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Importar clientes por planilha

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Tutoriais oficiais · Clientes

Artigo

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1 visualização · · 3:17

Neste vídeo você vai conhecer a tela Importar Clientes, que traz a sua lista pronta de uma planilha. São três passos: Upload, Preview e Resultado.

Capítulos

Este vídeo responde

  • Como importo minha lista de clientes em lote?
  • Onde baixo o modelo de planilha para importar clientes?
  • Como funciona o mapeamento de colunas na importação?
  • O sistema detecta clientes duplicados na importação?
  • Posso importar clientes do Excapy direto?
  • Como faço para que os clientes importados entrem no CRM automaticamente?
  • O que acontece se minha planilha tiver erros de validação?
  • Consigo atualizar dados de clientes que já existem usando a importação?
  • Qual o tamanho máximo de arquivo para importar?
  • Como sei quais campos são obrigatórios na planilha?

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Transcrição

  1. Modelo de planilha

    São três passos: Upload, Preview e Resultado. O primeiro bloco é Baixe o modelo de planilha, que já vem com os cabeçalhos certos e um exemplo em cada campo.

  2. Área de upload

    Você escolhe entre Excel e CSV, preenche no seu computador e volta para cá. Com a planilha pronta, arraste o arquivo para a área tracejada ou clique nela para escolher do computador.

  3. Arquivo escolhido

    São aceitos Excel e CSV, de até dez mega. Escolhido o arquivo, o nome e o tamanho aparecem na área, e o botão Continuar libera.

  4. Números do preview

    O Continuar só lê a planilha e mostra o que ela tem, sem gravar nada ainda. No passo Preview, quatro números resumem o arquivo: Total de linhas, Válidos, Duplicados e Com erros.

  5. Formato identificado

    Duplicado é quem já tem o mesmo e-mail ou CPF na sua base de clientes. Se o sistema reconhecer de onde a planilha veio, aparece a faixa Formato identificado.

  6. Mapeamento e preview

    Aqui ele reconheceu a planilha do Excapy e já ajustou o mapeamento das colunas para você. Em Mapeamento de colunas e preview você confere as dez primeiras linhas do arquivo, do jeito que o sistema leu.

  7. Seletor de cada coluna

    A tabela corre para o lado quando a planilha tem muitas colunas. Acima de cada coluna há um seletor: é ali que você diz para qual campo do cliente aquele dado vai.

  8. Legenda das cores

    A coluna que ficar em Ignorar não é gravada, e o Nome é o único campo obrigatório.

  9. Erros encontrados

    As linhas vêm coloridas, e a Legenda explica cada cor: verde é cliente novo, âmbar é cliente que já existe e vermelho é erro de validação. Havendo erro, o bloco Erros encontrados mostra a linha e o problema, até dez linhas.

  10. Opções de importação

    Você pode corrigir a planilha e subir de novo, ou seguir assim: as linhas com erro não entram. Em Opções de importação você decide o que acontece: Adicionar ao CRM como lead coloca cada cliente no funil de vendas, Ignorar clientes duplicados pula quem já existe e Atualizar dados de clientes existentes preenche só os campos que estavam em branco. Voltar devolve ao passo de upload, para trocar o arquivo.

  11. Voltar e Importar

    Importar Clientes processa a planilha inteira e cria os cadastros, e só fica disponível quando há pelo menos uma linha válida. No passo Resultado o sistema presta contas: quantos foram Importados, quantos tiveram dados Atualizados, quantos foram Ignorados e quantos ficaram Com erros.

  12. Resultado da importação

    Em Ver Clientes você vai direto para a lista e confere os cadastros que entraram. Nova Importação limpa a tela para você subir outra planilha.

  13. Ver Clientes e Nova Importação

    Pronto. A tela fica no menu Cadastros, em Clientes, no botão Importar. Até o próximo vídeo.