Editar uma conta bancária

Name: Editar uma conta bancária
Uploaded: 2026-09-21T00:00:00-03:00
Duration: 3 min 31 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer a tela Editar Conta, do Financeiro. É onde você ajusta os dados da conta, acompanha o saldo e faz a conciliação com o extrato do banco.

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1 visualização · 21 de setembro de 2026 · 3:31

Neste vídeo você vai conhecer a tela Editar Conta, do Financeiro. É onde você ajusta os dados da conta, acompanha o saldo e faz a conciliação com o extrato do banco.

Capítulos

Este vídeo responde

Como editar uma conta bancária?
Como mudar a moeda de uma conta?
Como desativar uma conta sem excluí-la?
Como definir qual conta é a padrão?
O que é ajustar saldo de conta?
Como conciliar saldo da conta com extrato do banco?
Posso ter mais de uma conta padrão?
O que acontece quando desativo uma conta?
Como ver a cotação do dólar ou outra moeda estrangeira?
Posso excluir uma conta que tem transações?

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Transcrição

Dados da Conta

No topo, o nome da conta e o saldo atual dela, na cor que você escolheu. Logo abaixo vem o bloco Dados da Conta, com as informações do cadastro. Nome da Conta é como ela aparece nas listas e nos filtros do Financeiro. Em Tipo de Conta você diz se é banco, caixa ou cartão de crédito, e escolhendo cartão de crédito a tela abre os campos de limite, fechamento e vencimento.
Moeda estrangeira

Em Moeda você define a moeda da conta. Quando não é o real, o sistema busca a cotação do dia sozinho e mostra a variação ao lado, e o saldo aparece também convertido em reais. Banco, agência e número da conta são opcionais. Preencha quando você tiver mais de uma conta no mesmo banco e precisar bater o olho para saber qual é qual.
Cor de identificação

A cor de identificação é a bolinha colorida que acompanha a conta nas listas, no extrato e nos relatórios. Usando uma cor por conta, você reconhece o lançamento sem precisar ler o nome.
Saldo

O bloco Saldo mostra o saldo atual, calculado pelo sistema. Ele parte do saldo inicial que você informou no cadastro e muda a cada receita, despesa ou transferência confirmada nesta conta. É o mesmo número que aparece no extrato da conta e nos relatórios do Financeiro. Por isso ele não é digitado aqui: para corrigir, existe a conciliação, no fim da tela.
Opções

Em Opções, Conta ativa controla se a conta segue disponível para novos lançamentos. Desmarcando, ela sai dos filtros de seleção, mas continua no sistema com todo o histórico de transações.
Conta padrão

Conta padrão é a que já vem selecionada quando você cria uma receita, uma despesa ou uma conta a pagar. Existe só uma: ao marcar esta, o sistema desmarca a anterior sozinho.
Excluir, cancelar e salvar

Excluir conta só vale para conta que nunca recebeu lançamento. Se ela já tem transações, o caminho é desmarcar Conta ativa ali em cima, que preserva o histórico. Cancelar volta para a lista de contas sem gravar nada, e Salvar Alterações grava tudo o que você mudou nos blocos acima.
Ajustar saldo

Por último, Ajustar Saldo, a conciliação. Use quando o saldo do sistema não bater com o saldo que está no extrato do banco.
Prévia do ajuste

Informe em Saldo real o valor que consta no banco. A tela calcula a diferença na hora e mostra o que será criado: um lançamento de entrada, se faltava dinheiro, ou de saída, se sobrava. Em Observação você escreve o motivo do ajuste, para quem olhar depois entender. Clicando em Ajustar saldo e confirmando, o sistema cria esse lançamento da diferença no extrato e o saldo passa a bater com o banco. Pronto. A tela fica em Financeiro, depois Contas, abrindo a conta que você quer editar. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.

0:13 Dados da Conta No topo, o nome da conta e o saldo atual dela, na cor que você escolheu. Logo abaixo vem o bloco Dados da Conta, com as informações do cadastro. Nome da Conta é como ela aparece nas listas e nos filtros do Financeiro. Em Tipo de Conta você diz se é banco, caixa ou cartão de crédito, e escolhendo cartão de crédito a tela abre os campos de limite, fechamento e vencimento.

0:41 Moeda estrangeira Em Moeda você define a moeda da conta. Quando não é o real, o sistema busca a cotação do dia sozinho e mostra a variação ao lado, e o saldo aparece também convertido em reais. Banco, agência e número da conta são opcionais. Preencha quando você tiver mais de uma conta no mesmo banco e precisar bater o olho para saber qual é qual.

1:05 Cor de identificação A cor de identificação é a bolinha colorida que acompanha a conta nas listas, no extrato e nos relatórios. Usando uma cor por conta, você reconhece o lançamento sem precisar ler o nome.

1:18 Saldo O bloco Saldo mostra o saldo atual, calculado pelo sistema. Ele parte do saldo inicial que você informou no cadastro e muda a cada receita, despesa ou transferência confirmada nesta conta. É o mesmo número que aparece no extrato da conta e nos relatórios do Financeiro. Por isso ele não é digitado aqui: para corrigir, existe a conciliação, no fim da tela.

1:45 Opções Em Opções, Conta ativa controla se a conta segue disponível para novos lançamentos. Desmarcando, ela sai dos filtros de seleção, mas continua no sistema com todo o histórico de transações.

1:59 Conta padrão Conta padrão é a que já vem selecionada quando você cria uma receita, uma despesa ou uma conta a pagar. Existe só uma: ao marcar esta, o sistema desmarca a anterior sozinho.

2:13 Excluir, cancelar e salvar Excluir conta só vale para conta que nunca recebeu lançamento. Se ela já tem transações, o caminho é desmarcar Conta ativa ali em cima, que preserva o histórico. Cancelar volta para a lista de contas sem gravar nada, e Salvar Alterações grava tudo o que você mudou nos blocos acima.

2:33 Ajustar saldo Por último, Ajustar Saldo, a conciliação. Use quando o saldo do sistema não bater com o saldo que está no extrato do banco.

2:44 Prévia do ajuste Informe em Saldo real o valor que consta no banco. A tela calcula a diferença na hora e mostra o que será criado: um lançamento de entrada, se faltava dinheiro, ou de saída, se sobrava. Em Observação você escreve o motivo do ajuste, para quem olhar depois entender. Clicando em Ajustar saldo e confirmando, o sistema cria esse lançamento da diferença no extrato e o saldo passa a bater com o banco. Pronto. A tela fica em Financeiro, depois Contas, abrindo a conta que você quer editar. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.