Regras Automáticas do quadro

Name: Regras Automáticas do quadro
Uploaded: 2026-09-21T00:00:00-03:00
Duration: 3 min 6 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer as Regras Automáticas de um quadro. São elas que abrem cards sozinhas quando algo acontece no sistema, sem ninguém precisar lembrar.

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3 visualizações · 21 de setembro de 2026 · 3:06

Neste vídeo você vai conhecer as Regras Automáticas de um quadro. São elas que abrem cards sozinhas quando algo acontece no sistema, sem ninguém precisar lembrar.

Capítulos

Este vídeo responde

Como faço para criar cards automaticamente quando um pedido é pago?
Como configurar uma regra para cobrar reservas sem pagamento há 3 dias?
Por que a regra automática não criou o card esperado?
Como pausar uma regra automática sem apagar ela?
Quais eventos podem disparar regras automáticas no quadro?
Como fazer o sistema avisar o financeiro quando uma conta vence?
Onde configuro para criar tarefa automática quando cliente responde pesquisa com nota baixa?
Como funciona a diferença entre eventos na hora e eventos por rotina diária?

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Transcrição

A tela

São elas que abrem cards sozinhas quando algo acontece no sistema, sem ninguém precisar lembrar. No topo, o título diz de qual quadro são estas regras, aqui, Operação das viagens. A linha abaixo resume o que elas fazem, e a seta à esquerda volta para o quadro.
Nova Regra

No canto direito, Nova Regra abre o formulário onde você escolhe o evento, a coluna de destino e o modelo do card. Este é um passeio pela tela, então não vamos criar nada agora.
As regras da lista

Cada regra cadastrada vira um cartão branco na lista. Neste quadro são três: Nova viagem publicada vira card, Conta vencendo abre tarefa no financeiro e Reserva confirmada.
O evento

Abaixo do nome, o selo colorido mostra o evento que dispara a regra, aqui, quando uma viagem é publicada no site. E o texto logo abaixo explica em que momento esse evento acontece.
Na hora ou por rotina

O selo azul é evento na hora: o card nasce no mesmo instante em que a coisa acontece. Já o selo roxo é rotina diária, o sistema confere uma vez por dia e abre os cards daquele dia.
Coluna de destino

Ao lado do selo, a coluna em que o card vai nascer, neste caso A fazer. Se você não escolher coluna, o card entra sempre na primeira coluna do quadro.
Cards já criados

E este contador diz quantos cards a regra já criou, quatro até agora. Ele só aparece depois que a regra dispara pela primeira vez.
Conta vencendo

A segunda regra é do financeiro: todos os dias o sistema procura contas a pagar que vencem em três dias e abre a tarefa no quadro. Assim o vencimento vira pendência sem depender da memória de ninguém.
Regra pausada

A terceira regra está pausada: o cartão fica mais apagado e ganha o selo Pausada. Regra pausada continua cadastrada, ela só não cria mais cards.
Pausar e ativar

O primeiro ícone da direita pausa uma regra que está valendo, e vira um play nas que estão paradas, para você voltar a ligar quando quiser.
Editar

O lápis abre a mesma tela do cadastro, para trocar o evento, a coluna ou o texto do card. O que você mudar vale para os próximos cards, não para os que já nasceram. E a lixeira apaga a regra, com uma confirmação antes.
Remover

Os cards que ela já criou continuam no quadro, só não nascem novos. Pronto. As Regras Automáticas ficam dentro de cada quadro da Gestão de Tarefas, e é ali que você automatiza o que a equipe repete todo dia. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.

0:12 A tela São elas que abrem cards sozinhas quando algo acontece no sistema, sem ninguém precisar lembrar. No topo, o título diz de qual quadro são estas regras, aqui, Operação das viagens. A linha abaixo resume o que elas fazem, e a seta à esquerda volta para o quadro.

0:26 Nova Regra No canto direito, Nova Regra abre o formulário onde você escolhe o evento, a coluna de destino e o modelo do card. Este é um passeio pela tela, então não vamos criar nada agora.

0:40 As regras da lista Cada regra cadastrada vira um cartão branco na lista. Neste quadro são três: Nova viagem publicada vira card, Conta vencendo abre tarefa no financeiro e Reserva confirmada.

0:54 O evento Abaixo do nome, o selo colorido mostra o evento que dispara a regra, aqui, quando uma viagem é publicada no site. E o texto logo abaixo explica em que momento esse evento acontece.

1:09 Na hora ou por rotina O selo azul é evento na hora: o card nasce no mesmo instante em que a coisa acontece. Já o selo roxo é rotina diária, o sistema confere uma vez por dia e abre os cards daquele dia.

1:23 Coluna de destino Ao lado do selo, a coluna em que o card vai nascer, neste caso A fazer. Se você não escolher coluna, o card entra sempre na primeira coluna do quadro.

1:35 Cards já criados E este contador diz quantos cards a regra já criou, quatro até agora. Ele só aparece depois que a regra dispara pela primeira vez.

1:45 Conta vencendo A segunda regra é do financeiro: todos os dias o sistema procura contas a pagar que vencem em três dias e abre a tarefa no quadro. Assim o vencimento vira pendência sem depender da memória de ninguém.

2:00 Regra pausada A terceira regra está pausada: o cartão fica mais apagado e ganha o selo Pausada. Regra pausada continua cadastrada, ela só não cria mais cards.

2:12 Pausar e ativar O primeiro ícone da direita pausa uma regra que está valendo, e vira um play nas que estão paradas, para você voltar a ligar quando quiser.

2:21 Editar O lápis abre a mesma tela do cadastro, para trocar o evento, a coluna ou o texto do card. O que você mudar vale para os próximos cards, não para os que já nasceram. E a lixeira apaga a regra, com uma confirmação antes.

2:34 Remover Os cards que ela já criou continuam no quadro, só não nascem novos. Pronto. As Regras Automáticas ficam dentro de cada quadro da Gestão de Tarefas, e é ali que você automatiza o que a equipe repete todo dia. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.