Nova regra automática

Name: Nova regra automática
Uploaded: 2026-09-21T00:00:00-03:00
Duration: 3 min 48 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer a tela Nova Regra Automática, onde o quadro passa a criar cards sozinho. Você diz o que precisa acontecer no sistema, e o card nasce pronto na coluna certa.

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1 visualização · 21 de setembro de 2026 · 3:48

Neste vídeo você vai conhecer a tela Nova Regra Automática, onde o quadro passa a criar cards sozinho. Você diz o que precisa acontecer no sistema, e o card nasce pronto na coluna certa.

Capítulos

Este vídeo responde

Como crio uma regra para abrir card automaticamente quando pedido for pago?
Onde configuro regra automática para cobrar reserva sem pagamento há três dias?
Como faço o quadro criar tarefa sozinho quando conta vence?
O que são as variáveis entre chaves no título do card?
Como deixo a regra pronta mas sem ativar agora?
Por que o card criado pela regra não ficou vinculado à excursão?
Como faço para a regra criar card com checklist pronto?
Onde escolho em que coluna do quadro o card automático vai aparecer?

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Transcrição

Onde você está

Você diz o que precisa acontecer no sistema, e o card nasce pronto na coluna certa. O título mostra em qual quadro a regra vai valer, aqui, Operação das viagens.
O formulário

Cada quadro tem as suas regras, e a seta à esquerda volta para a lista de regras deste quadro. Tudo o que vem abaixo é um formulário só: de um lado você escolhe o que precisa acontecer, do outro, como o card vai nascer. As opções de coluna e de responsável já vêm prontas, do seu quadro e da sua equipe.
Nome da regra

Nome da regra é como você reconhece a regra na lista, por exemplo, Cobrar reservas sem pagamento há 3 dias.
O evento que dispara

Esse nome é só seu, ele não aparece no card criado. Em Quando acontecer você escolhe numa lista pronta o que dispara a regra, com opções de pedidos e reservas, excursões, clientes e financeiro, como Pedido pago, Reserva sem pagamento há 3 dias, Excursão lotada ou Conta vence amanhã. Ao escolher, o sistema explica logo abaixo o que aquele evento significa, e se ele é conferido na hora ou uma vez por dia. Cria card na coluna define em que coluna do quadro o card vai nascer, e se você não escolher nenhuma, ele vai para a primeira coluna.
Coluna e responsável

Responsável padrão já entrega esse card para alguém da sua equipe. Título do card é o texto que vai aparecer no card criado.
Título do card

Entre chaves você escreve variáveis, e o sistema troca cada uma pelo dado real do evento, como o nome de quem comprou. A lista das variáveis fica logo abaixo do campo: nome, e-mail e telefone do cliente, valor, valor pendente e data, dias pendentes e dias restantes, mais o número e o nome do que disparou a regra.
Variáveis

Nem toda variável serve para todo evento, use as que combinam com o que você escolheu lá em cima. Descrição do card é opcional e aceita as mesmas variáveis. É onde você escreve o combinado da tarefa, por exemplo, quanto falta pagar e há quantos dias.
Descrição do card

Prioridade já vem em Média e pode virar Baixa, Alta ou Urgente. Prazo conta os dias a partir da criação do card, de zero a 365, e em branco o card fica sem prazo.
Prioridade e prazo

Em Itens de checklist você deixa as tarefas prontas dentro do card, como ligar para o cliente e mandar o link de pagamento. Clique em Adicionar item para cada linha nova, e no X ao lado para tirar uma.
Checklist do card

Vincular o card à entidade do evento amarra o card ao cliente, à excursão ou ao pedido que disparou a regra. Ligado, ele também evita que a mesma regra abra dois cards para a mesma reserva.
Vincular ao evento

Regra ativa deixa você pausar a regra sem perder a configuração. Desligue para deixar a regra pronta hoje e ligar quando quiser.
Regra ativa

Cancelar volta para a lista sem salvar nada.
Criar regra

Criar regra grava a regra, que entra na lista do quadro e passa a abrir cards toda vez que o evento acontecer. Pronto. A tela fica em Gestão de Tarefas, dentro do seu quadro, em Regras Automáticas, no botão Nova Regra. Até a próxima. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.

0:14 Onde você está Você diz o que precisa acontecer no sistema, e o card nasce pronto na coluna certa. O título mostra em qual quadro a regra vai valer, aqui, Operação das viagens.

0:27 O formulário Cada quadro tem as suas regras, e a seta à esquerda volta para a lista de regras deste quadro. Tudo o que vem abaixo é um formulário só: de um lado você escolhe o que precisa acontecer, do outro, como o card vai nascer. As opções de coluna e de responsável já vêm prontas, do seu quadro e da sua equipe.

0:43 Nome da regra Nome da regra é como você reconhece a regra na lista, por exemplo, Cobrar reservas sem pagamento há 3 dias.

0:56 O evento que dispara Esse nome é só seu, ele não aparece no card criado. Em Quando acontecer você escolhe numa lista pronta o que dispara a regra, com opções de pedidos e reservas, excursões, clientes e financeiro, como Pedido pago, Reserva sem pagamento há 3 dias, Excursão lotada ou Conta vence amanhã. Ao escolher, o sistema explica logo abaixo o que aquele evento significa, e se ele é conferido na hora ou uma vez por dia. Cria card na coluna define em que coluna do quadro o card vai nascer, e se você não escolher nenhuma, ele vai para a primeira coluna.

1:23 Coluna e responsável Responsável padrão já entrega esse card para alguém da sua equipe. Título do card é o texto que vai aparecer no card criado.

1:37 Título do card Entre chaves você escreve variáveis, e o sistema troca cada uma pelo dado real do evento, como o nome de quem comprou. A lista das variáveis fica logo abaixo do campo: nome, e-mail e telefone do cliente, valor, valor pendente e data, dias pendentes e dias restantes, mais o número e o nome do que disparou a regra.

1:50 Variáveis Nem toda variável serve para todo evento, use as que combinam com o que você escolheu lá em cima. Descrição do card é opcional e aceita as mesmas variáveis. É onde você escreve o combinado da tarefa, por exemplo, quanto falta pagar e há quantos dias.

2:13 Descrição do card Prioridade já vem em Média e pode virar Baixa, Alta ou Urgente. Prazo conta os dias a partir da criação do card, de zero a 365, e em branco o card fica sem prazo.

2:24 Prioridade e prazo Em Itens de checklist você deixa as tarefas prontas dentro do card, como ligar para o cliente e mandar o link de pagamento. Clique em Adicionar item para cada linha nova, e no X ao lado para tirar uma.

2:39 Checklist do card Vincular o card à entidade do evento amarra o card ao cliente, à excursão ou ao pedido que disparou a regra. Ligado, ele também evita que a mesma regra abra dois cards para a mesma reserva.

2:54 Vincular ao evento Regra ativa deixa você pausar a regra sem perder a configuração. Desligue para deixar a regra pronta hoje e ligar quando quiser.

3:08 Regra ativa Cancelar volta para a lista sem salvar nada.

3:17 Criar regra Criar regra grava a regra, que entra na lista do quadro e passa a abrir cards toda vez que o evento acontecer. Pronto. A tela fica em Gestão de Tarefas, dentro do seu quadro, em Regras Automáticas, no botão Nova Regra. Até a próxima. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.