WhatsApp, Mover para etapa e outras.

2:13 Criar tarefa Escolhendo Criar tarefa, abrem os campos dela: Título da tarefa, o Vencimento em dias e a Prioridade. A tarefa nasce ligada ao registro que disparou a regra.

2:26 Variáveis Embaixo do título, a tela mostra as variáveis que você pode usar, como cliente, oportunidade e vendedor. Escreva a variável no texto e o sistema troca pelo dado real na hora em que a automação dispara. Já em Enviar e-mail, você preenche o Destinatário, o Assunto e o Corpo do email.

2:41 Enviar e-mail No destinatário vale cliente, vendedor, admin ou um endereço específico. Para terminar, clique em Criar automação, no rodapé da tela: a regra é salva e você volta para a lista de automações.

2:54 Criar automação Cancelar sai sem salvar nada. Pronto. A automação vale do momento em que é criada para a frente, e a tela fica em Configurações, depois Automações. Nos vemos no próximo tutorial.