Templates de Quadro

Name: Templates de Quadro
Uploaded: 2026-09-21T00:00:00-03:00
Duration: 3 min 15 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer os Templates de Quadro, a galeria de modelos prontos da Gestão de Tarefas. São quatro modelos que já criam um quadro estruturado, sem você montar nada do zero.

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3 visualizações · 21 de setembro de 2026 · 3:15

Neste vídeo você vai conhecer os Templates de Quadro, a galeria de modelos prontos da Gestão de Tarefas. São quatro modelos que já criam um quadro estruturado, sem você montar nada do zero.

Capítulos

Este vídeo responde

Como criar um quadro de tarefas sem precisar montar do zero?
Onde encontro modelos prontos de quadro para minha agência?
Qual template usar para organizar a operação das minhas viagens?
Como acompanhar contas a pagar num quadro Kanban?
Como organizar atendimento de clientes que reclamaram?
Onde está a galeria de templates de quadro?
Como criar um quadro de cobrança de reservas pendentes?
Posso personalizar um template depois de usar?
Quantos templates de quadro existem no sistema?
Como funciona o template de operação de viagem?

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Transcrição

A galeria

Esta tela lista quatro modelos fixos que vêm com o sistema. Como diz o subtítulo, o modelo é um ponto de partida: você personaliza tudo depois de criar o quadro.
O cartão do modelo

Cada cartão traz o nome do modelo, uma descrição curta e, em Colunas, as etapas que vão nascer no seu quadro. O botão Usar este template, no rodapé do cartão, cria o quadro na hora.
Operação de Viagem Padrão

O primeiro modelo é o Operação de Viagem Padrão, para acompanhar cada viagem do planejamento ao pós-evento. Ele nasce visível para toda a agência.
As cinco etapas da viagem

As etapas dele são cinco: A planejar, Reservar fornecedor, Pagar fornecedor, Confirmar e Concluído. É o caminho que cada tarefa da viagem vai percorrer.
Cards de exemplo

Este é o único modelo que já traz cards de exemplo: Confirmar hotel e Organizar transporte, cada um com a sua checklist. Eles entram na coluna A planejar e servem de ponto de partida para as suas tarefas.
Financeiro a Pagar

O segundo modelo é o Financeiro a Pagar, para acompanhar as contas a pagar da agência. Ele nasce com visibilidade restrita, então só quem você liberar enxerga o quadro.
Prioridade por vencimento

As quatro colunas priorizam pelo vencimento: A vencer, Vencendo hoje, Vencidos e Pagos no mês. Este modelo cria só a estrutura, sem cards de exemplo.
Atendimento Pós-venda

O terceiro é o Atendimento Pós-venda, para reclamações, dúvidas e clientes detratores. Ele também nasce visível para toda a agência.
A coluna do detrator

São cinco colunas: Aberto, Em análise, Aguardando cliente, Detrator NPS e Resolvido. A coluna Detrator NPS é para quem deu nota baixa na pesquisa de satisfação, assim nenhum caso crítico fica sem resposta. O quarto modelo é o Cobrança de Reservas, o caminho para cobrar quem reservou e ainda não pagou.
Cobrança de Reservas

A ideia é agir antes que a reserva seja cancelada.
O caminho da cobrança

As seis colunas seguem o tempo desde a reserva: lembrete no terceiro dia, cobrança no sétimo, negociação no décimo quinto e cancelamento no trigésimo. No fim ficam as colunas Pago e Cancelado. Escolhido o modelo, clique em Usar este template.
Usar este template

O sistema cria o quadro com todas as colunas na ordem e já abre a visualização dele, para você ajustar colunas, regras e responsáveis. Pronto. A galeria fica no menu Módulos, em Gestão de Tarefas, opção Templates. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.

0:14 A galeria Esta tela lista quatro modelos fixos que vêm com o sistema. Como diz o subtítulo, o modelo é um ponto de partida: você personaliza tudo depois de criar o quadro.

0:27 O cartão do modelo Cada cartão traz o nome do modelo, uma descrição curta e, em Colunas, as etapas que vão nascer no seu quadro. O botão Usar este template, no rodapé do cartão, cria o quadro na hora.

0:41 Operação de Viagem Padrão O primeiro modelo é o Operação de Viagem Padrão, para acompanhar cada viagem do planejamento ao pós-evento. Ele nasce visível para toda a agência.

0:52 As cinco etapas da viagem As etapas dele são cinco: A planejar, Reservar fornecedor, Pagar fornecedor, Confirmar e Concluído. É o caminho que cada tarefa da viagem vai percorrer.

1:06 Cards de exemplo Este é o único modelo que já traz cards de exemplo: Confirmar hotel e Organizar transporte, cada um com a sua checklist. Eles entram na coluna A planejar e servem de ponto de partida para as suas tarefas.

1:21 Financeiro a Pagar O segundo modelo é o Financeiro a Pagar, para acompanhar as contas a pagar da agência. Ele nasce com visibilidade restrita, então só quem você liberar enxerga o quadro.

1:33 Prioridade por vencimento As quatro colunas priorizam pelo vencimento: A vencer, Vencendo hoje, Vencidos e Pagos no mês. Este modelo cria só a estrutura, sem cards de exemplo.

1:47 Atendimento Pós-venda O terceiro é o Atendimento Pós-venda, para reclamações, dúvidas e clientes detratores. Ele também nasce visível para toda a agência.

1:58 A coluna do detrator São cinco colunas: Aberto, Em análise, Aguardando cliente, Detrator NPS e Resolvido. A coluna Detrator NPS é para quem deu nota baixa na pesquisa de satisfação, assim nenhum caso crítico fica sem resposta. O quarto modelo é o Cobrança de Reservas, o caminho para cobrar quem reservou e ainda não pagou.

2:17 Cobrança de Reservas A ideia é agir antes que a reserva seja cancelada.

2:28 O caminho da cobrança As seis colunas seguem o tempo desde a reserva: lembrete no terceiro dia, cobrança no sétimo, negociação no décimo quinto e cancelamento no trigésimo. No fim ficam as colunas Pago e Cancelado. Escolhido o modelo, clique em Usar este template.

2:43 Usar este template O sistema cria o quadro com todas as colunas na ordem e já abre a visualização dele, para você ajustar colunas, regras e responsáveis. Pronto. A galeria fica no menu Módulos, em Gestão de Tarefas, opção Templates. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.