Categorias Financeiras

Name: Categorias Financeiras
Uploaded: 2026-09-21T00:00:00-03:00
Duration: 3 min 20 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer as Categorias Financeiras, a tela onde você organiza tudo o que entra e tudo o que sai da sua agência. No topo fica o título Categorias Financeiras, com o contador de quantas categorias principais você já tem.

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3 visualizações · 21 de setembro de 2026 · 3:20

Neste vídeo você vai conhecer as Categorias Financeiras, a tela onde você organiza tudo o que entra e tudo o que sai da sua agência. No topo fica o título Categorias Financeiras, com o contador de quantas categorias principais você já tem.

Capítulos

Este vídeo responde

Como crio categorias para classificar receitas e despesas?
Como adiciono uma subcategoria dentro de uma categoria?
Posso mudar a cor de uma categoria depois de criada?
O que acontece com os lançamentos se eu excluir uma categoria?
Como organizar as categorias para o relatório DRE?
Categorias de sistema podem ser editadas ou excluídas?

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Transcrição

A tela

No topo fica o título Categorias Financeiras, com o contador de quantas categorias principais você já tem. À direita, o botão Nova Categoria abre o cadastro de uma categoria principal.
Nova categoria

Vamos abrir.
Nova categoria

O primeiro campo é o Nome da categoria, como Alimentação ou Marketing. Nessa janela você também escolhe o Tipo, que pode ser Receita, Despesa, Receita e Despesa, ou Repasse, e a Cor que identifica a categoria na tela. Repasse é o dinheiro de terceiros que só passa pela sua empresa, e por isso não entra no resultado.
O card da categoria

Cada categoria principal aparece em um card.
Subcategorias

Aqui está o card Despesas, com uma etiqueta logo abaixo do nome mostrando o tipo dela. Dentro do card ficam as subcategorias: Transporte, Alimentação, Hospedagem. Cada linha tem a cor da subcategoria e, à direita, os botões Editar e Excluir só daquela linha.
Os botões do card

No cabeçalho do card estão três botões: Editar, Subcategoria e Excluir. Editar muda a categoria principal, Subcategoria cria uma nova subcategoria dentro dela, e Excluir apaga a categoria.
Editar

Clicando em Editar você troca o nome e a cor da categoria principal.
Editar

Nessa janela o Tipo aparece somente para leitura, porque ele não pode ser alterado depois que a categoria foi criada. Já a cor, quando você muda aqui, o sistema aplica em todas as subcategorias dela.
Nova subcategoria

O botão Subcategoria abre a mesma janela, já ligada à categoria de cima, e pede só o nome. O tipo e a cor a subcategoria herda da categoria principal.
Excluir

Excluir pede confirmação e avisa quantas subcategorias a categoria tem, porque elas são apagadas junto. Se houver lançamentos vinculados, você escolhe transferir tudo para outra categoria ou deixar os lançamentos sem categoria.
Receitas

Ao lado, o card Receitas segue a mesma estrutura, com a etiqueta Receita e as subcategorias do que entra: Vendas de Excursões, Vendas de Passeios e Vendas de Ingressos. Os três botões do cabeçalho funcionam do mesmo jeito. Mais abaixo vêm as outras categorias principais, lado a lado, em duas colunas.
Despesas Operacionais

Em Despesas Operacionais ficam os custos da operação: Guias, Marketing e Reembolsos a Clientes. É essa lista que aparece quando você lança uma transação, uma conta a pagar ou uma conta a receber.
Onde as categorias entram

Quando a categoria já tem lançamentos, um contador de usos aparece ao lado do nome dela. Pronto. A tela fica em Gestão Financeira, depois Categorias. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.

0:09 A tela No topo fica o título Categorias Financeiras, com o contador de quantas categorias principais você já tem. À direita, o botão Nova Categoria abre o cadastro de uma categoria principal.

0:22 Nova categoria Vamos abrir.

0:29 Nova categoria O primeiro campo é o Nome da categoria, como Alimentação ou Marketing. Nessa janela você também escolhe o Tipo, que pode ser Receita, Despesa, Receita e Despesa, ou Repasse, e a Cor que identifica a categoria na tela. Repasse é o dinheiro de terceiros que só passa pela sua empresa, e por isso não entra no resultado.

0:49 O card da categoria Cada categoria principal aparece em um card.

0:59 Subcategorias Aqui está o card Despesas, com uma etiqueta logo abaixo do nome mostrando o tipo dela. Dentro do card ficam as subcategorias: Transporte, Alimentação, Hospedagem. Cada linha tem a cor da subcategoria e, à direita, os botões Editar e Excluir só daquela linha.

1:14 Os botões do card No cabeçalho do card estão três botões: Editar, Subcategoria e Excluir. Editar muda a categoria principal, Subcategoria cria uma nova subcategoria dentro dela, e Excluir apaga a categoria.

1:30 Editar Clicando em Editar você troca o nome e a cor da categoria principal.

1:34 Editar Nessa janela o Tipo aparece somente para leitura, porque ele não pode ser alterado depois que a categoria foi criada. Já a cor, quando você muda aqui, o sistema aplica em todas as subcategorias dela.

1:49 Nova subcategoria O botão Subcategoria abre a mesma janela, já ligada à categoria de cima, e pede só o nome. O tipo e a cor a subcategoria herda da categoria principal.

2:01 Excluir Excluir pede confirmação e avisa quantas subcategorias a categoria tem, porque elas são apagadas junto. Se houver lançamentos vinculados, você escolhe transferir tudo para outra categoria ou deixar os lançamentos sem categoria.

2:18 Receitas Ao lado, o card Receitas segue a mesma estrutura, com a etiqueta Receita e as subcategorias do que entra: Vendas de Excursões, Vendas de Passeios e Vendas de Ingressos. Os três botões do cabeçalho funcionam do mesmo jeito. Mais abaixo vêm as outras categorias principais, lado a lado, em duas colunas.

2:35 Despesas Operacionais Em Despesas Operacionais ficam os custos da operação: Guias, Marketing e Reembolsos a Clientes. É essa lista que aparece quando você lança uma transação, uma conta a pagar ou uma conta a receber.

2:50 Onde as categorias entram Quando a categoria já tem lançamentos, um contador de usos aparece ao lado do nome dela. Pronto. A tela fica em Gestão Financeira, depois Categorias. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.