Saldos de Clientes

Name: Saldos de Clientes
Uploaded: 2026-09-20T00:00:00-03:00
Duration: 3 min 20 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer a tela Saldos de Clientes, o relatório que reúne a carteira de crédito de todos os seus clientes numa lista só. É uma tela de consulta: aqui você olha os saldos, e mexe neles dentro da carteira de cada cliente.

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1 visualização · 20 de setembro de 2026 · 3:20

Neste vídeo você vai conhecer a tela Saldos de Clientes, o relatório que reúne a carteira de crédito de todos os seus clientes numa lista só. É uma tela de consulta: aqui você olha os saldos, e mexe neles dentro da carteira de cada cliente.

Capítulos

Este vídeo responde

Onde vejo o saldo de todos os meus clientes?
Como sei quais clientes têm crédito na carteira?
Como descubro se algum cliente está devedor?
Como busco o saldo de um cliente específico?
Quanto de crédito tenho distribuído entre os clientes?
Onde vejo a última vez que um cliente movimentou a carteira?

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Transcrição

Total em carteira

No topo, Total em carteira soma todos os saldos positivos dos seus clientes, ou seja, quanto de crédito está distribuído hoje. O valor vem do saldo de cada cliente, que é atualizado sozinho a cada lançamento na carteira.
Clientes com saldo

Ao lado, Clientes com saldo conta quantas pessoas estão com saldo diferente de zero, positivo ou negativo. Serve para você saber entre quantos clientes esse crédito está espalhado.
Saldo devedor

Saldo devedor soma só os saldos negativos e aqui está zerado, ninguém ficou devendo. Os três indicadores olham sempre a base inteira, não mudam com a busca nem com a página que você está vendo. Para achar alguém, use o campo de busca por nome, e-mail, CPF ou telefone, e clique em Filtrar.
Busca

Na busca, a lista considera toda a sua base de clientes, inclusive quem nunca teve crédito. Digitando Marina e filtrando, a lista passa a mostrar só quem bate com o termo.
Buscando um cliente

Repare que os indicadores lá em cima continuam iguais, porque eles somam a base inteira. Para voltar ao relatório completo, clique em Limpar.
Limpar a busca

O filtro sai e a lista volta como estava.
Ver todos os clientes

Por padrão a lista traz só quem tem saldo ou já movimentou a carteira alguma vez. Clicando em Ver todos os clientes, você passa a ver a base inteira, e quem nunca movimentou aparece no fim.
Somente com movimentação

Nesse modo o link vira Somente com movimentação, e por ele você volta ao relatório enxuto. Durante uma busca ele não aparece, porque a busca já procura em todo mundo.
A ordem da lista

A lista vem ordenada por prioridade: primeiro quem tem saldo positivo, do maior para o menor, depois quem está devedor e por fim quem já movimentou e está zerado. A borda colorida à esquerda repete isso: azul para positivo, vermelho para negativo e cinza para zerado. Cada cartão mostra o nome e o contato do cliente, o Saldo atual à direita e a data da Última movimentação.
O cartão do cliente

Essa data é a do lançamento mais recente e só aparece para quem já mexeu na carteira. O ícone de olho, ao lado do nome, abre uma prévia rápida com os dados do cliente sem sair da tela.
Prévia do cliente

Fechou a janela, você continua exatamente de onde estava. Já o botão Ver carteira abre a carteira de crédito completa do cliente, com o extrato de cada lançamento.
Ver carteira

É lá que se adiciona, debita ou transfere saldo, porque esta tela aqui é só de consulta. Pronto. A tela fica em Relatórios, depois Saldos de Clientes. Nos vemos no próximo tutorial.

0:18 Total em carteira No topo, Total em carteira soma todos os saldos positivos dos seus clientes, ou seja, quanto de crédito está distribuído hoje. O valor vem do saldo de cada cliente, que é atualizado sozinho a cada lançamento na carteira.

0:34 Clientes com saldo Ao lado, Clientes com saldo conta quantas pessoas estão com saldo diferente de zero, positivo ou negativo. Serve para você saber entre quantos clientes esse crédito está espalhado.

0:48 Saldo devedor Saldo devedor soma só os saldos negativos e aqui está zerado, ninguém ficou devendo. Os três indicadores olham sempre a base inteira, não mudam com a busca nem com a página que você está vendo. Para achar alguém, use o campo de busca por nome, e-mail, CPF ou telefone, e clique em Filtrar.

1:03 Busca Na busca, a lista considera toda a sua base de clientes, inclusive quem nunca teve crédito. Digitando Marina e filtrando, a lista passa a mostrar só quem bate com o termo.

1:19 Buscando um cliente Repare que os indicadores lá em cima continuam iguais, porque eles somam a base inteira. Para voltar ao relatório completo, clique em Limpar.

1:32 Limpar a busca O filtro sai e a lista volta como estava.

1:40 Ver todos os clientes Por padrão a lista traz só quem tem saldo ou já movimentou a carteira alguma vez. Clicando em Ver todos os clientes, você passa a ver a base inteira, e quem nunca movimentou aparece no fim.

1:54 Somente com movimentação Nesse modo o link vira Somente com movimentação, e por ele você volta ao relatório enxuto. Durante uma busca ele não aparece, porque a busca já procura em todo mundo.

2:07 A ordem da lista A lista vem ordenada por prioridade: primeiro quem tem saldo positivo, do maior para o menor, depois quem está devedor e por fim quem já movimentou e está zerado. A borda colorida à esquerda repete isso: azul para positivo, vermelho para negativo e cinza para zerado. Cada cartão mostra o nome e o contato do cliente, o Saldo atual à direita e a data da Última movimentação.

2:28 O cartão do cliente Essa data é a do lançamento mais recente e só aparece para quem já mexeu na carteira. O ícone de olho, ao lado do nome, abre uma prévia rápida com os dados do cliente sem sair da tela.

2:42 Prévia do cliente Fechou a janela, você continua exatamente de onde estava. Já o botão Ver carteira abre a carteira de crédito completa do cliente, com o extrato de cada lançamento.

2:55 Ver carteira É lá que se adiciona, debita ou transfere saldo, porque esta tela aqui é só de consulta. Pronto. A tela fica em Relatórios, depois Saldos de Clientes. Nos vemos no próximo tutorial.