O perfil do cliente: status e bloqueio

Name: O perfil do cliente: status e bloqueio
Uploaded: 2026-09-22T00:00:00-03:00
Duration: 5 min 3 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer o perfil do cliente, a ficha que reúne o cadastro, as viagens e a situação de cada pessoa da sua base. É aqui também que você desativa ou bloqueia um cliente.

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1 visualização · 22 de setembro de 2026 · 5:03

Neste vídeo você vai conhecer o perfil do cliente, a ficha que reúne o cadastro, as viagens e a situação de cada pessoa da sua base. É aqui também que você desativa ou bloqueia um cliente.

Capítulos

Este vídeo responde

como desativo um cliente que pediu para sair da base
qual a diferença entre desativar e bloquear cliente
como bloqueio um cliente inadimplente
como reativo um cliente que estava bloqueado
onde vejo se o cliente está ativo ou inativo
o que acontece quando bloqueio um cliente
cliente bloqueado ainda aparece nas buscas
como acesso o portal do cliente sem pedir a senha
onde vejo o histórico de viagens do cliente
como adiciono crédito na carteira do cliente
cliente inativo pode ser colocado em nova reserva
botão de bloquear não aparece no perfil do cliente

#cliente #perfil #status #ativo #inativo #bloqueado #desativar #bloquear #acoesrapidas #cadastro #operacional #atendimento #fichadocliente #historicodeviagens #carteiradecredito

Transcrição

Nome do cliente

É aqui também que você desativa ou bloqueia um cliente. No topo fica o nome completo do cliente, do jeito que está no cadastro.
Dados Pessoais

O botão Analisar com IA abre uma análise do perfil e do histórico dessa pessoa. O bloco Dados Pessoais traz o que foi preenchido no cadastro: e-mail, CPF e celular, além de RG, passaporte, data de nascimento e nacionalidade.
Situação do cliente

Esses dados vão para os contratos, os vouchers e as listas de embarque. À direita, o card mostra a foto do cliente, ou as iniciais quando não há foto, e os selos que dizem se ele está Ativo, Bloqueado e com o e-mail verificado.
Conta e endereço

Situação e bloqueio são independentes, então a mesma pessoa pode estar ativa e bloqueada ao mesmo tempo. Informações da Conta diz quando o cliente foi cadastrado, quando ele entrou no portal pela última vez e quantos dependentes tem. Na coluna da esquerda, Endereço guarda logradouro, número, bairro, CEP, cidade e estado, que também entram nos contratos.
Carteira de Crédito

A Carteira de Crédito mostra o saldo que essa pessoa tem para usar em novas reservas, vindo de sobras de pagamento, cancelamentos ou lançamentos seus. Ver extrato abre o histórico, e Adicionar crédito, Debitar e Transferir movimentam o saldo.
Ficha Médica e CRM

A Ficha Médica reúne tipo sanguíneo, alergias, medicamentos, restrições alimentares e plano de saúde, que a operação consulta durante a viagem. Ao lado, o card CRM mostra a pontuação do cliente, o vendedor responsável e o último contato, e Abrir CRM leva ao painel completo. O bloco Viagens lista as excursões dessa pessoa, separadas em próximas e anteriores, com data, embarque e valor cobrado.
Viagens

Os botões Todos, Confirmado e Pendente filtram pela situação de pagamento, e cada linha abre a reserva. Em Ações Rápidas ficam os atalhos do dia a dia.
Ações Rápidas

Editar Cliente abre o cadastro, Acessar como Cliente entra no portal dele sem pedir senha, e Nova Oportunidade, Registrar Interação e Nova Cotação começam um atendimento. Desativar Cliente e Bloquear mudam a situação na hora, e viram Ativar e Desbloquear quando o cliente já está nesse estado. Nos dois casos ele deixa de entrar no portal Minha Conta e não pode ser incluído em novas reservas.
Desativar e bloquear

Dependentes é a família ligada a esse cliente: filhos, cônjuge, netos.
Dependentes

Em Adicionar você cadastra mais um, e na hora de montar uma reserva eles entram como passageiros sem precisar digitar tudo de novo. O Cashback é um saldo separado da Carteira de Crédito, para quem controla bônus do cliente à parte.
Cashback

O botão de adicionar lança crédito, débito ou ajuste, e Ver extrato completo abre o histórico. Documentos guarda os arquivos do cliente e dos dependentes, como RG, CNH, passaporte e comprovante de residência.
Documentos

Em Adicionar você anexa o arquivo, que pode chegar por você no painel ou pelo próprio cliente no portal. Milhagem registra os programas de fidelidade aérea da pessoa, com nome do programa, número da conta e saldo de milhas. Logo abaixo, Preferências de viagem guarda acomodação preferida, destinos favoritos e restrições, e as duas ajudam a montar roteiros personalizados.
Milhagem e preferências

Fidelidade mostra o saldo de pontos e os pontos acumulados no programa da sua agência, creditados a cada compra de viagem. Ver extrato abre o histórico de ganhos e resgates.
Fidelidade

Oportunidades lista as negociações desse cliente no CRM, separadas em abertas, ganhas e perdidas. Em Nova você abre mais uma negociação para ele.
Oportunidades

Últimas Interações mostra os cinco contatos mais recentes, e Ver histórico completo abre todos.
Interações e tarefas

Tarefas Pendentes, no fim da página, lista o que está agendado para essa pessoa, com data e responsável. Pronto. Você chega nessa ficha pelo menu Clientes, clicando no nome da pessoa na lista. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.

