Nova transação: receita, despesa ou transferência

Name: Nova transação: receita, despesa ou transferência
Uploaded: 2026-09-21T00:00:00-03:00
Duration: 3 min 40 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer a tela Nova Despesa, onde você registra à mão o dinheiro que entra e o que sai da sua agência. No topo você escolhe o tipo do lançamento: Receita para o dinheiro que entrou, Despesa para o dinheiro que saiu, e Transferencia para mover valor de uma conta sua para outra.

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1 visualização · 21 de setembro de 2026 · 3:40

Neste vídeo você vai conhecer a tela Nova Despesa, onde você registra à mão o dinheiro que entra e o que sai da sua agência. No topo você escolhe o tipo do lançamento: Receita para o dinheiro que entrou, Despesa para o dinheiro que saiu, e Transferencia para mover valor de uma conta sua para outra.

Capítulos

Este vídeo responde

Como faço para registrar uma despesa no sistema?
Qual a diferença entre status pendente e confirmado?
Como transfiro dinheiro de uma conta para outra?
O que é data de competência e quando devo usar?
Como anexo o comprovante de pagamento?
Posso vincular uma transação a uma excursão específica?
Como registro uma receita que entrou hoje?
Onde vejo as transações já lançadas?
Qual o limite de tamanho do comprovante?

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Transcrição

Tipo de transação

No topo você escolhe o tipo do lançamento: Receita para o dinheiro que entrou, Despesa para o dinheiro que saiu, e Transferencia para mover valor de uma conta sua para outra. O tipo troca a cor do cabeçalho e os campos do formulário.
O que o tipo muda

A Transferencia pede uma conta de destino, não tem categoria nem vencimento, e já nasce confirmada, porque o dinheiro sai de uma conta e cai na outra no mesmo instante. Em Dados da Despesa, o primeiro campo é a Conta, de onde o valor vai sair, e a lista traz as contas que você cadastrou em Financeiro, Contas.
Conta

A conta também manda na moeda: o símbolo do campo Valor muda junto com ela. Valor e Descrição são obrigatórios. A Descrição é o que você vai ler depois no extrato e nos relatórios, então escreva algo que ainda se entenda daqui a três meses.
Valor e Descrição

A Categoria classifica o lançamento, combustível, hospedagem, comissão, e é ela que organiza o seu relatório de resultado. Na Transferencia esse campo nem aparece, porque mover dinheiro entre as suas contas não é receita nem despesa.
Categoria

No bloco Datas e Status, a Data é o dia em que o dinheiro se movimentou. Ela já vem preenchida com hoje, e é ela que posiciona o lançamento no extrato e no fluxo de caixa.
Data

A Data de Competência é opcional e serve para o lançamento contar em outro mês no relatório de resultado, como a conta de dezembro que você só pagou em janeiro. Deixando vazia, vale a data do lançamento.
Competência

A Data de Vencimento também é opcional e marca o prazo do que ainda vai ser pago ou recebido. É o campo certo para o boleto com data para vencer. Logo abaixo vem o Status.
Vencimento

Pendente é o lançamento agendado: fica registrado e entra nas suas previsões, mas não mexe no saldo da conta.
Status Pendente

Confirmado aplica o valor no saldo na mesma hora, receita soma e despesa subtrai. Se o dinheiro já entrou ou já saiu de verdade, é esta a opção.
Status Confirmado

No último bloco, Informações Adicionais, tudo é opcional. Em Comprovante você anexa o recibo, o boleto ou a nota, em PDF, JPG ou PNG de até cinco megabytes.
Comprovante

Vinculando a transação a uma viagem, ela passa a aparecer no financeiro daquela viagem, e você enxerga o custo real dela. A lista mostra as viagens que não foram canceladas.
Vincular à viagem

O Centro de custo separa o gasto por área da sua agência e alimenta os relatórios gerenciais. A lista dele vem de Financeiro, Centros de Custo.
Centro de custo

E em Observações você deixa o recado da equipe sobre aquele lançamento. Ele acompanha a transação no extrato.
Observações

Para terminar, Criar Despesa grava o lançamento e leva você de volta para a lista de transações.
Salvar

Cancelar sai da tela sem salvar nada. Pronto. A tela fica em Financeiro, Transações, nos botões Receita e Despesa do topo. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.

0:09 Tipo de transação No topo você escolhe o tipo do lançamento: Receita para o dinheiro que entrou, Despesa para o dinheiro que saiu, e Transferencia para mover valor de uma conta sua para outra. O tipo troca a cor do cabeçalho e os campos do formulário.

0:20 O que o tipo muda A Transferencia pede uma conta de destino, não tem categoria nem vencimento, e já nasce confirmada, porque o dinheiro sai de uma conta e cai na outra no mesmo instante. Em Dados da Despesa, o primeiro campo é a Conta, de onde o valor vai sair, e a lista traz as contas que você cadastrou em Financeiro, Contas.

0:36 Conta A conta também manda na moeda: o símbolo do campo Valor muda junto com ela. Valor e Descrição são obrigatórios. A Descrição é o que você vai ler depois no extrato e nos relatórios, então escreva algo que ainda se entenda daqui a três meses.

0:53 Valor e Descrição A Categoria classifica o lançamento, combustível, hospedagem, comissão, e é ela que organiza o seu relatório de resultado. Na Transferencia esse campo nem aparece, porque mover dinheiro entre as suas contas não é receita nem despesa.

1:05 Categoria No bloco Datas e Status, a Data é o dia em que o dinheiro se movimentou. Ela já vem preenchida com hoje, e é ela que posiciona o lançamento no extrato e no fluxo de caixa.

1:23 Data A Data de Competência é opcional e serve para o lançamento contar em outro mês no relatório de resultado, como a conta de dezembro que você só pagou em janeiro. Deixando vazia, vale a data do lançamento.

1:36 Competência A Data de Vencimento também é opcional e marca o prazo do que ainda vai ser pago ou recebido. É o campo certo para o boleto com data para vencer. Logo abaixo vem o Status.

1:51 Vencimento Pendente é o lançamento agendado: fica registrado e entra nas suas previsões, mas não mexe no saldo da conta.

2:01 Status Pendente Confirmado aplica o valor no saldo na mesma hora, receita soma e despesa subtrai. Se o dinheiro já entrou ou já saiu de verdade, é esta a opção.

2:12 Status Confirmado No último bloco, Informações Adicionais, tudo é opcional. Em Comprovante você anexa o recibo, o boleto ou a nota, em PDF, JPG ou PNG de até cinco megabytes.

2:24 Comprovante Vinculando a transação a uma viagem, ela passa a aparecer no financeiro daquela viagem, e você enxerga o custo real dela. A lista mostra as viagens que não foram canceladas.

2:40 Vincular à viagem O Centro de custo separa o gasto por área da sua agência e alimenta os relatórios gerenciais. A lista dele vem de Financeiro, Centros de Custo.

2:53 Centro de custo E em Observações você deixa o recado da equipe sobre aquele lançamento. Ele acompanha a transação no extrato.

3:04 Observações Para terminar, Criar Despesa grava o lançamento e leva você de volta para a lista de transações.

3:12 Salvar Cancelar sai da tela sem salvar nada. Pronto. A tela fica em Financeiro, Transações, nos botões Receita e Despesa do topo. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.