A tela de Clientes

Name: A tela de Clientes
Uploaded: 2026-09-22T00:00:00-03:00
Duration: 3 min 52 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer a tela de Clientes, a lista com todo mundo que já se cadastrou ou comprou com a sua agência. Vamos ver, parte por parte, o que dá para fazer aqui.

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1 visualização · 22 de setembro de 2026 · 3:52

Neste vídeo você vai conhecer a tela de Clientes, a lista com todo mundo que já se cadastrou ou comprou com a sua agência. Vamos ver, parte por parte, o que dá para fazer aqui.

Capítulos

Este vídeo responde

Como vejo todos os meus clientes?
Onde fica a lista de clientes?
Como procuro um cliente pelo CPF?
Como filtro clientes ativos ou inativos?
Como importo clientes de uma planilha?
Como cadastro um novo cliente?
O que são os clientes duplicados?
Como mesclo dois cadastros duplicados?
Onde vejo as viagens futuras de um cliente?
Como acesso a conta de um cliente para dar suporte?
O que significa cliente bloqueado?
Como envio o acesso ao portal para vários clientes de uma vez?
Como sei quantos clientes já cadastrei?
Onde encontro clientes por tags?
Como faço busca por dependente?

#clientes #listagem #cadastro #busca #filtros #importar #exportar #duplicatas #mesclar #tags #status #bloqueio #dependentes #viagens #crm

Transcrição

Cabeçalho

Vamos ver, parte por parte, o que dá para fazer aqui. No topo, ao lado do título Clientes, aparece o total de cadastros da sua base.
Atalhos do topo

Esse número é sempre o geral, ele não muda quando você filtra a lista. À direita ficam três atalhos: Primeiro Acesso envia o convite de boas-vindas para vários clientes de uma vez, Importar sobe uma planilha com a sua lista pronta, e Novo Cliente abre o formulário para cadastrar uma pessoa na mão.
Busca

Logo abaixo vem a barra de filtros. No campo de busca você procura por nome, e-mail, CPF ou telefone, e ela também acha quem está cadastrado como dependente de outra pessoa, trazendo o responsável na lista. O primeiro seletor separa os ativos dos inativos, o seguinte mostra quem está com o acesso barrado, em Filtrar por tags aparece quem tem a etiqueta que você escolher, e em Período de cadastro quem entrou na base numa data específica.
Filtros

O botão Filtrar aplica tudo de uma vez. A lista abaixo recarrega mostrando só os clientes que atendem ao que você marcou.
Aplicar os filtros

Quando dois cadastros têm o mesmo e-mail, o mesmo CPF, ou o mesmo telefone com nome parecido, este aviso amarelo aparece acima da lista.
Cadastros duplicados

Ele só é calculado na primeira página e sem nenhum filtro ligado. Em Revisar você abre os pares encontrados e vê o que eles têm em comum. Mesclar leva para a tela de unificação, onde você escolhe qual cadastro fica e leva para ele os passageiros, os documentos e os dependentes do outro.
Mesclar cadastros

Agora a lista, que mostra dez clientes por página. Cada linha é um cartão que começa pela foto e pelo nome da pessoa.
A lista

Ao lado do nome vêm os selos.
Selos do cliente

O verde diz que o cliente está Ativo, e fica vermelho, Inativo, quando o cadastro é desativado; Verificado quer dizer que ele já confirmou o e-mail dele. O ícone de olho abre uma janela com o resumo do cliente, sem você sair da lista.
Dados rápidos

É o jeito rápido de conferir um dado no meio do atendimento. Na linha de baixo ficam o e-mail e o telefone do cadastro, e mais embaixo, em Cadastro, a data em que essa pessoa entrou na sua base.
Contato e cadastro

Quando o cliente tem viagem marcada, ela aparece em azul, com a data da saída.
Próximas viagens

Clicando no nome da viagem você vai direto para a lista de passageiros dela. Na barra de baixo, Editar abre o cadastro para corrigir os dados, Visualizar abre o perfil completo com o histórico da pessoa, e Nova Oportunidade registra uma negociação com ela.
Editar e visualizar

