Primeiro Acesso dos clientes

Name: Primeiro Acesso dos clientes
Uploaded: 2026-09-20T00:00:00-03:00
Duration: 2 min 51 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer a tela Primeiro Acesso, o convite que leva o seu cliente a criar a senha do portal. É por aqui que você avisa, de uma vez, todo mundo que entrou pela importação.

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1 visualização · 20 de setembro de 2026 · 2:51

Neste vídeo você vai conhecer a tela Primeiro Acesso, o convite que leva o seu cliente a criar a senha do portal. É por aqui que você avisa, de uma vez, todo mundo que entrou pela importação.

Capítulos

Este vídeo responde

Como envio o convite de acesso para os clientes que importei de uma planilha?
Como sei se meus clientes já receberam o e-mail de primeiro acesso ou se já criaram a senha?
O que acontece se eu clicar em Enviar E-mails sem validar antes? Os e-mails inválidos vão sair mesmo assim?
Posso testar o e-mail de primeiro acesso antes de enviar para toda a base?
Um cliente que já tem senha vai receber esse e-mail de novo se eu clicar em Enviar E-mails?
Quantos clientes vão receber o convite quando eu clicar em Enviar E-mails?
Como faço para saber quantos clientes da minha base ainda não entraram no portal do cliente?

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Transcrição

Indicadores

No topo, cinco números resumem a sua base. Total de clientes conta os clientes ativos, e Elegíveis para envio mostra quantos ainda podem receber o convite.
Enviados e acessos

Já enviados é quem já recebeu o e-mail, e Já acessaram, quem clicou no link e criou a senha de verdade. A diferença entre os dois é quem ainda não entrou.
Clientes sem e-mail

Sem e-mail conta quem está sem endereço no cadastro. Essas pessoas não entram no envio, então complete o cadastro delas antes de convidar.
Preview do e-mail

No card Preview do E-mail você vê como o convite vai chegar, já com o logo e as cores da sua empresa. É exatamente o mesmo modelo que o cliente recebe.
E-mail de teste

No campo Enviar e-mail de teste, digite um endereço seu e clique em Enviar Teste. Você recebe uma cópia real para conferir o visual, e nenhum cliente é avisado.
Clientes elegíveis

Mais abaixo fica Clientes Elegíveis, a lista de quem ainda não tem senha no portal. São os clientes ativos, com e-mail preenchido, que ainda não receberam o convite.
As colunas da lista

Cada linha traz o nome, o e-mail, o celular e a origem do cadastro. Assim você confere de onde veio cada pessoa antes de convidar.
Validar e-mails

Antes de enviar, clique em Validar E-mails. O sistema confere o formato de cada endereço e se o domínio dele realmente existe.
Válido ou inválido

Depois da conferência, cada linha ganha a coluna Status, com Válido ou Inválido. Os inválidos ficam de fora do envio, e o motivo aparece quando você passa o mouse.
Enviar e-mails

O botão Enviar E-mails só libera depois da validação, e a frase ao lado avisa quantos e-mails vão sair. Ao clicar, ainda aparece uma confirmação antes do disparo.
O que o cliente recebe

Cada cliente recebe um link próprio para criar a senha, que vale por trinta dias. Se a sua empresa exigir outros dados no portal, ele preenche tudo na mesma tela.
Depois do envio

O envio sai aos poucos, em blocos, e a tela se atualiza sozinha em seguida. Quem recebeu some da lista de elegíveis e passa a contar em Já enviados, sem risco de receber o convite duas vezes. Pronto. A tela abre pelo botão Primeiro Acesso, no topo da lista de Clientes. Até o próximo vídeo.

0:14 Indicadores No topo, cinco números resumem a sua base. Total de clientes conta os clientes ativos, e Elegíveis para envio mostra quantos ainda podem receber o convite.

0:27 Enviados e acessos Já enviados é quem já recebeu o e-mail, e Já acessaram, quem clicou no link e criou a senha de verdade. A diferença entre os dois é quem ainda não entrou.

0:38 Clientes sem e-mail Sem e-mail conta quem está sem endereço no cadastro. Essas pessoas não entram no envio, então complete o cadastro delas antes de convidar.

0:49 Preview do e-mail No card Preview do E-mail você vê como o convite vai chegar, já com o logo e as cores da sua empresa. É exatamente o mesmo modelo que o cliente recebe.

1:00 E-mail de teste No campo Enviar e-mail de teste, digite um endereço seu e clique em Enviar Teste. Você recebe uma cópia real para conferir o visual, e nenhum cliente é avisado.

1:13 Clientes elegíveis Mais abaixo fica Clientes Elegíveis, a lista de quem ainda não tem senha no portal. São os clientes ativos, com e-mail preenchido, que ainda não receberam o convite.

1:26 As colunas da lista Cada linha traz o nome, o e-mail, o celular e a origem do cadastro. Assim você confere de onde veio cada pessoa antes de convidar.

1:37 Validar e-mails Antes de enviar, clique em Validar E-mails. O sistema confere o formato de cada endereço e se o domínio dele realmente existe.

1:47 Válido ou inválido Depois da conferência, cada linha ganha a coluna Status, com Válido ou Inválido. Os inválidos ficam de fora do envio, e o motivo aparece quando você passa o mouse.

2:00 Enviar e-mails O botão Enviar E-mails só libera depois da validação, e a frase ao lado avisa quantos e-mails vão sair. Ao clicar, ainda aparece uma confirmação antes do disparo.

2:13 O que o cliente recebe Cada cliente recebe um link próprio para criar a senha, que vale por trinta dias. Se a sua empresa exigir outros dados no portal, ele preenche tudo na mesma tela.

2:25 Depois do envio O envio sai aos poucos, em blocos, e a tela se atualiza sozinha em seguida. Quem recebeu some da lista de elegíveis e passa a contar em Já enviados, sem risco de receber o convite duas vezes. Pronto. A tela abre pelo botão Primeiro Acesso, no topo da lista de Clientes. Até o próximo vídeo.