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A tela de Fretamentos

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Tutoriais oficiais · Fretamento

Artigo

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1 visualização · · 3:32

Neste vídeo você vai conhecer a tela de Fretamentos. É onde ficam os orçamentos e as locações da sua frota, do pedido do cliente até o fim da viagem.

Capítulos

Este vídeo responde

  • Como eu vejo quantos fretamentos estão aguardando confirmação?
  • Como filtrar fretamentos de um cliente específico?
  • Onde está o faturamento do mês?
  • Como transformar um orçamento em fretamento confirmado?
  • Como duplicar um fretamento para criar outro parecido?
  • Qual o significado das cores na borda de cada fretamento?
  • Como visualizar só os fretamentos de determinado veículo?
  • Onde edito as informações de um fretamento?
  • Como cancelar ou excluir um fretamento?
  • Qual a diferença entre orçamento e fretamento confirmado?

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Transcrição

  1. A tela

    É onde ficam os orçamentos e as locações da sua frota, do pedido do cliente até o fim da viagem. No topo fica o título Fretamentos e, ao lado, quantos fretamentos a lista está mostrando.

  2. Modos de ver e Novo fretamento

    Aqui entra a locação de viagem única; o transporte contratado todo mês fica em Contratos mensais. À direita você troca o modo de ver a mesma frota: Lista é esta tela, Agenda mostra a linha do tempo dos veículos e Mês traz o mês inteiro. Ao lado, Novo fretamento abre o formulário para você montar um orçamento do zero, e só aparece para quem tem permissão de criar fretamento.

  3. Total e Orçamentos

    Abaixo do topo vêm quatro indicadores. Total conta todos os fretamentos, do orçamento ao cancelado, e Orçamentos mostra quantos ainda esperam a confirmação do cliente. Confirmados junta os fretamentos confirmados e os que já estão em andamento.

  4. Confirmados e faturamento

    Faturamento do mês soma o valor dos fretamentos confirmados, em andamento ou concluídos com saída neste mês. Na barra de filtros, o campo de busca procura pelo código, pelo nome do cliente e pela rota.

  5. Buscar

    Em Status você escolhe ver só orçamento, confirmado, em andamento, concluído ou cancelado.

  6. Status e Veículo

    Em Veículo aparecem os ônibus ativos da sua frota própria. Clique em Filtrar e a lista abaixo recarrega só com os fretamentos que atendem ao que você escolheu.

  7. Filtrar

  8. A lista

    A lista traz um card por fretamento, do mais recente para o mais antigo. No título vêm o código, que começa com FRT, e o nome do cliente.

  9. Rota e datas

    Logo abaixo você lê a rota, de onde sai e para onde vai, e as datas de saída e de retorno.

  10. Valor e veículo

    À direita fica o valor total do fretamento e, embaixo, o veículo alocado, com modelo e placa. A etiqueta ao lado do código e a barra colorida na lateral dizem a situação.

  11. As cores do status

    Azul é Confirmado, cinza escuro é Concluído, vermelho é Cancelado e cinza claro é Orçamento. No rodapé de cada card ficam dois atalhos.

  12. Editar e Visualizar

    Editar abre o fretamento para você mexer nos dados, desde que ele ainda possa ser alterado, e Visualizar abre a ficha com todos os detalhes. O resto das opções fica no botão Ações, e o menu muda conforme a situação do fretamento.

  13. Menu de Ações

    Como este aqui ainda é um orçamento, ele traz Confirmar. Confirmar transforma o orçamento em fretamento confirmado: ele passa a contar no faturamento e segura o veículo na agenda.

  14. Confirmar e Duplicar

    Duplicar cria um orçamento novo com os mesmos dados, para você reaproveitar uma viagem parecida. Cancelar marca o fretamento como cancelado, e é o cancelamento que acerta o financeiro.

  15. Cancelar e Excluir

    Excluir apaga o fretamento, e quem está confirmado ou em andamento precisa ser cancelado antes. Pronto. A tela fica em Fretamento, depois Fretamentos. Nos vemos no próximo tutorial. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.