Editar o cadastro do cliente

Name: Editar o cadastro do cliente
Uploaded: 2026-09-19T00:00:00-03:00
Duration: 4 min 24 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer a tela de edição do cliente. É aqui que fica todo o cadastro de quem viaja com você: dados pessoais, endereço, dependentes e documentos.

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1 visualização · 19 de setembro de 2026 · 4:24

Neste vídeo você vai conhecer a tela de edição do cliente. É aqui que fica todo o cadastro de quem viaja com você: dados pessoais, endereço, dependentes e documentos.

Capítulos

Este vídeo responde

Como edito o cadastro de um cliente?
Onde altero o telefone do cliente?
Como envio e-mail de redefinição de senha para o cliente?
Como adiciono um dependente ao cliente?
Como anexo documentos ao cadastro do cliente?
Como valido o WhatsApp do cliente?
O que é o contato de emergência?
Como uso tags para organizar meus clientes?
Como cadastro uma empresa cliente com CNPJ?
Como desativo o acesso do cliente ao portal?

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Transcrição

A tela

É aqui que fica todo o cadastro de quem viaja com você: dados pessoais, endereço, dependentes e documentos. No topo, Editar Cliente mostra de quem é a ficha que você abriu.
Tipo de Pessoa

Ao lado, Acessar como Cliente entra no portal do cliente com o cadastro dele, e só aparece quando o cliente está ativo. A primeira escolha é Tipo de Pessoa: Pessoa Física, com CPF, ou Pessoa Jurídica, com CNPJ. Marcando Pessoa Jurídica, o formulário troca de campos e passa a pedir CNPJ, razão social, inscrições e data de abertura, preenchidos pela busca automática do CNPJ.
Dados Pessoais

Em Dados Pessoais fica o essencial do cadastro: Nome Completo, que é o único campo obrigatório, Email e Nacionalidade. O nome é o que aparece em vouchers, contratos, listas de embarque e relatórios. Logo abaixo vêm CPF e RG. O CPF é conferido enquanto você digita, e a tela avisa na hora se ele está inválido ou se já existe em outro cadastro. O Celular/WhatsApp também é validado na hora, e é por ele que saem as mensagens automáticas de WhatsApp, quando esse recurso está ativo. Ao lado ficam Telefone, Data de Nascimento e Instagram. A opção Ativo controla o acesso ao portal do cliente: desmarcando, ele perde o acesso, mas continua nas listas de embarque das viagens já confirmadas. E Enviar email de redefinição manda para o cliente um link para criar uma senha nova.
Contato de Emergência

Contato de Emergência guarda quem deve ser acionado se acontecer alguma coisa na viagem: o Nome do Contato, o Parentesco e o Telefone. Esses dados ficam à mão da equipe operacional durante a viagem e não disparam nenhum aviso automático.
Observações

Em Observações você anota o que a equipe precisa saber sobre esse cliente, como alergia alimentar, uso de cadeira de rodas ou preferência de embarque. É uma anotação interna, que não aparece em documentos públicos.
Endereço

No Endereço, digite o CEP e o sistema preenche Logradouro, Bairro, Cidade e Estado sozinho, já deixando o cursor no Número. Esse endereço é usado em contratos, correspondências e documentos fiscais.
Tags

As Tags são etiquetas para agrupar clientes, como VIP, Aniversariante ou Inadimplente. Digite para buscar uma etiqueta que já existe ou criar uma nova na hora, e depois use essas etiquetas para filtrar a lista de clientes e segmentar campanhas.
Ficha Médica

Em Ficha Médica, o botão Expandir abre os campos de saúde do cliente: tipo sanguíneo, alergias, medicamentos de uso contínuo, condições de saúde e plano de saúde. A equipe consulta essas informações em uma emergência médica durante a viagem. Em Dependentes você cadastra filhos, netos ou sobrinhos do cliente pelo botão Adicionar, numa janela que abre sem sair desta tela.
Dependentes

Depois é só escolher o dependente como passageiro na hora de montar uma reserva. Em Documentos, o botão Adicionar anexa arquivos do próprio cliente, como RG, CNH, passaporte ou comprovante de residência.
Documentos

Cada documento recebe um selo de aprovado, reprovado ou pendente, conferido pela inteligência artificial. Terminou, clique em Salvar Alterações; Cancelar sai da tela sem gravar nada.
Salvar

O que você mudar em nome, CPF, e-mail e celular é repassado automaticamente para os passageiros ativos desse cliente. Pronto. A tela fica em Cadastros, depois Clientes, e abre pelo botão de editar do cliente. Até a próxima.

