A tela de Clientes

Name: A tela de Clientes
Uploaded: 2026-09-19T00:00:00-03:00
Duration: 2 min 58 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer a tela de Clientes, onde fica toda a base de pessoas que a sua agência já cadastrou. No topo, ao lado do título, aparece quantos clientes você tem cadastrados.

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6 visualizações · 19 de setembro de 2026 · 2:58

Neste vídeo você vai conhecer a tela de Clientes, onde fica toda a base de pessoas que a sua agência já cadastrou. No topo, ao lado do título, aparece quantos clientes você tem cadastrados.

Capítulos

Este vídeo responde

como vejo todos os meus clientes
onde fica a lista de clientes
como procuro um cliente pelo CPF
como filtro clientes ativos ou inativos
como importo clientes de uma planilha
como cadastro um novo cliente
o que são os clientes duplicados
como mesclar dois cadastros duplicados
onde vejo as viagens futuras de um cliente
como acesso a conta de um cliente para dar suporte
o que significa cliente bloqueado

#clientes #listagem #cadastro #busca #filtros #importar #exportar #duplicatas #mesclar #tags #status #bloqueio #dependentes #viagens #crm

Transcrição

Cabeçalho

No topo, ao lado do título, aparece quantos clientes você tem cadastrados. À direita, Importar traz uma planilha de uma vez só, e Novo Cliente abre o formulário para cadastrar uma pessoa.
Busca

Logo abaixo vem a barra de filtros. No campo de busca você procura por nome, e-mail, CPF ou telefone, e ele encontra também quem está cadastrado como dependente de outro cliente.
Filtros

Em Status você vê só os ativos ou só os inativos, em Bloqueio, quem está com o acesso barrado, e em Período de cadastro, quem entrou numa determinada data. O botão Filtrar aplica tudo de uma vez, e a lista recarrega só com quem atende aos critérios. Quando dois cadastros têm o mesmo e-mail, o mesmo CPF, ou o mesmo telefone com nome parecido, um aviso amarelo aparece logo acima da lista para você revisar os pares.
Cadastros duplicados

Para juntar os dois num cadastro só, abra o menu Ações do cliente e escolha Mesclar com outro. A lista mostra dez clientes por página. Cada linha começa pela foto e pelo nome, seguidos do selo que diz se o cliente está Ativo ou Inativo.
A lista

O ícone de olho ao lado do nome abre um resumo do cliente numa janela, sem você sair da lista. Para fechar, aperte a tecla Escape ou clique fora.
Dados rápidos

Na linha de contato ficam o e-mail e o telefone do cliente. Mais abaixo aparece a data em que ele entrou na sua base.
Contato

Quando o cliente tem viagem marcada, ela aparece em azul, com a data da saída.
Próximas viagens

Clicando no nome da viagem, você vai direto para a lista de passageiros dela. Na barra de baixo, Editar abre o cadastro para você corrigir os dados.
Editar e visualizar

Visualizar abre o perfil completo, com o histórico do cliente na sua agência.
Acessar como cliente

Acessar como Cliente entra na conta dele para você ver o que o cliente vê e ajudar no atendimento. Só funciona com cliente ativo, não bloqueado, e com o e-mail já verificado.
Menu Ações

O menu Ações reúne o resto: Enviar acesso ao portal manda um link de entrada para o cliente, Desativar deixa o cadastro inativo sem apagar nada, Bloquear barra o acesso dele ao portal, e Excluir apaga o cliente de vez. No fim da página, a plataforma sugere recursos que a sua agência ainda não usa. O botão Conhecer abre a página desse recurso.
Sugestões

Pronto. A tela fica em Cadastros, depois Clientes. Até a próxima.

0:08 Cabeçalho No topo, ao lado do título, aparece quantos clientes você tem cadastrados. À direita, Importar traz uma planilha de uma vez só, e Novo Cliente abre o formulário para cadastrar uma pessoa.

0:22 Busca Logo abaixo vem a barra de filtros. No campo de busca você procura por nome, e-mail, CPF ou telefone, e ele encontra também quem está cadastrado como dependente de outro cliente.

0:37 Filtros Em Status você vê só os ativos ou só os inativos, em Bloqueio, quem está com o acesso barrado, e em Período de cadastro, quem entrou numa determinada data. O botão Filtrar aplica tudo de uma vez, e a lista recarrega só com quem atende aos critérios. Quando dois cadastros têm o mesmo e-mail, o mesmo CPF, ou o mesmo telefone com nome parecido, um aviso amarelo aparece logo acima da lista para você revisar os pares.

0:56 Cadastros duplicados Para juntar os dois num cadastro só, abra o menu Ações do cliente e escolha Mesclar com outro. A lista mostra dez clientes por página. Cada linha começa pela foto e pelo nome, seguidos do selo que diz se o cliente está Ativo ou Inativo.

1:16 A lista O ícone de olho ao lado do nome abre um resumo do cliente numa janela, sem você sair da lista. Para fechar, aperte a tecla Escape ou clique fora.

1:27 Dados rápidos Na linha de contato ficam o e-mail e o telefone do cliente. Mais abaixo aparece a data em que ele entrou na sua base.

1:39 Contato Quando o cliente tem viagem marcada, ela aparece em azul, com a data da saída.

1:47 Próximas viagens Clicando no nome da viagem, você vai direto para a lista de passageiros dela. Na barra de baixo, Editar abre o cadastro para você corrigir os dados.

1:59 Editar e visualizar Visualizar abre o perfil completo, com o histórico do cliente na sua agência.

2:10 Acessar como cliente Acessar como Cliente entra na conta dele para você ver o que o cliente vê e ajudar no atendimento. Só funciona com cliente ativo, não bloqueado, e com o e-mail já verificado.

2:24 Menu Ações O menu Ações reúne o resto: Enviar acesso ao portal manda um link de entrada para o cliente, Desativar deixa o cadastro inativo sem apagar nada, Bloquear barra o acesso dele ao portal, e Excluir apaga o cliente de vez. No fim da página, a plataforma sugere recursos que a sua agência ainda não usa. O botão Conhecer abre a página desse recurso.

2:39 Sugestões Pronto. A tela fica em Cadastros, depois Clientes. Até a próxima.