O Dashboard Financeiro

Name: O Dashboard Financeiro
Uploaded: 2026-09-23T00:00:00-03:00
Duration: 3 min 30 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer o Dashboard Financeiro, a primeira tela da Gestão Financeira. É onde você vê, de uma vez, o que entrou, o que saiu e o que ainda falta pagar e receber.

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1 visualização · 23 de setembro de 2026 · 3:30

Neste vídeo você vai conhecer o Dashboard Financeiro, a primeira tela da Gestão Financeira. É onde você vê, de uma vez, o que entrou, o que saiu e o que ainda falta pagar e receber.

Capítulos

Este vídeo responde

Como vejo o resumo financeiro do mês?
Onde aparece o fluxo de caixa da minha empresa?
Como sei quanto tenho em todas as contas bancárias?
Onde vejo as contas que estão vencidas?
Como faço para lançar uma receita ou despesa rápida?
Onde confiro quanto meus clientes ainda devem de viagens vendidas?
Como verifico se todas as vendas foram lançadas no financeiro?
Onde aparece o resultado do mês, lucro ou prejuízo?
Como vejo a evolução das receitas e despesas dos últimos meses?
Onde cadastro uma nova conta a pagar sem sair do dashboard?
Como funciona o saldo de crédito dos clientes?
O que significa o alerta de contas vencidas?
Como auditar a sincronia entre vendas e financeiro?

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Transcrição

Topo

No topo você escolhe o mês que a tela inteira vai mostrar.
Indicadores

Ao lado, Receita e Despesa são atalhos para lançar uma entrada ou uma saída de dinheiro na hora. Os quatro indicadores resumem o mês escolhido. Receitas soma o dinheiro que entrou e Despesas o que saiu, contando só os lançamentos já confirmados no período. Resultado é a diferença entre os dois, o lucro ou o prejuízo do mês, e Saldo em Contas é quanto você tem hoje somando todas as contas ativas.
Contas vencidas

Em Ver contas você abre a lista delas. Este alerta vermelho só aparece quando você tem contas a pagar em atraso, e mostra o total que ainda está devendo.
Fluxo de Caixa

Em Ver contas vencidas você abre a lista de Contas a Pagar já filtrada pelas atrasadas. O gráfico Fluxo de Caixa compara receitas, em verde, e despesas, em vermelho, mês a mês nos últimos seis meses. É aqui que você enxerga se o resultado vem melhorando ou piorando.
Saldo devido a clientes

Saldo devido a clientes é o crédito que os seus clientes já têm e ainda não usaram, de um cancelamento convertido em saldo, por exemplo. Esse valor é uma dívida sua: ele vira desconto na próxima compra deles.
Contas

O bloco Contas lista as suas contas ativas, banco, caixa ou cartão, com o saldo de cada uma. Em Ver todas você abre a lista completa, onde cadastra, edita ou desativa uma conta.
Contas a Pagar

Contas a Pagar traz as cinco contas mais urgentes: as que vencem nos próximos sete dias e as que já venceram, em vermelho. Cada linha mostra a descrição, o fornecedor, o vencimento e o valor que falta pagar. O botão Nova abre o cadastro de uma conta a pagar. Quando você registra o pagamento dela, o sistema lança a despesa e desconta do saldo da conta escolhida.
Recebíveis de Passageiros

Recebíveis de Passageiros mostra quem ainda deve de viagens já vendidas, com o nome do cliente, a viagem e o valor em aberto. No canto direito do título fica o total que você tem para receber. Em Ações Rápidas ficam quatro atalhos do dia a dia: Nova Receita, Nova Despesa, Nova Conta a Pagar e Transferência.
Ações Rápidas

Cada um abre o formulário já com o tipo escolhido. Saúde da Sincronia confere se tudo que foi vendido e pago já virou lançamento no financeiro.
Saúde da Sincronia

Em Auditar agora você refaz essa conferência e vê quantas divergências existem. Quando aparecem pagamentos sem lançamento, o botão Corrigir agora cria o que faltou, cada lançamento na data real do pagamento. Ele pede a sua confirmação antes, porque isso soma ao saldo das contas o dinheiro que já entrou. Pronto. A tela fica no menu Gestão Financeira, em Dashboard. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.

0:15 Topo No topo você escolhe o mês que a tela inteira vai mostrar.

0:26 Indicadores Ao lado, Receita e Despesa são atalhos para lançar uma entrada ou uma saída de dinheiro na hora. Os quatro indicadores resumem o mês escolhido. Receitas soma o dinheiro que entrou e Despesas o que saiu, contando só os lançamentos já confirmados no período. Resultado é a diferença entre os dois, o lucro ou o prejuízo do mês, e Saldo em Contas é quanto você tem hoje somando todas as contas ativas.

0:51 Contas vencidas Em Ver contas você abre a lista delas. Este alerta vermelho só aparece quando você tem contas a pagar em atraso, e mostra o total que ainda está devendo.

1:05 Fluxo de Caixa Em Ver contas vencidas você abre a lista de Contas a Pagar já filtrada pelas atrasadas. O gráfico Fluxo de Caixa compara receitas, em verde, e despesas, em vermelho, mês a mês nos últimos seis meses. É aqui que você enxerga se o resultado vem melhorando ou piorando.

1:20 Saldo devido a clientes Saldo devido a clientes é o crédito que os seus clientes já têm e ainda não usaram, de um cancelamento convertido em saldo, por exemplo. Esse valor é uma dívida sua: ele vira desconto na próxima compra deles.

1:36 Contas O bloco Contas lista as suas contas ativas, banco, caixa ou cartão, com o saldo de cada uma. Em Ver todas você abre a lista completa, onde cadastra, edita ou desativa uma conta.

1:50 Contas a Pagar Contas a Pagar traz as cinco contas mais urgentes: as que vencem nos próximos sete dias e as que já venceram, em vermelho. Cada linha mostra a descrição, o fornecedor, o vencimento e o valor que falta pagar. O botão Nova abre o cadastro de uma conta a pagar. Quando você registra o pagamento dela, o sistema lança a despesa e desconta do saldo da conta escolhida.

2:17 Recebíveis de Passageiros Recebíveis de Passageiros mostra quem ainda deve de viagens já vendidas, com o nome do cliente, a viagem e o valor em aberto. No canto direito do título fica o total que você tem para receber. Em Ações Rápidas ficam quatro atalhos do dia a dia: Nova Receita, Nova Despesa, Nova Conta a Pagar e Transferência.

2:31 Ações Rápidas Cada um abre o formulário já com o tipo escolhido. Saúde da Sincronia confere se tudo que foi vendido e pago já virou lançamento no financeiro.

2:45 Saúde da Sincronia Em Auditar agora você refaz essa conferência e vê quantas divergências existem. Quando aparecem pagamentos sem lançamento, o botão Corrigir agora cria o que faltou, cada lançamento na data real do pagamento. Ele pede a sua confirmação antes, porque isso soma ao saldo das contas o dinheiro que já entrou. Pronto. A tela fica no menu Gestão Financeira, em Dashboard. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.