0:14 Nome do cliente É aqui também que você desativa ou bloqueia um cliente. No topo fica o nome completo do cliente, do jeito que está no cadastro.

0:25 Dados Pessoais O botão Analisar com IA abre uma análise do perfil e do histórico dessa pessoa. O bloco Dados Pessoais traz o que foi preenchido no cadastro: e-mail, CPF e celular, além de RG, passaporte, data de nascimento e nacionalidade.

0:44 Situação do cliente Esses dados vão para os contratos, os vouchers e as listas de embarque. À direita, o card mostra a foto do cliente, ou as iniciais quando não há foto, e os selos que dizem se ele está Ativo, Bloqueado e com o e-mail verificado.

1:03 Conta e endereço Situação e bloqueio são independentes, então a mesma pessoa pode estar ativa e bloqueada ao mesmo tempo. Informações da Conta diz quando o cliente foi cadastrado, quando ele entrou no portal pela última vez e quantos dependentes tem. Na coluna da esquerda, Endereço guarda logradouro, número, bairro, CEP, cidade e estado, que também entram nos contratos.

1:24 Carteira de Crédito A Carteira de Crédito mostra o saldo que essa pessoa tem para usar em novas reservas, vindo de sobras de pagamento, cancelamentos ou lançamentos seus. Ver extrato abre o histórico, e Adicionar crédito, Debitar e Transferir movimentam o saldo.

1:42 Ficha Médica e CRM A Ficha Médica reúne tipo sanguíneo, alergias, medicamentos, restrições alimentares e plano de saúde, que a operação consulta durante a viagem. Ao lado, o card CRM mostra a pontuação do cliente, o vendedor responsável e o último contato, e Abrir CRM leva ao painel completo. O bloco Viagens lista as excursões dessa pessoa, separadas em próximas e anteriores, com data, embarque e valor cobrado.

2:06 Viagens Os botões Todos, Confirmado e Pendente filtram pela situação de pagamento, e cada linha abre a reserva. Em Ações Rápidas ficam os atalhos do dia a dia.

2:23 Ações Rápidas Editar Cliente abre o cadastro, Acessar como Cliente entra no portal dele sem pedir senha, e Nova Oportunidade, Registrar Interação e Nova Cotação começam um atendimento. Desativar Cliente e Bloquear mudam a situação na hora, e viram Ativar e Desbloquear quando o cliente já está nesse estado. Nos dois casos ele deixa de entrar no portal Minha Conta e não pode ser incluído em novas reservas.

2:40 Desativar e bloquear Dependentes é a família ligada a esse cliente: filhos, cônjuge, netos.

2:55 Dependentes Em Adicionar você cadastra mais um, e na hora de montar uma reserva eles entram como passageiros sem precisar digitar tudo de novo. O Cashback é um saldo separado da Carteira de Crédito, para quem controla bônus do cliente à parte.

3:11 Cashback O botão de adicionar lança crédito, débito ou ajuste, e Ver extrato completo abre o histórico. Documentos guarda os arquivos do cliente e dos dependentes, como RG, CNH, passaporte e comprovante de residência.

3:26 Documentos Em Adicionar você anexa o arquivo, que pode chegar por você no painel ou pelo próprio cliente no portal. Milhagem registra os programas de fidelidade aérea da pessoa, com nome do programa, número da conta e saldo de milhas. Logo abaixo, Preferências de viagem guarda acomodação preferida, destinos favoritos e restrições, e as duas ajudam a montar roteiros personalizados.

3:44 Milhagem e preferências Fidelidade mostra o saldo de pontos e os pontos acumulados no programa da sua agência, creditados a cada compra de viagem. Ver extrato abre o histórico de ganhos e resgates.

4:04 Fidelidade Oportunidades lista as negociações desse cliente no CRM, separadas em abertas, ganhas e perdidas. Em Nova você abre mais uma negociação para ele.

4:16 Oportunidades Últimas Interações mostra os cinco contatos mais recentes, e Ver histórico completo abre todos.

4:29 Interações e tarefas Tarefas Pendentes, no fim da página, lista o que está agendado para essa pessoa, com data e responsável. Pronto. Você chega nessa ficha pelo menu Clientes, clicando no nome da pessoa na lista. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.