0:14 A tela É aqui que fica todo o cadastro de quem viaja com você: dados pessoais, endereço, dependentes e documentos. No topo, Editar Cliente mostra de quem é a ficha que você abriu.

0:28 Tipo de Pessoa Ao lado, Acessar como Cliente entra no portal do cliente com o cadastro dele, e só aparece quando o cliente está ativo. A primeira escolha é Tipo de Pessoa: Pessoa Física, com CPF, ou Pessoa Jurídica, com CNPJ. Marcando Pessoa Jurídica, o formulário troca de campos e passa a pedir CNPJ, razão social, inscrições e data de abertura, preenchidos pela busca automática do CNPJ.

0:52 Dados Pessoais Em Dados Pessoais fica o essencial do cadastro: Nome Completo, que é o único campo obrigatório, Email e Nacionalidade. O nome é o que aparece em vouchers, contratos, listas de embarque e relatórios. Logo abaixo vêm CPF e RG. O CPF é conferido enquanto você digita, e a tela avisa na hora se ele está inválido ou se já existe em outro cadastro. O Celular/WhatsApp também é validado na hora, e é por ele que saem as mensagens automáticas de WhatsApp, quando esse recurso está ativo. Ao lado ficam Telefone, Data de Nascimento e Instagram. A opção Ativo controla o acesso ao portal do cliente: desmarcando, ele perde o acesso, mas continua nas listas de embarque das viagens já confirmadas. E Enviar email de redefinição manda para o cliente um link para criar uma senha nova.

1:54 Contato de Emergência Contato de Emergência guarda quem deve ser acionado se acontecer alguma coisa na viagem: o Nome do Contato, o Parentesco e o Telefone. Esses dados ficam à mão da equipe operacional durante a viagem e não disparam nenhum aviso automático.

2:11 Observações Em Observações você anota o que a equipe precisa saber sobre esse cliente, como alergia alimentar, uso de cadeira de rodas ou preferência de embarque. É uma anotação interna, que não aparece em documentos públicos.

2:27 Endereço No Endereço, digite o CEP e o sistema preenche Logradouro, Bairro, Cidade e Estado sozinho, já deixando o cursor no Número. Esse endereço é usado em contratos, correspondências e documentos fiscais.

2:43 Tags As Tags são etiquetas para agrupar clientes, como VIP, Aniversariante ou Inadimplente. Digite para buscar uma etiqueta que já existe ou criar uma nova na hora, e depois use essas etiquetas para filtrar a lista de clientes e segmentar campanhas.

3:02 Ficha Médica Em Ficha Médica, o botão Expandir abre os campos de saúde do cliente: tipo sanguíneo, alergias, medicamentos de uso contínuo, condições de saúde e plano de saúde. A equipe consulta essas informações em uma emergência médica durante a viagem. Em Dependentes você cadastra filhos, netos ou sobrinhos do cliente pelo botão Adicionar, numa janela que abre sem sair desta tela.

3:20 Dependentes Depois é só escolher o dependente como passageiro na hora de montar uma reserva. Em Documentos, o botão Adicionar anexa arquivos do próprio cliente, como RG, CNH, passaporte ou comprovante de residência.

3:36 Documentos Cada documento recebe um selo de aprovado, reprovado ou pendente, conferido pela inteligência artificial. Terminou, clique em Salvar Alterações; Cancelar sai da tela sem gravar nada.

3:56 Salvar O que você mudar em nome, CPF, e-mail e celular é repassado automaticamente para os passageiros ativos desse cliente. Pronto. A tela fica em Cadastros, depois Clientes, e abre pelo botão de editar do cliente. Até a próxima.