Transações Financeiras

Name: Transações Financeiras
Uploaded: 2026-09-21T00:00:00-03:00
Duration: 3 min 2 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer a tela de Transações Financeiras. É o extrato de tudo que entra e sai do caixa da sua agência.

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1 visualização · 21 de setembro de 2026 · 3:02

Neste vídeo você vai conhecer a tela de Transações Financeiras. É o extrato de tudo que entra e sai do caixa da sua agência.

Capítulos

Este vídeo responde

Como registro uma receita?
Como lanço uma despesa?
Como faço uma transferência entre minhas contas?
Como confirmo uma transação pendente?
Como vejo o extrato completo com todas as movimentações?
O que significa o card de Reembolsos separado das Despesas?
Como filtro por período e conta específica?
Como edito uma transação já confirmada?
Como cancelo uma transação e reverto o saldo?
Como anexo um comprovante a uma transação?
Como vinculo uma transação a uma viagem?

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Transcrição

Receita e Despesa

É o extrato de tudo que entra e sai do caixa da sua agência. Aqui ficam todas as movimentações de dinheiro já registradas.
Indicadores

Para lançar uma nova, use Receita quando é dinheiro entrando e Despesa quando é dinheiro saindo. Logo abaixo, Receitas e Despesas somam só as transações confirmadas que passam pelos filtros.
Resultado

Reembolso ao cliente não entra em Despesas: quando existe, ele ganha um card próprio. Resultado é o que sobrou no período, as receitas menos todas as saídas.
Buscar e tipo

Mudou um filtro, esses números são recalculados na hora. A barra de filtros afina a lista.
Status, conta e centro de custo

Em Buscar por descrição você procura por uma palavra do lançamento, e em Tipo separa receita, despesa ou transferência entre as suas contas.
Período e Filtrar

Ao lado, você filtra por Status, para ver só o que está pendente ou confirmado, pela conta bancária do lançamento e pelo centro de custo. O campo de período limita a lista pela data de lançamento.
Incluir contas pagas

Escolhidos os filtros, clique em Filtrar para aplicar. Marcando Incluir contas pagas (extrato), as contas a pagar já quitadas entram na lista para você conferir o extrato da conta.
Colunas

Elas vêm em cinza, são só consulta e não têm ações. O botão Colunas abre a janela Colunas da tabela, onde você liga colunas extras como vencimento, centro de custo, viagem vinculada ou quem registrou.
A lista

Essa escolha vale para a empresa inteira. A tabela traz vinte lançamentos por página, do mais recente para o mais antigo: Data, Descrição, Categoria, Conta, Valor e Status.
Link para a origem

Quando a transação nasceu de uma venda, a descrição vira um link, e por ele você abre a reserva ou o pedido que gerou aquele dinheiro. O valor aparece com sinal de mais em verde nas receitas e de menos em vermelho nas despesas.
Valor e status

Em Status você vê se o lançamento está Pendente, Confirmado ou cancelado. Cada linha pendente tem o visto de Confirmar, que aplica o valor ao saldo da conta.
Confirmar e editar

O lápis abre a edição; em transação já confirmada só dá para mudar descrição, categoria e comprovante. O X vermelho cancela a transação e devolve o saldo da conta ao que era antes.
Cancelar e excluir

A lixeira apaga o lançamento de vez, e só aparece em transação pendente ou cancelada. Pronto. A tela fica em Financeiro, depois Transações. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.

0:09 Receita e Despesa É o extrato de tudo que entra e sai do caixa da sua agência. Aqui ficam todas as movimentações de dinheiro já registradas.

0:21 Indicadores Para lançar uma nova, use Receita quando é dinheiro entrando e Despesa quando é dinheiro saindo. Logo abaixo, Receitas e Despesas somam só as transações confirmadas que passam pelos filtros.

0:35 Resultado Reembolso ao cliente não entra em Despesas: quando existe, ele ganha um card próprio. Resultado é o que sobrou no período, as receitas menos todas as saídas.

0:46 Buscar e tipo Mudou um filtro, esses números são recalculados na hora. A barra de filtros afina a lista.

0:59 Status, conta e centro de custo Em Buscar por descrição você procura por uma palavra do lançamento, e em Tipo separa receita, despesa ou transferência entre as suas contas.

1:09 Período e Filtrar Ao lado, você filtra por Status, para ver só o que está pendente ou confirmado, pela conta bancária do lançamento e pelo centro de custo. O campo de período limita a lista pela data de lançamento.

1:18 Incluir contas pagas Escolhidos os filtros, clique em Filtrar para aplicar. Marcando Incluir contas pagas (extrato), as contas a pagar já quitadas entram na lista para você conferir o extrato da conta.

1:32 Colunas Elas vêm em cinza, são só consulta e não têm ações. O botão Colunas abre a janela Colunas da tabela, onde você liga colunas extras como vencimento, centro de custo, viagem vinculada ou quem registrou.

1:46 A lista Essa escolha vale para a empresa inteira. A tabela traz vinte lançamentos por página, do mais recente para o mais antigo: Data, Descrição, Categoria, Conta, Valor e Status.

1:58 Link para a origem Quando a transação nasceu de uma venda, a descrição vira um link, e por ele você abre a reserva ou o pedido que gerou aquele dinheiro. O valor aparece com sinal de mais em verde nas receitas e de menos em vermelho nas despesas.

2:07 Valor e status Em Status você vê se o lançamento está Pendente, Confirmado ou cancelado. Cada linha pendente tem o visto de Confirmar, que aplica o valor ao saldo da conta.

2:20 Confirmar e editar O lápis abre a edição; em transação já confirmada só dá para mudar descrição, categoria e comprovante. O X vermelho cancela a transação e devolve o saldo da conta ao que era antes.

2:34 Cancelar e excluir A lixeira apaga o lançamento de vez, e só aparece em transação pendente ou cancelada. Pronto. A tela fica em Financeiro, depois Transações. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.