Acessar como Cliente entra na conta dele, para você ver o que o cliente vê e ajudar no atendimento. Esse botão só aparece para cliente ativo e não bloqueado.
Acessar como Cliente

O menu Ações reúne o resto: Enviar acesso ao portal, Mesclar com outro, Desativar, Bloquear e Excluir.
Menu Ações

No rodapé ficam as páginas da lista, dez clientes por vez. Clique no número para ver os próximos.
Páginas

Pronto. A tela fica em Cadastros, depois Clientes. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.

0:13 Cabeçalho Vamos ver, parte por parte, o que dá para fazer aqui. No topo, ao lado do título Clientes, aparece o total de cadastros da sua base.

0:25 Atalhos do topo Esse número é sempre o geral, ele não muda quando você filtra a lista. À direita ficam três atalhos: Primeiro Acesso envia o convite de boas-vindas para vários clientes de uma vez, Importar sobe uma planilha com a sua lista pronta, e Novo Cliente abre o formulário para cadastrar uma pessoa na mão.

0:41 Busca Logo abaixo vem a barra de filtros. No campo de busca você procura por nome, e-mail, CPF ou telefone, e ela também acha quem está cadastrado como dependente de outra pessoa, trazendo o responsável na lista. O primeiro seletor separa os ativos dos inativos, o seguinte mostra quem está com o acesso barrado, em Filtrar por tags aparece quem tem a etiqueta que você escolher, e em Período de cadastro quem entrou na base numa data específica.

0:58 Filtros O botão Filtrar aplica tudo de uma vez. A lista abaixo recarrega mostrando só os clientes que atendem ao que você marcou.

1:14 Aplicar os filtros Quando dois cadastros têm o mesmo e-mail, o mesmo CPF, ou o mesmo telefone com nome parecido, este aviso amarelo aparece acima da lista.

1:23 Cadastros duplicados Ele só é calculado na primeira página e sem nenhum filtro ligado. Em Revisar você abre os pares encontrados e vê o que eles têm em comum. Mesclar leva para a tela de unificação, onde você escolhe qual cadastro fica e leva para ele os passageiros, os documentos e os dependentes do outro.

1:39 Mesclar cadastros Agora a lista, que mostra dez clientes por página. Cada linha é um cartão que começa pela foto e pelo nome da pessoa.

1:55 A lista Ao lado do nome vêm os selos.

2:05 Selos do cliente O verde diz que o cliente está Ativo, e fica vermelho, Inativo, quando o cadastro é desativado; Verificado quer dizer que ele já confirmou o e-mail dele. O ícone de olho abre uma janela com o resumo do cliente, sem você sair da lista.

2:19 Dados rápidos É o jeito rápido de conferir um dado no meio do atendimento. Na linha de baixo ficam o e-mail e o telefone do cadastro, e mais embaixo, em Cadastro, a data em que essa pessoa entrou na sua base.

2:30 Contato e cadastro Quando o cliente tem viagem marcada, ela aparece em azul, com a data da saída.

2:40 Próximas viagens Clicando no nome da viagem você vai direto para a lista de passageiros dela. Na barra de baixo, Editar abre o cadastro para corrigir os dados, Visualizar abre o perfil completo com o histórico da pessoa, e Nova Oportunidade registra uma negociação com ela.

2:51 Editar e visualizar Acessar como Cliente entra na conta dele, para você ver o que o cliente vê e ajudar no atendimento. Esse botão só aparece para cliente ativo e não bloqueado.

3:04 Acessar como Cliente O menu Ações reúne o resto: Enviar acesso ao portal, Mesclar com outro, Desativar, Bloquear e Excluir.

3:16 Menu Ações No rodapé ficam as páginas da lista, dez clientes por vez. Clique no número para ver os próximos.

3:28 Páginas Pronto. A tela fica em Cadastros, depois Clientes. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.