Configurações do Financeiro

Name: Configurações do Financeiro
Uploaded: 2026-09-21T00:00:00-03:00
Duration: 2 min 59 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer as Configurações do Financeiro. São duas escolhas que valem para toda a empresa: onde o financeiro fica no menu, e quais colunas aparecem nas tabelas.

Viagilize

Tutoriais oficiais · Financeiro

Testar grátis

Artigo

Obrigado pelo aviso. O que faltou ou ficou confuso? (opcional)

Recebemos. Vamos rever este vídeo.

1 visualização · 21 de setembro de 2026 · 2:59

Neste vídeo você vai conhecer as Configurações do Financeiro. São duas escolhas que valem para toda a empresa: onde o financeiro fica no menu, e quais colunas aparecem nas tabelas.

Capítulos

Este vídeo responde

Como fixar o financeiro no menu principal?
Como tirar o financeiro de dentro de módulos?
Onde configurar as colunas das tabelas do financeiro?
Como adicionar coluna de observação na tabela de contas a pagar?
O que muda quando fixo o financeiro no menu?
Posso escolher quais colunas aparecem nas contas a receber?
Essa tela mexe em centro de custo ou categorias?
Como voltar as colunas para o padrão?
A configuração de colunas vale para toda a empresa?
Muitas colunas deixam a tabela difícil de ler no celular?

#configuracoes #financeiro #menu #navegacao #colunas #listagem #contasapagar #contasareceber #transacoes #personalizacao #tabela #filtros #addon #modulo #painel

Transcrição

Menu de Navegação

A primeira seção é Menu de Navegação.
Fixar no menu principal

Ela controla como a Gestão Financeira aparece no menu lateral do painel. Com Fixar no menu principal desligado, a Gestão Financeira fica dentro da seção Módulos, que é o padrão. Ligando, ela sobe para o primeiro nível, logo acima do grupo Cadastros, e você economiza um clique toda vez que entra no financeiro.
Colunas das listagens

A segunda seção é Colunas das listagens. Aqui você escolhe informações extras para aparecerem nas tabelas de contas a pagar, contas a receber e transações.
Os três blocos

São três blocos, um para cada tabela: Contas a pagar, Contas a receber e Transações. Cada bloco nasce fechado, e o que você escolher vale para toda a empresa.
Abrindo Contas a pagar

Clicando no bloco, ele abre com as colunas disponíveis daquela tabela, separadas por assunto: Identificação, Valores, Vínculos. Marque o que a sua equipe consulta.
Escolhendo colunas

Neste exemplo estão marcadas Forma pagamento e Centro de custo, mas você tem também Viagem vinculada e Observação, entre outras. As colunas que você marcar também viram filtros dentro daquela listagem.
Colunas viram filtros

E a mesma escolha pode ser feita pelo botão Colunas, dentro de cada tabela: os dois caminhos gravam no mesmo lugar. Fechando o bloco, ele resume as colunas escolhidas e mostra a contagem ao lado.
Resumo do bloco

Assim você confere os três sem precisar abrir um por um. Contas a receber e Transações funcionam igual, cada um com as colunas que fazem sentido naquela tabela.
Receber e Transações

Um bloco sem nada escolhido avisa que a tabela fica exatamente como é hoje. Vale o aviso do rodapé: muitas colunas deixam a tabela larga e difícil de ler no celular.
Não exagere nas colunas

Marque o que a equipe consulta com frequência. As duas seções são salvas juntas, no botão Salvar configurações.
Salvar configurações

A mudança do menu vale na hora, para todos os usuários da sua empresa. Ao lado, Cancelar descarta o que você mexeu e leva de volta ao painel do Financeiro.
Cancelar

E desmarcar todas as colunas de um bloco faz aquela tabela voltar ao padrão do sistema. Pronto. A tela fica em Gestão Financeira, depois Configurações. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.

0:13 Menu de Navegação A primeira seção é Menu de Navegação.

0:22 Fixar no menu principal Ela controla como a Gestão Financeira aparece no menu lateral do painel. Com Fixar no menu principal desligado, a Gestão Financeira fica dentro da seção Módulos, que é o padrão. Ligando, ela sobe para o primeiro nível, logo acima do grupo Cadastros, e você economiza um clique toda vez que entra no financeiro.

0:40 Colunas das listagens A segunda seção é Colunas das listagens. Aqui você escolhe informações extras para aparecerem nas tabelas de contas a pagar, contas a receber e transações.

0:52 Os três blocos São três blocos, um para cada tabela: Contas a pagar, Contas a receber e Transações. Cada bloco nasce fechado, e o que você escolher vale para toda a empresa.

1:05 Abrindo Contas a pagar Clicando no bloco, ele abre com as colunas disponíveis daquela tabela, separadas por assunto: Identificação, Valores, Vínculos. Marque o que a sua equipe consulta.

1:16 Escolhendo colunas Neste exemplo estão marcadas Forma pagamento e Centro de custo, mas você tem também Viagem vinculada e Observação, entre outras. As colunas que você marcar também viram filtros dentro daquela listagem.

1:30 Colunas viram filtros E a mesma escolha pode ser feita pelo botão Colunas, dentro de cada tabela: os dois caminhos gravam no mesmo lugar. Fechando o bloco, ele resume as colunas escolhidas e mostra a contagem ao lado.

1:44 Resumo do bloco Assim você confere os três sem precisar abrir um por um. Contas a receber e Transações funcionam igual, cada um com as colunas que fazem sentido naquela tabela.

1:54 Receber e Transações Um bloco sem nada escolhido avisa que a tabela fica exatamente como é hoje. Vale o aviso do rodapé: muitas colunas deixam a tabela larga e difícil de ler no celular.

2:08 Não exagere nas colunas Marque o que a equipe consulta com frequência. As duas seções são salvas juntas, no botão Salvar configurações.

2:19 Salvar configurações A mudança do menu vale na hora, para todos os usuários da sua empresa. Ao lado, Cancelar descarta o que você mexeu e leva de volta ao painel do Financeiro.

2:30 Cancelar E desmarcar todas as colunas de um bloco faz aquela tabela voltar ao padrão do sistema. Pronto. A tela fica em Gestão Financeira, depois Configurações. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.