Criar uma automação do CRM

Name: Criar uma automação do CRM
Uploaded: 2026-09-21T00:00:00-03:00
Duration: 3 min 40 s
Description: Neste vídeo você vai criar uma automação do CRM do zero. A ideia é simples: quando isso acontecer, faça aquilo.

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1 visualização · 21 de setembro de 2026 · 3:40

Neste vídeo você vai criar uma automação do CRM do zero. A ideia é simples: quando isso acontecer, faça aquilo.

Capítulos

Este vídeo responde

Como criar uma automação no CRM?
Como fazer o sistema criar tarefa sozinho quando entra uma oportunidade?
Como enviar WhatsApp automático quando a oportunidade é ganha?
Como mover a oportunidade de etapa automaticamente após X dias?
Como funciona o gatilho sem atividade?
Posso enviar e-mail automático quando a tarefa vence?
Como aplicar etiqueta automaticamente na oportunidade?
Como criar uma oportunidade nova em outro funil quando eu ganhar a venda?
O que são as variáveis {cliente}, {oportunidade}, {vendedor} e onde posso usar?
Por que minha automação não está disparando?
Como restringir a automação para valer só em um funil específico?
Posso usar um modelo pronto de automação?

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Transcrição

Nome da automação

A ideia é simples: quando isso acontecer, faça aquilo. A tela nasce em branco, e o primeiro bloco é o Informações Basicas.
Descrição e automação ativa

Nome da Automacao é obrigatório: é por ele que você acha a regra depois, na lista de automações. A Descrição é opcional e serve para a equipe lembrar o que a regra faz.
Gatilho

Já Automação ativa vem marcada: assim a regra passa a valer assim que você salvar, e desmarcada ela fica criada, porém parada.
Os seis gatilhos

Quando isso acontecer é a primeira metade da regra: o evento que dispara tudo. Você escolhe esse evento no campo Tipo de Gatilho. São seis eventos para escolher: Oportunidade criada, Etapa alterada, Oportunidade ganha, Oportunidade perdida, Tarefa vencida e Oportunidade sem atividade, com o número de dias.
A ação depende do gatilho

Logo abaixo vem Executar esta ação, mas repare que o Tipo de Ação começa travado.
Oportunidade parada

O próprio aviso explica: escolha o gatilho primeiro para ver as ações compatíveis. Escolhendo Oportunidade sem atividade, a tela abre um campo só desse gatilho.
Criar tarefa

Em Dias sem atividade você diz quanto tempo a oportunidade precisa ficar parada para a regra disparar. Com o gatilho definido, o Tipo de Ação libera as ações que combinam com ele: Notificar vendedor, Criar tarefa, Enviar e-mail, Enviar WhatsApp e Mover para etapa. Escolhendo Criar tarefa, o Título da tarefa é o texto que vai aparecer para quem for atender.
Prazo e prioridade

Em Tipo da tarefa você diz se é um follow-up, uma ligação, um e-mail, uma reunião ou um WhatsApp. O Vencimento conta a partir do disparo da automação, em minutos, horas ou dias, e a Prioridade já nasce definida.
Variáveis nos textos

Nos textos você pode usar variáveis entre chaves: oportunidade, cliente e vendedor. Na hora de disparar, o sistema troca cada uma pelo dado real daquela oportunidade.
Enviar e-mail

Trocando o Tipo de Ação para Enviar e-mail, os campos da tarefa somem e entram os do e-mail. Em Destinatario você diz quem recebe, e Assunto do email e Corpo do email são o texto que a pessoa vai ler.
Enviar WhatsApp

Enviar WhatsApp funciona do mesmo jeito: você escolhe o Destinatário e escreve a Mensagem, com as mesmas variáveis entre chaves. Essa ação depende de o WhatsApp estar ativo no seu plano.
Mover para etapa

Já Mover para etapa muda a oportunidade de coluna sozinha: em Mover para etapa você escolhe o funil e a etapa de destino. Assim, a oportunidade parada há dias anda sem ninguém arrastar o card. No rodapé, Cancelar volta para a lista sem gravar nada e Criar Automação salva a regra.
Criar Automação

Na setinha ao lado ficam Salvar e Continuar Editando, que deixa você nesta mesma tela, e Salvar e Criar Nova, que já abre outra em branco. Pronto. A tela fica no menu CRM, em Configurações, no quadro Automações. Até a próxima. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.

0:10 Nome da automação A ideia é simples: quando isso acontecer, faça aquilo. A tela nasce em branco, e o primeiro bloco é o Informações Basicas.

0:23 Descrição e automação ativa Nome da Automacao é obrigatório: é por ele que você acha a regra depois, na lista de automações. A Descrição é opcional e serve para a equipe lembrar o que a regra faz.

0:39 Gatilho Já Automação ativa vem marcada: assim a regra passa a valer assim que você salvar, e desmarcada ela fica criada, porém parada.

0:49 Os seis gatilhos Quando isso acontecer é a primeira metade da regra: o evento que dispara tudo. Você escolhe esse evento no campo Tipo de Gatilho. São seis eventos para escolher: Oportunidade criada, Etapa alterada, Oportunidade ganha, Oportunidade perdida, Tarefa vencida e Oportunidade sem atividade, com o número de dias.

1:04 A ação depende do gatilho Logo abaixo vem Executar esta ação, mas repare que o Tipo de Ação começa travado.

1:16 Oportunidade parada O próprio aviso explica: escolha o gatilho primeiro para ver as ações compatíveis. Escolhendo Oportunidade sem atividade, a tela abre um campo só desse gatilho.

1:29 Criar tarefa Em Dias sem atividade você diz quanto tempo a oportunidade precisa ficar parada para a regra disparar. Com o gatilho definido, o Tipo de Ação libera as ações que combinam com ele: Notificar vendedor, Criar tarefa, Enviar e-mail, Enviar WhatsApp e Mover para etapa. Escolhendo Criar tarefa, o Título da tarefa é o texto que vai aparecer para quem for atender.

1:50 Prazo e prioridade Em Tipo da tarefa você diz se é um follow-up, uma ligação, um e-mail, uma reunião ou um WhatsApp. O Vencimento conta a partir do disparo da automação, em minutos, horas ou dias, e a Prioridade já nasce definida.

2:07 Variáveis nos textos Nos textos você pode usar variáveis entre chaves: oportunidade, cliente e vendedor. Na hora de disparar, o sistema troca cada uma pelo dado real daquela oportunidade.

2:21 Enviar e-mail Trocando o Tipo de Ação para Enviar e-mail, os campos da tarefa somem e entram os do e-mail. Em Destinatario você diz quem recebe, e Assunto do email e Corpo do email são o texto que a pessoa vai ler.

2:36 Enviar WhatsApp Enviar WhatsApp funciona do mesmo jeito: você escolhe o Destinatário e escreve a Mensagem, com as mesmas variáveis entre chaves. Essa ação depende de o WhatsApp estar ativo no seu plano.

2:50 Mover para etapa Já Mover para etapa muda a oportunidade de coluna sozinha: em Mover para etapa você escolhe o funil e a etapa de destino. Assim, a oportunidade parada há dias anda sem ninguém arrastar o card. No rodapé, Cancelar volta para a lista sem gravar nada e Criar Automação salva a regra.

3:05 Criar Automação Na setinha ao lado ficam Salvar e Continuar Editando, que deixa você nesta mesma tela, e Salvar e Criar Nova, que já abre outra em branco. Pronto. A tela fica no menu CRM, em Configurações, no quadro Automações. Até a próxima. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.