Cadastrar uma conta bancária

Name: Cadastrar uma conta bancária
Uploaded: 2026-09-21T00:00:00-03:00
Duration: 2 min 47 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer a tela Nova Conta Bancária, onde você cadastra as contas, os caixas e os cartões do seu financeiro. A tela cadastra uma conta por vez, e está dividida em dois blocos: Dados da Conta e Opções.

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1 visualização · 21 de setembro de 2026 · 2:47

Neste vídeo você vai conhecer a tela Nova Conta Bancária, onde você cadastra as contas, os caixas e os cartões do seu financeiro. A tela cadastra uma conta por vez, e está dividida em dois blocos: Dados da Conta e Opções.

Capítulos

Este vídeo responde

Como cadastro uma conta bancária no sistema?
Como definir a conta padrão para lançamentos?
Posso criar conta em dólar ou outra moeda?
Onde informo o saldo atual da conta para começar o controle?
Como cadastrar um cartão de crédito no financeiro?
O que acontece se eu desmarcar Conta ativa?
Posso ter mais de uma conta padrão?
Como a cotação de moeda estrangeira é atualizada?

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Transcrição

A tela

A tela cadastra uma conta por vez, e está dividida em dois blocos: Dados da Conta e Opções. No rodapé ficam as ações para gravar ou sair sem salvar.
Dados da Conta

No bloco Dados da Conta você informa a identificação da conta e o ponto de partida do seu controle. Comece pelo Nome da Conta, que é como ela vai aparecer nas listagens e nos lançamentos.
Tipo de Conta

Tipo de Conta é obrigatório, e você escolhe entre Caixa, Conta Bancária, Cartão de Crédito, Cartão de Débito ou Investimento. É esse campo que diz ao financeiro o que a conta representa.
Moeda

Em Moeda são dez opções, e o Real Brasileiro já vem selecionado. Escolhendo uma moeda estrangeira, o sistema busca a cotação do Banco Central e mostra a equivalência em reais logo abaixo do campo.
Banco e conta

Banco, Agencia e Numero da Conta são opcionais, e servem para você reconhecer a conta depois. Num caixa da loja, por exemplo, dá para deixar os três em branco.
Saldo Inicial

Saldo Inicial é obrigatório: informe quanto a conta tem hoje, para começar o controle. Esse valor vira o saldo da conta, e daí em diante só as transações confirmadas mudam esse número.
Cor de Identificacao

Em Cor de Identificacao você escolhe uma entre treze cores. É ela que pinta a faixa colorida do card da conta na listagem, para você bater o olho e reconhecer cada uma.
Opções

No bloco Opções, Conta ativa já vem marcada. Assim a conta aparece na listagem, pode receber lançamentos e soma no Saldo Total do financeiro; desmarcando, ela sai dessas listas.
Conta padrão

Conta padrão faz esta conta vir pré-selecionada quando você cria uma transação, uma conta a pagar ou uma conta a receber. Só uma pode ser a padrão: ao marcar esta, o sistema desmarca a anterior sozinho. No rodapé, Criar Conta salva e volta para a lista, e a setinha ao lado abre Salvar e Continuar Editando e Salvar e Criar Nova.
Salvar

Cancelar sai da tela sem gravar nada. Pronto. A conta criada aqui já fica disponível para os lançamentos, e a tela fica em Financeiro, depois Contas Bancárias. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.

0:09 A tela A tela cadastra uma conta por vez, e está dividida em dois blocos: Dados da Conta e Opções. No rodapé ficam as ações para gravar ou sair sem salvar.

0:21 Dados da Conta No bloco Dados da Conta você informa a identificação da conta e o ponto de partida do seu controle. Comece pelo Nome da Conta, que é como ela vai aparecer nas listagens e nos lançamentos.

0:34 Tipo de Conta Tipo de Conta é obrigatório, e você escolhe entre Caixa, Conta Bancária, Cartão de Crédito, Cartão de Débito ou Investimento. É esse campo que diz ao financeiro o que a conta representa.

0:50 Moeda Em Moeda são dez opções, e o Real Brasileiro já vem selecionado. Escolhendo uma moeda estrangeira, o sistema busca a cotação do Banco Central e mostra a equivalência em reais logo abaixo do campo.

1:04 Banco e conta Banco, Agencia e Numero da Conta são opcionais, e servem para você reconhecer a conta depois. Num caixa da loja, por exemplo, dá para deixar os três em branco.

1:18 Saldo Inicial Saldo Inicial é obrigatório: informe quanto a conta tem hoje, para começar o controle. Esse valor vira o saldo da conta, e daí em diante só as transações confirmadas mudam esse número.

1:32 Cor de Identificacao Em Cor de Identificacao você escolhe uma entre treze cores. É ela que pinta a faixa colorida do card da conta na listagem, para você bater o olho e reconhecer cada uma.

1:44 Opções No bloco Opções, Conta ativa já vem marcada. Assim a conta aparece na listagem, pode receber lançamentos e soma no Saldo Total do financeiro; desmarcando, ela sai dessas listas.

1:59 Conta padrão Conta padrão faz esta conta vir pré-selecionada quando você cria uma transação, uma conta a pagar ou uma conta a receber. Só uma pode ser a padrão: ao marcar esta, o sistema desmarca a anterior sozinho. No rodapé, Criar Conta salva e volta para a lista, e a setinha ao lado abre Salvar e Continuar Editando e Salvar e Criar Nova.

2:14 Salvar Cancelar sai da tela sem gravar nada. Pronto. A conta criada aqui já fica disponível para os lançamentos, e a tela fica em Financeiro, depois Contas Bancárias. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.