Extrato de Cashback do cliente

Name: Extrato de Cashback do cliente
Uploaded: 2026-09-20T00:00:00-03:00
Duration: 3 min 5 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer o Extrato de Cashback do cliente. É aqui que você registra e acompanha o bônus que ele tem com a sua agência.

Viagilize

Tutoriais oficiais · Clientes

Testar grátis

Artigo

Obrigado pelo aviso. O que faltou ou ficou confuso? (opcional)

Recebemos. Vamos rever este vídeo.

1 visualização · 20 de setembro de 2026 · 3:05

Neste vídeo você vai conhecer o Extrato de Cashback do cliente. É aqui que você registra e acompanha o bônus que ele tem com a sua agência.

Capítulos

Este vídeo responde

onde vejo o saldo de cashback do cliente
como registro um cashback para o cliente
cashback e carteira de credito sao a mesma coisa
cashback expira automaticamente
como edito um lancamento de cashback errado
o que acontece quando excluo um lancamento de cashback antigo
como vincular um lancamento de cashback a uma jornada
cashback pode ser usado para pagar reserva
onde fica o extrato de cashback do cliente
qual a diferenca entre credito e ajuste no cashback

#cashback #extrato #saldo #cliente #bonus #credito #debito #ajuste #expiracao #jornada #modojornadas #lancamento #financeiro #carteira

Transcrição

Extrato de Cashback

É aqui que você registra e acompanha o bônus que ele tem com a sua agência. No topo fica o título Extrato de Cashback, com o nome do cliente logo abaixo. À direita, o botão Novo lançamento abre o formulário para registrar um crédito, um débito ou um ajuste.
Novo lançamento

Vamos abrir esse formulário. Em Tipo você escolhe entre Crédito, Débito, Ajuste e Expiração: Crédito e Ajuste somam ao saldo, Débito e Expiração descontam. Ainda no formulário, em Valor você informa quanto entra ou sai, sempre como número positivo. Em Descrição, escreva o motivo, porque é esse texto que vai aparecer na lista depois. Por último, Expira em é opcional e serve de lembrete: o saldo não cai sozinho quando a data chega. O botão Registrar grava o lançamento e o saldo é atualizado na hora. Este card verde mostra o Saldo disponível do cliente, que é o saldo do último lançamento na ordem das datas.
Saldo disponível

Logo abaixo, quantos lançamentos ele já teve. Repare que este saldo é só do cashback e fica separado da Carteira de Créditos. Registrar cashback aqui não deixa dinheiro disponível para pagar uma reserva.
Lançamentos

Abaixo vem a lista com todos os lançamentos do cliente. A coluna Data traz o dia e a hora do registro, e Descrição, o motivo que foi escrito na criação. Tipo mostra a etiqueta do lançamento, verde para Crédito e Ajuste, vermelha para Débito e Expiração. Em Valor aparece o mesmo sinal: mais quando entra, menos quando sai. Saldo após guarda quanto o cliente ficou tendo depois daquele lançamento. É o valor do lançamento mais recente que o card verde repete lá em cima. Quando o lançamento nasceu de uma jornada, o nome dela aparece em Descrição, logo abaixo do texto. Clicando nesse nome você vai direto para a ficha da jornada.
Editar e excluir

No fim de cada linha ficam duas ações. O lápis abre a mesma janela, já preenchida com os dados daquele lançamento. A janela agora se chama Editar lançamento, com o tipo, o valor e a descrição do lançamento escolhido. Em Salvar alterações, a correção é gravada e os saldos são refeitos. A lixeira pede uma confirmação antes de remover o lançamento. Ao confirmar, o sistema refaz o Saldo após de todos os lançamentos seguintes, para a conta continuar fechando. Pronto. Você chega nesta tela pela ficha do cliente, no bloco Cashback, em Ver extrato completo. Até a próxima.

0:10 Extrato de Cashback É aqui que você registra e acompanha o bônus que ele tem com a sua agência. No topo fica o título Extrato de Cashback, com o nome do cliente logo abaixo. À direita, o botão Novo lançamento abre o formulário para registrar um crédito, um débito ou um ajuste.

0:24 Novo lançamento Vamos abrir esse formulário. Em Tipo você escolhe entre Crédito, Débito, Ajuste e Expiração: Crédito e Ajuste somam ao saldo, Débito e Expiração descontam. Ainda no formulário, em Valor você informa quanto entra ou sai, sempre como número positivo. Em Descrição, escreva o motivo, porque é esse texto que vai aparecer na lista depois. Por último, Expira em é opcional e serve de lembrete: o saldo não cai sozinho quando a data chega. O botão Registrar grava o lançamento e o saldo é atualizado na hora. Este card verde mostra o Saldo disponível do cliente, que é o saldo do último lançamento na ordem das datas.

1:06 Saldo disponível Logo abaixo, quantos lançamentos ele já teve. Repare que este saldo é só do cashback e fica separado da Carteira de Créditos. Registrar cashback aqui não deixa dinheiro disponível para pagar uma reserva.

1:29 Lançamentos Abaixo vem a lista com todos os lançamentos do cliente. A coluna Data traz o dia e a hora do registro, e Descrição, o motivo que foi escrito na criação. Tipo mostra a etiqueta do lançamento, verde para Crédito e Ajuste, vermelha para Débito e Expiração. Em Valor aparece o mesmo sinal: mais quando entra, menos quando sai. Saldo após guarda quanto o cliente ficou tendo depois daquele lançamento. É o valor do lançamento mais recente que o card verde repete lá em cima. Quando o lançamento nasceu de uma jornada, o nome dela aparece em Descrição, logo abaixo do texto. Clicando nesse nome você vai direto para a ficha da jornada.

2:17 Editar e excluir No fim de cada linha ficam duas ações. O lápis abre a mesma janela, já preenchida com os dados daquele lançamento. A janela agora se chama Editar lançamento, com o tipo, o valor e a descrição do lançamento escolhido. Em Salvar alterações, a correção é gravada e os saldos são refeitos. A lixeira pede uma confirmação antes de remover o lançamento. Ao confirmar, o sistema refaz o Saldo após de todos os lançamentos seguintes, para a conta continuar fechando. Pronto. Você chega nesta tela pela ficha do cliente, no bloco Cashback, em Ver extrato completo. Até a próxima.