A carteira do cliente

Name: A carteira do cliente
Uploaded: 2026-09-20T00:00:00-03:00
Duration: 3 min 24 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer a carteira do cliente, onde fica o crédito que ele tem com a sua agência. É esse saldo que ele pode usar para pagar as próximas reservas.

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1 visualização · 20 de setembro de 2026 · 3:24

Neste vídeo você vai conhecer a carteira do cliente, onde fica o crédito que ele tem com a sua agência. É esse saldo que ele pode usar para pagar as próximas reservas.

Capítulos

Este vídeo responde

Como adiciono crédito para um cliente?
Como debito o saldo de um cliente?
Como transfiro crédito de um cliente para outro?
Onde vejo o extrato da carteira do cliente?
Por que o cliente tem saldo de crédito?
Como uso o saldo do cliente numa reserva?
Quantas movimentações o cliente tem na carteira?
O que acontece quando cancelo uma reserva?
Como corrigir um saldo lançado errado?
Quem pode adicionar crédito na carteira do cliente?

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Transcrição

O cliente

É esse saldo que ele pode usar para pagar as próximas reservas. No topo, o bloco do cliente traz o nome, o telefone, o CPF e o e-mail, exatamente como estão no cadastro dele.
Saldo disponível

Serve para você ter certeza de qual carteira está abrindo. À direita fica o Saldo disponível, a diferença entre tudo o que já entrou e tudo o que já saiu da carteira. O fundo fica verde quando há crédito, vermelho quando o saldo está negativo e cinza quando está zerado.
Ajustes do saldo

Logo abaixo, três botões cuidam do saldo: Adicionar crédito, Debitar e Transferir. Eles só aparecem para quem tem permissão para gerenciar o saldo do cliente.
Adicionar crédito

Adicionar crédito lança um valor a favor do cliente, como uma cortesia ou o acerto de uma sobra de pedido. A janela pede o valor e uma descrição do motivo, que o cliente também vê no extrato dele.
Debitar

Debitar faz o contrário, tira valor da carteira, por exemplo quando o crédito já foi devolvido em dinheiro. Essa janela pede o valor e o motivo, e o botão fica desativado quando o cliente não tem saldo.
Transferir

Transferir passa parte do saldo para outro cliente, útil quando quem tem o crédito não é quem vai viajar.
Buscar o destinatário

Veja o que o sistema pede. Nessa janela você busca o cliente destinatário por nome, CPF, e-mail ou telefone, digitando pelo menos duas letras. Depois informa o valor e, se quiser, o motivo, que aparece no extrato dos dois clientes.
Total creditado e utilizado

Abaixo do bloco do cliente, três cartões resumem a carteira. Total creditado soma tudo o que já entrou, e Total utilizado soma tudo o que já saiu.
Movimentações

O terceiro cartão, Movimentações, conta quantos lançamentos a carteira já teve. Os três são apenas informativos, não há nada para clicar neles.
Extrato da carteira

O bloco Extrato da carteira lista as movimentações do cliente, da mais recente para a mais antiga.
Cada lançamento

É um histórico só de leitura: nenhum lançamento pode ser editado ou apagado. Cada linha traz o ícone verde para entradas e vermelho para saídas, a descrição, a data, quem lançou e o valor.
Lançamentos automáticos

Assim você sabe de onde veio cada parte do saldo. Além do que você lança à mão, entram aqui os movimentos automáticos: o crédito de uma reserva cancelada, a sobra de um pedido e o uso do saldo no pagamento de uma reserva.
Atualizar e corrigir

No canto direito do título, o botão Atualizar recarrega a lista quando alguém lança algo enquanto você está na tela. Para corrigir um lançamento errado, você faz um lançamento novo, nunca muda o que já está no extrato. Pronto. Você abre esta tela pelo botão Ver extrato na ficha do cliente, ou pelo menu Relatórios, em Saldos de Clientes. Até a próxima.

0:12 O cliente É esse saldo que ele pode usar para pagar as próximas reservas. No topo, o bloco do cliente traz o nome, o telefone, o CPF e o e-mail, exatamente como estão no cadastro dele.

0:27 Saldo disponível Serve para você ter certeza de qual carteira está abrindo. À direita fica o Saldo disponível, a diferença entre tudo o que já entrou e tudo o que já saiu da carteira. O fundo fica verde quando há crédito, vermelho quando o saldo está negativo e cinza quando está zerado.

0:42 Ajustes do saldo Logo abaixo, três botões cuidam do saldo: Adicionar crédito, Debitar e Transferir. Eles só aparecem para quem tem permissão para gerenciar o saldo do cliente.

0:55 Adicionar crédito Adicionar crédito lança um valor a favor do cliente, como uma cortesia ou o acerto de uma sobra de pedido. A janela pede o valor e uma descrição do motivo, que o cliente também vê no extrato dele.

1:10 Debitar Debitar faz o contrário, tira valor da carteira, por exemplo quando o crédito já foi devolvido em dinheiro. Essa janela pede o valor e o motivo, e o botão fica desativado quando o cliente não tem saldo.

1:24 Transferir Transferir passa parte do saldo para outro cliente, útil quando quem tem o crédito não é quem vai viajar.

1:35 Buscar o destinatário Veja o que o sistema pede. Nessa janela você busca o cliente destinatário por nome, CPF, e-mail ou telefone, digitando pelo menos duas letras. Depois informa o valor e, se quiser, o motivo, que aparece no extrato dos dois clientes.

1:52 Total creditado e utilizado Abaixo do bloco do cliente, três cartões resumem a carteira. Total creditado soma tudo o que já entrou, e Total utilizado soma tudo o que já saiu.

2:04 Movimentações O terceiro cartão, Movimentações, conta quantos lançamentos a carteira já teve. Os três são apenas informativos, não há nada para clicar neles.

2:16 Extrato da carteira O bloco Extrato da carteira lista as movimentações do cliente, da mais recente para a mais antiga.

2:29 Cada lançamento É um histórico só de leitura: nenhum lançamento pode ser editado ou apagado. Cada linha traz o ícone verde para entradas e vermelho para saídas, a descrição, a data, quem lançou e o valor.

2:43 Lançamentos automáticos Assim você sabe de onde veio cada parte do saldo. Além do que você lança à mão, entram aqui os movimentos automáticos: o crédito de uma reserva cancelada, a sobra de um pedido e o uso do saldo no pagamento de uma reserva.

2:55 Atualizar e corrigir No canto direito do título, o botão Atualizar recarrega a lista quando alguém lança algo enquanto você está na tela. Para corrigir um lançamento errado, você faz um lançamento novo, nunca muda o que já está no extrato. Pronto. Você abre esta tela pelo botão Ver extrato na ficha do cliente, ou pelo menu Relatórios, em Saldos de Clientes. Até a próxima.