A ficha do cliente
Viagilize
Tutoriais oficiais · Clientes
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Neste vídeo você vai conhecer a ficha do cliente, a tela que reúne tudo o que a sua agência sabe sobre uma pessoa. Cadastro, viagens, documentos e crédito, em um lugar só.
Capítulos
Este vídeo responde
- como vejo o histórico de viagens de um cliente
- onde estão os dependentes do cliente
- como adiciono crédito na carteira do cliente
- como acesso a conta do cliente sem pedir a senha
- onde vejo a ficha médica do cliente
- como bloqueio um cliente inadimplente
- onde anexo documentos do cliente
- como vejo as reservas confirmadas de um cliente
- onde está o saldo de crédito do cliente
- como desativo um cliente que pediu para sair da base
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Transcrição
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Topo da ficha
Cadastro, viagens, documentos e crédito, em um lugar só. No alto fica o nome completo do cliente, como está no cadastro.
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Dados Pessoais
O botão 'Analisar com IA' abre um painel ao lado com uma leitura do perfil, do histórico e das oportunidades dessa pessoa. O bloco 'Dados Pessoais' traz o que foi preenchido no cadastro, por você ou pelo próprio cliente no portal dele.
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CPF e documentos
Aqui ficam 'Email', 'Telefone', 'Celular' e 'Instagram'. Mais abaixo, no mesmo bloco, ficam 'CPF', 'RG', 'Passaporte', 'Data de Nascimento' e 'Nacionalidade'.
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Avatar e status
Esses dados são os que saem nos contratos, nos vouchers, nas listas de embarque e nos e-mails automáticos. À direita, o card do cliente mostra a foto, ou as iniciais quando não há foto, o nome e o e-mail.
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Informações da Conta
Os selos que aparecem ao lado do nome dizem se ele está ativo, se está bloqueado e se o e-mail já foi verificado.
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Endereço
Logo abaixo, 'Informações da Conta' mostra quando o cliente foi cadastrado, quando ele entrou no portal pela última vez, se o e-mail foi verificado e quantos dependentes ele tem. O bloco 'Endereço' guarda logradouro, número, complemento, bairro, CEP, cidade e estado. No cadastro, digitar o CEP completa o resto sozinho, e esse endereço aparece nos contratos e nos relatórios.
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Carteira de Crédito
A 'Carteira de Crédito' é o saldo que o cliente tem para usar em novas reservas, vindo de sobras de pagamento, cancelamentos ou ajustes que você fez. 'Ver extrato' abre o histórico completo das movimentações, e 'Adicionar crédito', 'Debitar' e 'Transferir' aparecem para quem tem permissão de mexer no saldo.
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Ficha Médica
A 'Ficha Médica' reúne tipo sanguíneo, alergias, medicamentos em uso, condições de saúde, restrições alimentares e plano de saúde. Quem está na operação consulta esses dados durante a viagem, e em 'Editar' você atualiza qualquer um deles. Em 'Ações Rápidas' ficam os atalhos do dia a dia.
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Ações Rápidas
'Editar Cliente' abre o formulário do cadastro, e 'Acessar como Cliente' entra no portal dele sem pedir senha, para você ver exatamente o que ele vê.
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Ativar e bloquear
'Desativar Cliente' e 'Bloquear' mudam a situação na hora: quem está inativo ou bloqueado não entra no portal nem pode ser colocado em novas reservas. Com o CRM ligado, aparecem também 'Nova Oportunidade' e 'Registrar Interação', e com as cotações ligadas, 'Nova Cotação'. O bloco 'Viagens' lista todas as excursões dessa pessoa, separadas em próximas e anteriores.
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Viagens
Os ícones de cada linha abrem a reserva, a lista de passageiros da excursão ou o checklist da operação. Acima da lista, os filtros mostram quantas viagens há em cada situação: 'Todos', 'Confirmado' e 'Pendente'.
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Filtros das viagens
Só aparece o filtro da situação que o cliente realmente tem.
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Dependentes
'Dependentes' é a família ligada a esse cliente: filhos, cônjuge, netos e outros. Em 'Adicionar' você cadastra mais um, e os ícones de cada linha anexam um documento, editam ou removem o dependente. 'Documentos' guarda os arquivos do cliente e dos dependentes, como RG, CNH, passaporte e comprovante de residência, enviados por você ou pelo próprio cliente no portal.
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Documentos
Em 'Adicionar' você anexa um arquivo JPG, PNG ou PDF de até cinco megabytes. Pronto. A ficha do cliente fica em Cadastros, depois Clientes, clicando no nome da pessoa. Até o próximo vídeo.