Editar uma conta a pagar

Name: Editar uma conta a pagar
Uploaded: 2026-09-21T00:00:00-03:00
Duration: 2 min 52 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer a tela de edição de uma conta a pagar, onde você corrige uma despesa que já está lançada. Vamos passar bloco a bloco do formulário.

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1 visualização · 21 de setembro de 2026 · 2:52

Neste vídeo você vai conhecer a tela de edição de uma conta a pagar, onde você corrige uma despesa que já está lançada. Vamos passar bloco a bloco do formulário.

Capítulos

Este vídeo responde

Como edito uma conta a pagar?
Onde escolho a conta bancária que vai pagar uma despesa?
Posso vincular uma conta a pagar a uma viagem específica?
Como anexo o comprovante de uma despesa?
O que significa o aviso de parcela na tela de edição?
Como funciona o rateio de despesa entre vários centros de custo?

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Transcrição

Dados da Conta

Vamos passar bloco a bloco do formulário. O primeiro bloco é Dados da Conta, onde você identifica a despesa.
Fornecedor e documento

A Descrição é obrigatória, e é ela que aparece na lista de contas a pagar. Em Fornecedor você diz de quem é a cobrança, e em Documento/NF guarda o número do boleto ou da nota fiscal.
Categoria e viagem

Os dois são opcionais. A Categoria vem das categorias que você cadastrou no Financeiro, e é o que organiza a despesa nos relatórios.
Centro de custo

Ao lado, em Vincular a, você liga a conta a uma viagem e passa a acompanhar quanto aquela viagem custou. Em Centro de custo você escolhe qual área da empresa banca essa despesa.
Observações

Marcando Ratear entre centros, você divide o valor entre vários centros, em percentuais que precisam somar cem por cento. E em Observações você guarda o detalhe que a sua equipe precisa ver depois, como o combinado com o fornecedor.
Valores e Datas

No bloco Valores e Datas fica o Valor total da despesa, que é obrigatório. Se a conta já recebeu algum pagamento, o quanto já foi pago aparece logo abaixo do campo.
Emissão e vencimento

A Data de Emissão é quando a despesa foi gerada, e a Data de Vencimento, também obrigatória, é o que faz a conta aparecer como A vencer ou como Vencido na listagem.
Conta para Pagamento

Em Conta para Pagamento você escolhe a Conta Bancária que vai pagar, e o saldo atual de cada uma aparece ao lado do nome. Quando você der baixa nessa despesa, o valor sai dessa conta e vira uma transação registrada. Ao lado fica a Forma de Pagamento.
Forma de pagamento

Os dois campos são opcionais: dá para deixar tudo para definir na hora de pagar.
Comprovante

No bloco Comprovante você anexa o boleto, a nota fiscal ou o recibo da despesa. O arquivo pode ser PDF, JPG ou PNG, com até cinco megabytes, e fica guardado junto da conta para consulta. No fim da tela, Salvar Alterações grava o que você mudou nessa conta, e Cancelar sai sem gravar nada.
Salvar ou cancelar

À esquerda, separado dos outros, fica o Excluir.
Excluir

Ele abre uma confirmação antes de apagar a conta, porque essa ação não tem volta. Pronto. A tela fica em Financeiro, depois Contas a Pagar, na ação Editar de cada conta. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.

0:11 Dados da Conta Vamos passar bloco a bloco do formulário. O primeiro bloco é Dados da Conta, onde você identifica a despesa.

0:22 Fornecedor e documento A Descrição é obrigatória, e é ela que aparece na lista de contas a pagar. Em Fornecedor você diz de quem é a cobrança, e em Documento/NF guarda o número do boleto ou da nota fiscal.

0:33 Categoria e viagem Os dois são opcionais. A Categoria vem das categorias que você cadastrou no Financeiro, e é o que organiza a despesa nos relatórios.

0:49 Centro de custo Ao lado, em Vincular a, você liga a conta a uma viagem e passa a acompanhar quanto aquela viagem custou. Em Centro de custo você escolhe qual área da empresa banca essa despesa.

1:03 Observações Marcando Ratear entre centros, você divide o valor entre vários centros, em percentuais que precisam somar cem por cento. E em Observações você guarda o detalhe que a sua equipe precisa ver depois, como o combinado com o fornecedor.

1:11 Valores e Datas No bloco Valores e Datas fica o Valor total da despesa, que é obrigatório. Se a conta já recebeu algum pagamento, o quanto já foi pago aparece logo abaixo do campo.

1:23 Emissão e vencimento A Data de Emissão é quando a despesa foi gerada, e a Data de Vencimento, também obrigatória, é o que faz a conta aparecer como A vencer ou como Vencido na listagem.

1:34 Conta para Pagamento Em Conta para Pagamento você escolhe a Conta Bancária que vai pagar, e o saldo atual de cada uma aparece ao lado do nome. Quando você der baixa nessa despesa, o valor sai dessa conta e vira uma transação registrada. Ao lado fica a Forma de Pagamento.

1:49 Forma de pagamento Os dois campos são opcionais: dá para deixar tudo para definir na hora de pagar.

1:58 Comprovante No bloco Comprovante você anexa o boleto, a nota fiscal ou o recibo da despesa. O arquivo pode ser PDF, JPG ou PNG, com até cinco megabytes, e fica guardado junto da conta para consulta. No fim da tela, Salvar Alterações grava o que você mudou nessa conta, e Cancelar sai sem gravar nada.

2:15 Salvar ou cancelar À esquerda, separado dos outros, fica o Excluir.

2:23 Excluir Ele abre uma confirmação antes de apagar a conta, porque essa ação não tem volta. Pronto. A tela fica em Financeiro, depois Contas a Pagar, na ação Editar de cada conta. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.