Documentos de Clientes

Name: Documentos de Clientes
Uploaded: 2026-09-19T00:00:00-03:00
Duration: 3 min 31 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer a tela Documentos de Clientes, onde você confere e decide o que os seus clientes enviaram. No alto da tela ficam quatro cards com a contagem dos documentos.

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1 visualização · 19 de setembro de 2026 · 3:31

Neste vídeo você vai conhecer a tela Documentos de Clientes, onde você confere e decide o que os seus clientes enviaram. No alto da tela ficam quatro cards com a contagem dos documentos.

Capítulos

Este vídeo responde

Como aprovo um documento que o cliente enviou?
Onde vejo os documentos pendentes de revisão?
Como faço para reprovar um documento e pedir outro ao cliente?
Como baixar todos os documentos de uma viagem de uma vez?
Onde encontro o RG que um cliente enviou?
O cliente é avisado quando eu aprovo ou reprovo o documento dele?
Como filtrar os documentos por tipo, como RG, CPF ou Passaporte?
Como excluir um documento enviado por engano?
Onde aparece o motivo de um documento reprovado?

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Transcrição

Indicadores

No alto da tela ficam quatro cards com a contagem dos documentos. O primeiro, Total, soma tudo o que já foi enviado para a sua agência.
Situação dos documentos

Ao lado vêm os três estados: Pendentes em amarelo, que são os que esperam a sua decisão, Aprovados em verde e Reprovados em vermelho.
Atalho de filtro

Cada card é um atalho de filtro. Clicando em Pendentes, a lista abaixo passa a mostrar só o que falta decidir, e o card Total traz todos de volta.
Buscar cliente

Logo abaixo fica a barra de filtros.
Status, tipo e cliente

O campo de busca procura pelo nome, pelo e-mail ou pelo CPF do cliente. Ao lado você filtra por Status, pelo Tipo do documento, como RG, CPF ou Passaporte, e por um cliente específico.
Filtrar por viagem

O último filtro é pela viagem, e traz os documentos de quem é passageiro dela, sem contar os cancelados. Escolha o que precisa e clique em Filtrar para a lista se ajustar.
Baixar em ZIP

Quando há documento na lista, aparece o botão Baixar documentos (ZIP). Ele junta os arquivos do filtro atual em um arquivo só, com uma pasta por cliente e um índice em CSV para conferência.
Confirmar o download

A janela de confirmação avisa quantos documentos vão no pacote, e Baixar ZIP começa o download. Com o filtro de viagem ligado, o índice traz todos os passageiros, inclusive quem ainda não enviou nada. Na lista, cada linha é um documento, e o título dela é o tipo do arquivo.
A lista

A etiqueta ao lado mostra a situação, e os pendentes ficam sempre no topo. Na mesma linha você vê quem enviou e o e-mail dessa pessoa.
Quem enviou

Clicando no nome, você vai direto para a ficha do cliente.
Data e tamanho

Mais à direita ficam a data e a hora do envio e o tamanho do arquivo.
Aprovar e reprovar

No rodapé de uma linha pendente ficam três botões: Visualizar abre o arquivo aqui mesmo, Aprovar confirma o documento e Reprovar pede o motivo, com pelo menos dez caracteres. Nos dois casos o cliente recebe a sua decisão por e-mail. O Visualizar abre o documento sem sair da tela, com a imagem ao lado dos dados de quem enviou.
Ver o documento

Se ele ainda estiver pendente, você aprova ou reprova por aqui mesmo. O menu Ações traz o resto: Abrir Original mostra o arquivo em outra aba e Ver Cliente leva para a ficha de quem enviou.
Menu Ações

Excluir apaga o documento e libera o cliente para mandar outro no lugar. Documento já decidido não mostra mais Aprovar nem Reprovar, só o Visualizar.
Já decididos

É o caso deste CPF e deste RG, os dois já aprovados. No reprovado, o motivo que você escreveu aparece na própria linha, em vermelho.
Motivo da reprovação

O cliente recebeu esse mesmo texto por e-mail e pode enviar o documento corrigido. Pronto. A tela fica no menu Tarefas, depois Documentos. Até a próxima.

0:09 Indicadores No alto da tela ficam quatro cards com a contagem dos documentos. O primeiro, Total, soma tudo o que já foi enviado para a sua agência.

0:20 Situação dos documentos Ao lado vêm os três estados: Pendentes em amarelo, que são os que esperam a sua decisão, Aprovados em verde e Reprovados em vermelho.

0:30 Atalho de filtro Cada card é um atalho de filtro. Clicando em Pendentes, a lista abaixo passa a mostrar só o que falta decidir, e o card Total traz todos de volta.

0:42 Buscar cliente Logo abaixo fica a barra de filtros.

0:51 Status, tipo e cliente O campo de busca procura pelo nome, pelo e-mail ou pelo CPF do cliente. Ao lado você filtra por Status, pelo Tipo do documento, como RG, CPF ou Passaporte, e por um cliente específico.

1:02 Filtrar por viagem O último filtro é pela viagem, e traz os documentos de quem é passageiro dela, sem contar os cancelados. Escolha o que precisa e clique em Filtrar para a lista se ajustar.

1:14 Baixar em ZIP Quando há documento na lista, aparece o botão Baixar documentos (ZIP). Ele junta os arquivos do filtro atual em um arquivo só, com uma pasta por cliente e um índice em CSV para conferência.

1:29 Confirmar o download A janela de confirmação avisa quantos documentos vão no pacote, e Baixar ZIP começa o download. Com o filtro de viagem ligado, o índice traz todos os passageiros, inclusive quem ainda não enviou nada. Na lista, cada linha é um documento, e o título dela é o tipo do arquivo.

1:45 A lista A etiqueta ao lado mostra a situação, e os pendentes ficam sempre no topo. Na mesma linha você vê quem enviou e o e-mail dessa pessoa.

1:57 Quem enviou Clicando no nome, você vai direto para a ficha do cliente.

2:06 Data e tamanho Mais à direita ficam a data e a hora do envio e o tamanho do arquivo.

2:12 Aprovar e reprovar No rodapé de uma linha pendente ficam três botões: Visualizar abre o arquivo aqui mesmo, Aprovar confirma o documento e Reprovar pede o motivo, com pelo menos dez caracteres. Nos dois casos o cliente recebe a sua decisão por e-mail. O Visualizar abre o documento sem sair da tela, com a imagem ao lado dos dados de quem enviou.

2:30 Ver o documento Se ele ainda estiver pendente, você aprova ou reprova por aqui mesmo. O menu Ações traz o resto: Abrir Original mostra o arquivo em outra aba e Ver Cliente leva para a ficha de quem enviou.

2:42 Menu Ações Excluir apaga o documento e libera o cliente para mandar outro no lugar. Documento já decidido não mostra mais Aprovar nem Reprovar, só o Visualizar.

2:57 Já decididos É o caso deste CPF e deste RG, os dois já aprovados. No reprovado, o motivo que você escreveu aparece na própria linha, em vermelho.

3:09 Motivo da reprovação O cliente recebeu esse mesmo texto por e-mail e pode enviar o documento corrigido. Pronto. A tela fica no menu Tarefas, depois Documentos. Até a próxima.