Documentos do cliente

Name: Documentos do cliente
Uploaded: 2026-09-21T00:00:00-03:00
Duration: 3 min 53 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer a tela de documentos do cliente, onde chegam o RG, o CPF e o passaporte que ele enviou. É aqui que você confere cada arquivo e decide se aceita.

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1 visualização · 21 de setembro de 2026 · 3:53

Neste vídeo você vai conhecer a tela de documentos do cliente, onde chegam o RG, o CPF e o passaporte que ele enviou. É aqui que você confere cada arquivo e decide se aceita.

Capítulos

Este vídeo responde

Como aprovo um documento que o cliente enviou?
Onde vejo os documentos pendentes de revisão?
Como faço para reprovar um documento e pedir outro ao cliente?
Como baixar todos os documentos de uma viagem de uma vez?
Onde encontro o RG que um cliente enviou?
O cliente é avisado quando eu aprovo ou reprovo o documento dele?
Como filtrar os documentos por tipo, como RG, CPF ou Passaporte?
Como excluir um documento enviado por engano?
Onde aparece o motivo de um documento reprovado?
Posso baixar os documentos de todos os passageiros de uma viagem?
Como saber se um documento foi analisado pela inteligência artificial?
Onde vejo a sugestão da IA para aprovar ou reprovar?

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Transcrição

Onde você está

Quando você abre os documentos pela ficha de um cliente, cai na tela Documentos de Clientes já filtrada por ele. É a mesma tela de todo mundo, mostrando só o que essa pessoa mandou.
Indicadores

No topo ficam quatro cartões. Total conta todos os documentos enviados para a sua agência, e Pendentes, em amarelo, os que ainda esperam a sua decisão. Aprovados, em verde, e Reprovados, em vermelho, fecham a conta.
Filtros

Cada cartão é clicável e filtra a lista pela situação; Total tira o filtro. Logo abaixo vem a barra de filtros. No campo de busca você procura pelo nome, pelo e-mail ou pelo CPF de quem enviou o documento. Em Status você escolhe entre pendentes, aprovados e reprovados. Em Tipo, o documento que está procurando: RG, CPF, CNH, Passaporte, Visto ou Certidão de Nascimento. O filtro Cliente deixa na tela os documentos de uma pessoa só, e o filtro Viagem traz os de quem embarca naquela saída, sem contar os passageiros cancelados. Filtrar aplica o que você escolheu e Limpar volta a mostrar tudo. O que estiver filtrado aqui também vale para o download em lote.
Baixar em ZIP

Tendo documentos na lista, aparece o botão Baixar documentos (ZIP). Ele junta os arquivos do filtro atual num pacote só, com uma pasta por cliente e um índice em CSV para conferência. Ao clicar, abre uma janela de confirmação dizendo quantos documentos entram no pacote, e o download começa em Baixar ZIP. Filtrando por viagem, o índice lista todos os passageiros, inclusive quem ainda não enviou nada.
Lista de documentos

Na lista, cada linha é um documento. O título é o tipo, e a etiqueta ao lado diz se ele está Pendente, Aprovado ou Reprovado. A etiqueta roxa IA marca o documento que já passou pela análise automática. O que ela leu aparece dentro de Visualizar, como uma sugestão: quem decide é você. Abaixo do título você vê quem enviou, o e-mail e o tamanho do arquivo. Quando o documento foi reprovado, o motivo fica visível na própria linha.
Analisar o documento

Visualizar abre o documento numa janela, com a imagem ou o PDF de um lado e os dados de quem enviou do outro. É por ali que você confere antes de decidir. Aprovar confirma o documento e Reprovar pede o motivo, que precisa ter pelo menos dez caracteres. Nos dois casos o cliente recebe um e-mail avisando, e a linha decidida passa a mostrar só o Visualizar.
Menu Ações

O menu Ações traz o resto: Abrir Original abre o arquivo em outra aba, Ver Cliente leva para a ficha de quem enviou e Excluir apaga o documento. Depois de excluído, o cliente pode enviar outro no lugar. Pronto. Você chega nesta tela pelo menu Tarefas, em Documentos, ou pelo bloco Documentos da ficha do cliente. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.

0:14 Onde você está Quando você abre os documentos pela ficha de um cliente, cai na tela Documentos de Clientes já filtrada por ele. É a mesma tela de todo mundo, mostrando só o que essa pessoa mandou.

0:27 Indicadores No topo ficam quatro cartões. Total conta todos os documentos enviados para a sua agência, e Pendentes, em amarelo, os que ainda esperam a sua decisão. Aprovados, em verde, e Reprovados, em vermelho, fecham a conta.

0:52 Filtros Cada cartão é clicável e filtra a lista pela situação; Total tira o filtro. Logo abaixo vem a barra de filtros. No campo de busca você procura pelo nome, pelo e-mail ou pelo CPF de quem enviou o documento. Em Status você escolhe entre pendentes, aprovados e reprovados. Em Tipo, o documento que está procurando: RG, CPF, CNH, Passaporte, Visto ou Certidão de Nascimento. O filtro Cliente deixa na tela os documentos de uma pessoa só, e o filtro Viagem traz os de quem embarca naquela saída, sem contar os passageiros cancelados. Filtrar aplica o que você escolheu e Limpar volta a mostrar tudo. O que estiver filtrado aqui também vale para o download em lote.

1:41 Baixar em ZIP Tendo documentos na lista, aparece o botão Baixar documentos (ZIP). Ele junta os arquivos do filtro atual num pacote só, com uma pasta por cliente e um índice em CSV para conferência. Ao clicar, abre uma janela de confirmação dizendo quantos documentos entram no pacote, e o download começa em Baixar ZIP. Filtrando por viagem, o índice lista todos os passageiros, inclusive quem ainda não enviou nada.

2:13 Lista de documentos Na lista, cada linha é um documento. O título é o tipo, e a etiqueta ao lado diz se ele está Pendente, Aprovado ou Reprovado. A etiqueta roxa IA marca o documento que já passou pela análise automática. O que ela leu aparece dentro de Visualizar, como uma sugestão: quem decide é você. Abaixo do título você vê quem enviou, o e-mail e o tamanho do arquivo. Quando o documento foi reprovado, o motivo fica visível na própria linha.

2:50 Analisar o documento Visualizar abre o documento numa janela, com a imagem ou o PDF de um lado e os dados de quem enviou do outro. É por ali que você confere antes de decidir. Aprovar confirma o documento e Reprovar pede o motivo, que precisa ter pelo menos dez caracteres. Nos dois casos o cliente recebe um e-mail avisando, e a linha decidida passa a mostrar só o Visualizar.

3:17 Menu Ações O menu Ações traz o resto: Abrir Original abre o arquivo em outra aba, Ver Cliente leva para a ficha de quem enviou e Excluir apaga o documento. Depois de excluído, o cliente pode enviar outro no lugar. Pronto. Você chega nesta tela pelo menu Tarefas, em Documentos, ou pelo bloco Documentos da ficha do cliente. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.