O perfil de fidelidade do cliente

Name: O perfil de fidelidade do cliente
Uploaded: 2026-09-21T00:00:00-03:00
Duration: 3 min 50 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer o perfil de fidelidade de um cliente. É a tela onde você vê os pontos dele, o histórico e age no balcão, no lugar dele.

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1 visualização · 21 de setembro de 2026 · 3:50

Neste vídeo você vai conhecer o perfil de fidelidade de um cliente. É a tela onde você vê os pontos dele, o histórico e age no balcão, no lugar dele.

Capítulos

Este vídeo responde

Como vejo os pontos de um cliente específico?
Onde está o extrato de movimentações de fidelidade de um cliente?
Como ajustar os pontos de um cliente manualmente?
Como resgatar uma recompensa no lugar do cliente?
Como converter pontos em desconto para o cliente?
Onde vejo o código de indicação do cliente?
Como desinscrever ou reativar um cliente no programa?
Onde aparece quem indicou este cliente?
Como mudar o nível de fidelidade de um cliente?
Como editar ou excluir uma transação de pontos?

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Transcrição

O cliente

É a tela onde você vê os pontos dele, o histórico e age no balcão, no lugar dele. No topo aparece o nome do cliente que você abriu, com o resumo do perfil dele no programa.
Saldo e acumulado

Você chega aqui clicando no nome do cliente na lista de Clientes. Saldo Atual é o que ele tem para usar agora, escrito com o nome que você deu aos pontos.
Resgatado e nível

Total Acumulado é tudo que ele já ganhou desde que entrou no programa. Total Resgatado é quanto ele já trocou por prêmios.
Resgatar e converter

O card Nível mostra a faixa em que ele está hoje, calculada pelo total acumulado, e é o que libera benefícios como multiplicar pontos e dar desconto nas viagens. Na barra de cima ficam as ações de balcão, para você agir pelo cliente que está na sua frente. Resgatar troca os pontos dele por uma recompensa na hora, e Converter em desconto transforma os pontos em um desconto em reais.
Indicar

Indicar registra que ele trouxe alguém: você convida a pessoa por e-mail ou aponta um cliente que já existe. Quem indica ganha os pontos de bônus previstos no programa.
Ajustar Pontos

Ajustar Pontos é o lançamento na mão, para creditar ou descontar pontos fora das regras automáticas.
Lançamento manual

Vamos abrir. Nesta janela você escolhe Adicionar ou Remover, informa a Quantidade de Pontos e escreve o Motivo do Ajuste. O motivo é obrigatório e fica gravado no extrato, para o lançamento nunca ficar sem explicação.
Nível manual

O botão Nível define um nível na mão, uma cortesia, sem esperar o cliente acumular.
Compartilhar

E devolve o cliente ao nível automático quando você quiser. Compartilhar monta um resumo pronto da fidelidade para mandar ao cliente, por WhatsApp, copiando a mensagem ou por e-mail. Nada sai sozinho: você escolhe o canal e envia.
Desinscrever

Desinscrever tira o cliente do programa, e ele para de acumular pontos automaticamente.
Informações

Quando ele está fora, esse mesmo botão vira Reativar. Logo abaixo, Informações reúne os dados do cliente no programa.
Código de indicação

Email e Telefone vêm do cadastro dele, e Status diz se ele está participando. Código de Indicação é o código único dele para divulgar e trazer gente nova.
Extrato de Transações

Indicado por mostra quem o trouxe até aqui, e Última Movimentação, quando ele ganhou ou usou pontos pela última vez. O Extrato de Transações lista todas as movimentações de pontos, da mais recente para a mais antiga.
Colunas do extrato

É por ele que você confere se uma compra creditou o que devia. Cada linha traz a Data, a Descrição e a Origem do lançamento, se veio de compra, de resgate ou de ajuste manual. Em Pontos, o verde credita e o vermelho desconta, e Saldo mostra como o cliente ficou depois daquele lançamento.
Editar e excluir lançamento

No fim de cada linha, Editar corrige a data, a descrição, a origem ou os pontos daquele lançamento, e Excluir tira o lançamento da conta. Nos dois casos o saldo do cliente é recalculado na hora. Pronto. Para voltar a este perfil, abra Fidelidade, depois Clientes, e clique no nome do cliente. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.

0:12 O cliente É a tela onde você vê os pontos dele, o histórico e age no balcão, no lugar dele. No topo aparece o nome do cliente que você abriu, com o resumo do perfil dele no programa.

0:23 Saldo e acumulado Você chega aqui clicando no nome do cliente na lista de Clientes. Saldo Atual é o que ele tem para usar agora, escrito com o nome que você deu aos pontos.

0:35 Resgatado e nível Total Acumulado é tudo que ele já ganhou desde que entrou no programa. Total Resgatado é quanto ele já trocou por prêmios.

0:51 Resgatar e converter O card Nível mostra a faixa em que ele está hoje, calculada pelo total acumulado, e é o que libera benefícios como multiplicar pontos e dar desconto nas viagens. Na barra de cima ficam as ações de balcão, para você agir pelo cliente que está na sua frente. Resgatar troca os pontos dele por uma recompensa na hora, e Converter em desconto transforma os pontos em um desconto em reais.

1:07 Indicar Indicar registra que ele trouxe alguém: você convida a pessoa por e-mail ou aponta um cliente que já existe. Quem indica ganha os pontos de bônus previstos no programa.

1:19 Ajustar Pontos Ajustar Pontos é o lançamento na mão, para creditar ou descontar pontos fora das regras automáticas.

1:28 Lançamento manual Vamos abrir. Nesta janela você escolhe Adicionar ou Remover, informa a Quantidade de Pontos e escreve o Motivo do Ajuste. O motivo é obrigatório e fica gravado no extrato, para o lançamento nunca ficar sem explicação.

1:43 Nível manual O botão Nível define um nível na mão, uma cortesia, sem esperar o cliente acumular.

1:54 Compartilhar E devolve o cliente ao nível automático quando você quiser. Compartilhar monta um resumo pronto da fidelidade para mandar ao cliente, por WhatsApp, copiando a mensagem ou por e-mail. Nada sai sozinho: você escolhe o canal e envia.

2:08 Desinscrever Desinscrever tira o cliente do programa, e ele para de acumular pontos automaticamente.

2:19 Informações Quando ele está fora, esse mesmo botão vira Reativar. Logo abaixo, Informações reúne os dados do cliente no programa.

2:31 Código de indicação Email e Telefone vêm do cadastro dele, e Status diz se ele está participando. Código de Indicação é o código único dele para divulgar e trazer gente nova.

2:46 Extrato de Transações Indicado por mostra quem o trouxe até aqui, e Última Movimentação, quando ele ganhou ou usou pontos pela última vez. O Extrato de Transações lista todas as movimentações de pontos, da mais recente para a mais antiga.

2:58 Colunas do extrato É por ele que você confere se uma compra creditou o que devia. Cada linha traz a Data, a Descrição e a Origem do lançamento, se veio de compra, de resgate ou de ajuste manual. Em Pontos, o verde credita e o vermelho desconta, e Saldo mostra como o cliente ficou depois daquele lançamento.

3:16 Editar e excluir lançamento No fim de cada linha, Editar corrige a data, a descrição, a origem ou os pontos daquele lançamento, e Excluir tira o lançamento da conta. Nos dois casos o saldo do cliente é recalculado na hora. Pronto. Para voltar a este perfil, abra Fidelidade, depois Clientes, e clique no nome do cliente. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.