Clientes do programa de fidelidade

Name: Clientes do programa de fidelidade
Uploaded: 2026-09-21T00:00:00-03:00
Duration: 3 min 37 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer a tela Clientes do programa de fidelidade. É aqui que você vê quem participa, quanto cada um tem de pontos e em que nível está.

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1 visualização · 21 de setembro de 2026 · 3:37

Neste vídeo você vai conhecer a tela Clientes do programa de fidelidade. É aqui que você vê quem participa, quanto cada um tem de pontos e em que nível está.

Capítulos

Este vídeo responde

Como vejo os clientes do programa de fidelidade?
Onde filtro clientes que ainda não receberam as boas-vindas?
Como adiciono pontos manualmente para um cliente?
Como exporto a lista de clientes com saldo de pontos?
Como inscrevo um cliente no programa de fidelidade?
Onde vejo o extrato de pontos de um cliente específico?
Como filtro clientes por nível do programa?
Como envio as boas-vindas do programa por WhatsApp?
Como sei quem cancelou uma compra e teve pontos revertidos?
Como exporto o extrato de movimentações de pontos?
O que significa cliente com pontos acumulados mas saldo zero?
Como marco que as boas-vindas foram enviadas manualmente?

#fidelidade #clientes #pontos #tier #saldo #nivel #boasvindas #extrato #exportar #inscrever #programa #acumulado #filtros #whatsapp #resgate

Transcrição

Ações de topo

É aqui que você vê quem participa, quanto cada um tem de pontos e em que nível está.
Exportar

No topo da página ficam dois botões: Exportar, para levar a lista para um arquivo, e Inscrever cliente, para colocar alguém no programa na mão. Em Exportar você escolhe o que sai: Clientes, uma linha por pessoa com os totais de pontos, ou Extrato, uma linha por movimentação de pontos.
Formato e colunas

Nessa mesma janela você marca o formato, PDF, CSV ou Excel, e as colunas que quer levar. Os filtros da tela vão junto, então o arquivo sai com a mesma lista que você está vendo. Em Inscrever cliente, uma janela procura entre os clientes que você já tem cadastrados, por nome, CPF, e-mail ou telefone.
Inscrever cliente

Nessa janela, quem já participa do programa aparece marcado como Já inscrito. Ao escolher a pessoa, você ainda pode dar pontos iniciais, e aí o sistema pede o motivo, que fica gravado no extrato dela.
Pontos iniciais

Logo abaixo fica a barra de filtros. O campo de busca procura pelo nome, pelo CPF, pelo e-mail ou pelo telefone do cliente.
Filtros

Ao lado, você filtra por Status, por Nível do programa, por quem tem Saldo de pontos e por quem já recebeu ou não as Boas-vindas.
Status, nível e saldo

Em Filtrar, a lista abaixo se ajusta, e a exportação passa a seguir os mesmos filtros. Aqui embaixo fica a lista de quem participa do programa, ordenada pelos pontos acumulados, do maior para o menor. O cliente entra sozinho, assim que ganha pontos por uma compra, por uma indicação ou pelas regras de acúmulo que você configurou.
Lista de clientes

Inscrever na mão só é preciso para quem vai começar com pontos iniciais.
Como o cliente entra

Ao lado do nome ficam as etiquetas da linha: o saldo de pontos disponível, o nível que o cliente alcançou e a data em que as boas-vindas do programa foram enviadas. Quando uma compra é cancelada ou reembolsada, os pontos daquela compra voltam atrás e a linha ganha a etiqueta de cancelamento.
Etiquetas da linha

É o que explica um saldo menor que os pontos acumulados do cliente.
Cancelamentos

Do lado direito aparecem os pontos acumulados desde que o cliente entrou no programa, e a data da última movimentação dele. Na ponta de cada linha, Boas-vindas manda a mensagem do programa para o cliente pelo WhatsApp, com o texto que você configurou nas mensagens.
Pontos acumulados

Ele aparece só para quem tem saldo e telefone cadastrado.
Boas-vindas

Extrato abre a ficha de fidelidade do cliente, com cada entrada e saída de pontos, e é de lá que você ajusta pontos na mão. Ver cliente leva para o cadastro completo dele.
Extrato e cadastro

Pronto. A tela fica no menu Fidelidade, em Clientes. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.

0:11 Ações de topo É aqui que você vê quem participa, quanto cada um tem de pontos e em que nível está.

0:22 Exportar No topo da página ficam dois botões: Exportar, para levar a lista para um arquivo, e Inscrever cliente, para colocar alguém no programa na mão. Em Exportar você escolhe o que sai: Clientes, uma linha por pessoa com os totais de pontos, ou Extrato, uma linha por movimentação de pontos.

0:38 Formato e colunas Nessa mesma janela você marca o formato, PDF, CSV ou Excel, e as colunas que quer levar. Os filtros da tela vão junto, então o arquivo sai com a mesma lista que você está vendo. Em Inscrever cliente, uma janela procura entre os clientes que você já tem cadastrados, por nome, CPF, e-mail ou telefone.

0:59 Inscrever cliente Nessa janela, quem já participa do programa aparece marcado como Já inscrito. Ao escolher a pessoa, você ainda pode dar pontos iniciais, e aí o sistema pede o motivo, que fica gravado no extrato dela.

1:11 Pontos iniciais Logo abaixo fica a barra de filtros. O campo de busca procura pelo nome, pelo CPF, pelo e-mail ou pelo telefone do cliente.

1:30 Filtros Ao lado, você filtra por Status, por Nível do programa, por quem tem Saldo de pontos e por quem já recebeu ou não as Boas-vindas.

1:40 Status, nível e saldo Em Filtrar, a lista abaixo se ajusta, e a exportação passa a seguir os mesmos filtros. Aqui embaixo fica a lista de quem participa do programa, ordenada pelos pontos acumulados, do maior para o menor. O cliente entra sozinho, assim que ganha pontos por uma compra, por uma indicação ou pelas regras de acúmulo que você configurou.

1:58 Lista de clientes Inscrever na mão só é preciso para quem vai começar com pontos iniciais.

2:06 Como o cliente entra Ao lado do nome ficam as etiquetas da linha: o saldo de pontos disponível, o nível que o cliente alcançou e a data em que as boas-vindas do programa foram enviadas. Quando uma compra é cancelada ou reembolsada, os pontos daquela compra voltam atrás e a linha ganha a etiqueta de cancelamento.

2:20 Etiquetas da linha É o que explica um saldo menor que os pontos acumulados do cliente.

2:32 Cancelamentos Do lado direito aparecem os pontos acumulados desde que o cliente entrou no programa, e a data da última movimentação dele. Na ponta de cada linha, Boas-vindas manda a mensagem do programa para o cliente pelo WhatsApp, com o texto que você configurou nas mensagens.

2:45 Pontos acumulados Ele aparece só para quem tem saldo e telefone cadastrado.

2:53 Boas-vindas Extrato abre a ficha de fidelidade do cliente, com cada entrada e saída de pontos, e é de lá que você ajusta pontos na mão. Ver cliente leva para o cadastro completo dele.

3:07 Extrato e cadastro Pronto. A tela fica no menu Fidelidade, em Clientes. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.