Perfis de Acesso

Name: Perfis de Acesso
Uploaded: 2026-09-20T00:00:00-03:00
Duration: 2 min 39 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer os Perfis de Acesso. É aqui que se define o que cada pessoa da sua equipe pode ver e fazer dentro do sistema.

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1 visualização · 20 de setembro de 2026 · 2:39

Neste vídeo você vai conhecer os Perfis de Acesso. É aqui que se define o que cada pessoa da sua equipe pode ver e fazer dentro do sistema.

Capítulos

Este vídeo responde

Como criar um perfil de acesso novo?
Onde edito as permissões de um usuário?
Como duplicar um perfil existente?
Por que não consigo excluir um perfil?
Quais são os perfis padrão do sistema?
Como restringir o acesso de um vendedor?
O que significa a etiqueta Sistema nos perfis?
Quantas permissões tem cada perfil?
Como dar acesso específico a um módulo?
Onde vejo quais usuários usam cada perfil?

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Transcrição

A tela

É aqui que se define o que cada pessoa da sua equipe pode ver e fazer dentro do sistema. No topo fica o título, Perfis de Acesso, com a contagem de quantos perfis a sua empresa tem hoje.
Perfis de sistema

À direita, Novo Perfil abre o formulário para criar um perfil do seu jeito. Logo abaixo, a caixa Sobre Perfis de Acesso avisa que os perfis marcados com a etiqueta Sistema não podem ser excluídos.
Como ler um perfil

As permissões deles, essas sim, você edita à vontade. Cada perfil aparece como um cartão. O Atendente, feito para atendimento e reservas, traz a etiqueta Sistema, quantos usuários estão com esse perfil e quantas permissões ele tem ativas.
Editar e duplicar

O botão Ações abre as opções do perfil: Editar leva à tela onde as permissões são marcadas uma a uma, e Duplicar cria uma cópia para você ajustar, sem mexer no original. Lá dentro só aparecem as permissões dos módulos que a sua empresa usa.
Consultor de Viagens

O Consultor de Viagens é o perfil de quem acompanha o cliente de ponta a ponta, cuidando das viagens, dos pagamentos e do histórico dele. O Financeiro é para quem cuida do dinheiro: lançamentos, contas e relatórios financeiros.
Financeiro

O Gerente tem acesso amplo para tocar o dia a dia da agência, mas fica de fora de Usuários e de Perfis de Acesso.
Gerente

O Gerente CRM abre o CRM inteiro, com os relatórios e a visão de toda a equipe de vendas.
Gerente CRM

O Operacional é o perfil da operação, com guias, transportes, veículos, motoristas e fornecedores.
Operacional

O Proprietário tem acesso total, a todas as telas e a todos os módulos.
Proprietário

É o perfil de quem responde pela agência. O Vendedor CRM trabalha o funil de vendas enxergando só os próprios leads e as próprias oportunidades.
Vendedor CRM

Por último, o Vendedor Externo serve para atribuir a venda e a comissão a um parceiro, sem dar acesso ao painel.
Vendedor Externo

Se nenhum desses encaixa na sua equipe, Novo Perfil cria um perfil do zero, com as permissões que você marcar.
Criar um perfil

Na prática, duplicar o que mais se parece e ajustar costuma ser mais rápido. Pronto. A tela fica em Sistema, depois Perfis de Acesso. Até o próximo vídeo.

0:10 A tela É aqui que se define o que cada pessoa da sua equipe pode ver e fazer dentro do sistema. No topo fica o título, Perfis de Acesso, com a contagem de quantos perfis a sua empresa tem hoje.

0:24 Perfis de sistema À direita, Novo Perfil abre o formulário para criar um perfil do seu jeito. Logo abaixo, a caixa Sobre Perfis de Acesso avisa que os perfis marcados com a etiqueta Sistema não podem ser excluídos.

0:38 Como ler um perfil As permissões deles, essas sim, você edita à vontade. Cada perfil aparece como um cartão. O Atendente, feito para atendimento e reservas, traz a etiqueta Sistema, quantos usuários estão com esse perfil e quantas permissões ele tem ativas.

0:53 Editar e duplicar O botão Ações abre as opções do perfil: Editar leva à tela onde as permissões são marcadas uma a uma, e Duplicar cria uma cópia para você ajustar, sem mexer no original. Lá dentro só aparecem as permissões dos módulos que a sua empresa usa.

1:11 Consultor de Viagens O Consultor de Viagens é o perfil de quem acompanha o cliente de ponta a ponta, cuidando das viagens, dos pagamentos e do histórico dele. O Financeiro é para quem cuida do dinheiro: lançamentos, contas e relatórios financeiros.

1:20 Financeiro O Gerente tem acesso amplo para tocar o dia a dia da agência, mas fica de fora de Usuários e de Perfis de Acesso.

1:27 Gerente O Gerente CRM abre o CRM inteiro, com os relatórios e a visão de toda a equipe de vendas.

1:35 Gerente CRM O Operacional é o perfil da operação, com guias, transportes, veículos, motoristas e fornecedores.

1:42 Operacional O Proprietário tem acesso total, a todas as telas e a todos os módulos.

1:50 Proprietário É o perfil de quem responde pela agência. O Vendedor CRM trabalha o funil de vendas enxergando só os próprios leads e as próprias oportunidades.

2:00 Vendedor CRM Por último, o Vendedor Externo serve para atribuir a venda e a comissão a um parceiro, sem dar acesso ao painel.

2:07 Vendedor Externo Se nenhum desses encaixa na sua equipe, Novo Perfil cria um perfil do zero, com as permissões que você marcar.

2:15 Criar um perfil Na prática, duplicar o que mais se parece e ajustar costuma ser mais rápido. Pronto. A tela fica em Sistema, depois Perfis de Acesso. Até o próximo vídeo.