Editar uma regra automática do quadro

Name: Editar uma regra automática do quadro
Uploaded: 2026-09-21T00:00:00-03:00
Duration: 3 min 51 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer a tela de edição de uma regra automática do quadro. É aqui que você muda o que dispara o card, onde ele nasce e com que cara ele nasce.

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1 visualização · 21 de setembro de 2026 · 3:51

Neste vídeo você vai conhecer a tela de edição de uma regra automática do quadro. É aqui que você muda o que dispara o card, onde ele nasce e com que cara ele nasce.

Capítulos

Este vídeo responde

Como edito uma regra automática do quadro?
Onde mudo o evento que dispara a criação do card?
Como faço para pausar uma regra sem apagar ela?
O que acontece com os cards já criados quando eu edito a regra?
Como adiciono um prazo para os cards que a regra cria?
Onde configuro o responsável padrão dos cards automáticos?
Como usar variáveis no título e na descrição do card?
O que significa "Vincular o card à entidade do evento"?
Por que a regra está criando dois cards para o mesmo pedido?
Como mudo a coluna onde os cards automáticos nascem?

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Transcrição

A tela

É aqui que você muda o que dispara o card, onde ele nasce e com que cara ele nasce. No topo, o título diz qual regra você está editando, aqui, Nova viagem publicada vira card. A seta à esquerda volta para a lista de regras do quadro, sem gravar nada.
Nome da regra

O primeiro campo é Nome da regra, o nome que aparece na lista de regras.
Quando acontecer

Ele serve para você reconhecer a regra, não muda o que ela faz. Em Quando acontecer você escolhe o evento que dispara a regra: Pedido criado, Pedido pago, Excursão publicada, Conta a pagar vencendo, entre dezoito opções. Logo abaixo do campo, o sistema explica em uma linha o evento escolhido.
Na hora ou por rotina

Boa parte dos eventos dispara no mesmo instante em que a coisa acontece, e os de vencimento e de viagem próxima saem de uma conferência diária. Trocando o evento aqui, a regra passa a escutar outra coisa a partir do próximo card. Cria card na coluna decide em qual coluna do quadro o card vai nascer, aqui, A fazer.
Coluna de destino

Deixando em Primeira coluna do quadro, ele cai sempre na primeira coluna, seja ela qual for. Responsável padrão já entrega o card para alguém, e a lista traz os usuários da sua empresa em ordem de nome.
Responsável padrão

Deixando em Sem responsável fixo, o card nasce sem dono. Título do card (template) é o texto que todo card criado pela regra vai receber.
Título do card

É o único campo obrigatório do modelo do card.
Variáveis do texto

Logo abaixo ficam as variáveis que você pode usar entre chaves, como cliente nome, valor pendente e dias pendente. O sistema troca cada uma pelo dado real do evento na hora de criar o card. A Descrição do card (opcional) vira o texto de dentro do card e aceita as mesmas variáveis.
Descrição do card

Use para deixar escrito o que a pessoa precisa fazer. Prioridade é com que urgência o card nasce: Baixa, Média, Alta ou Urgente.
Prioridade

Todo card criado por esta regra vem com a prioridade escolhida aqui.
Prazo

Prazo conta em dias a partir do dia em que o card é criado, e não da data do evento. Em branco, o card nasce sem prazo.
Checklist do card

Em Itens de checklist você já deixa pronta a lista de tarefas que vai aparecer dentro do card. Adicionar item abre mais uma linha, e o xis vermelho ao lado tira a linha.
Vincular à entidade

Vincular o card à entidade do evento amarra o card ao cliente, à viagem ou ao pedido que disparou a regra. Ligado, ele também evita que o mesmo evento abra dois cards para o mesmo caso.
Regra ativa

Regra ativa é a chave geral: desligada, a regra continua cadastrada mas para de criar cards. Quando você religa, ela volta a valer para os eventos novos, sem recuperar o tempo em que ficou parada. No rodapé, Cancelar volta para a lista sem gravar e Salvar guarda as mudanças.
Cancelar e Salvar

O que você mudar aqui vale para os próximos cards; os que já nasceram continuam como estão. Pronto. Esta tela abre pelo lápis de cada regra, dentro de Regras Automáticas do quadro, na Gestão de Tarefas. Até a próxima. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.

0:12 A tela É aqui que você muda o que dispara o card, onde ele nasce e com que cara ele nasce. No topo, o título diz qual regra você está editando, aqui, Nova viagem publicada vira card. A seta à esquerda volta para a lista de regras do quadro, sem gravar nada.

0:26 Nome da regra O primeiro campo é Nome da regra, o nome que aparece na lista de regras.

0:37 Quando acontecer Ele serve para você reconhecer a regra, não muda o que ela faz. Em Quando acontecer você escolhe o evento que dispara a regra: Pedido criado, Pedido pago, Excursão publicada, Conta a pagar vencendo, entre dezoito opções. Logo abaixo do campo, o sistema explica em uma linha o evento escolhido.

0:55 Na hora ou por rotina Boa parte dos eventos dispara no mesmo instante em que a coisa acontece, e os de vencimento e de viagem próxima saem de uma conferência diária. Trocando o evento aqui, a regra passa a escutar outra coisa a partir do próximo card. Cria card na coluna decide em qual coluna do quadro o card vai nascer, aqui, A fazer.

1:11 Coluna de destino Deixando em Primeira coluna do quadro, ele cai sempre na primeira coluna, seja ela qual for. Responsável padrão já entrega o card para alguém, e a lista traz os usuários da sua empresa em ordem de nome.

1:25 Responsável padrão Deixando em Sem responsável fixo, o card nasce sem dono. Título do card (template) é o texto que todo card criado pela regra vai receber.

1:38 Título do card É o único campo obrigatório do modelo do card.

1:48 Variáveis do texto Logo abaixo ficam as variáveis que você pode usar entre chaves, como cliente nome, valor pendente e dias pendente. O sistema troca cada uma pelo dado real do evento na hora de criar o card. A Descrição do card (opcional) vira o texto de dentro do card e aceita as mesmas variáveis.

2:04 Descrição do card Use para deixar escrito o que a pessoa precisa fazer. Prioridade é com que urgência o card nasce: Baixa, Média, Alta ou Urgente.

2:15 Prioridade Todo card criado por esta regra vem com a prioridade escolhida aqui.

2:27 Prazo Prazo conta em dias a partir do dia em que o card é criado, e não da data do evento. Em branco, o card nasce sem prazo.

2:37 Checklist do card Em Itens de checklist você já deixa pronta a lista de tarefas que vai aparecer dentro do card. Adicionar item abre mais uma linha, e o xis vermelho ao lado tira a linha.

2:50 Vincular à entidade Vincular o card à entidade do evento amarra o card ao cliente, à viagem ou ao pedido que disparou a regra. Ligado, ele também evita que o mesmo evento abra dois cards para o mesmo caso.

3:04 Regra ativa Regra ativa é a chave geral: desligada, a regra continua cadastrada mas para de criar cards. Quando você religa, ela volta a valer para os eventos novos, sem recuperar o tempo em que ficou parada. No rodapé, Cancelar volta para a lista sem gravar e Salvar guarda as mudanças.

3:19 Cancelar e Salvar O que você mudar aqui vale para os próximos cards; os que já nasceram continuam como estão. Pronto. Esta tela abre pelo lápis de cada regra, dentro de Regras Automáticas do quadro, na Gestão de Tarefas. Até a próxima. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.