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Configurações de Cotações

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Tutoriais oficiais · Cotacoes

Artigo

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1 visualização · · 3:22

Neste vídeo você vai conhecer as Configurações de Cotações. É onde você define os padrões das propostas, o formulário de orçamento do seu site e o jeito da IA escrever.

Capítulos

Este vídeo responde

  • Onde configuro a validade padrão das cotações?
  • Como ativo o formulário público de solicitação de orçamento no meu site?
  • Quem recebe o e-mail quando uma solicitação nova chega?
  • Como personalizo o tom dos textos que a IA escreve para os meus clientes?
  • Onde copio o link do formulário público de cotação?
  • Como faço para a IA usar um nome específico ao escrever mensagens?
  • Onde mudo o texto do botão de envio do formulário público?
  • Como ensino termos que a minha empresa prefere ou evita?

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Transcrição

  1. As abas do módulo

    No topo ficam as abas do módulo: Enviadas, Solicitações, Modelos, IA Copiloto e Configurações, que é a tela onde estamos.

  2. Padrões da cotação

    O primeiro bloco é Padrões da cotação. São os valores que toda cotação nova herda, para você não digitar a mesma coisa em cada proposta. Validade padrão (dias) é quantos dias a cotação fica de pé depois de enviada. O padrão é 7 dias, e você pode usar de 1 a 365. Mensagem padrão (opcional) é o texto de saudação que já vem preenchido em toda cotação nova. É o que o cliente lê quando abre o link da cotação.

  3. Formulário público

    Abaixo, Formulário público de solicitação.

  4. Conversão automática

    Este bloco decide se o seu site aceita pedido de orçamento direto de quem está visitando. Converter automaticamente quando o cliente aceitar faz o sistema criar a venda ou a reserva sozinho, assim que o cliente aceita uma opção. Ele nasce desligado, porque mexe em vaga e em dinheiro. Ativar formulário público libera a página Monte seu pacote dentro do seu site. Com ele desligado, essa página fica fora do ar para os visitantes.

  5. Link do formulário

    Logo abaixo aparece o endereço do formulário. Copiar leva o link para a área de transferência, e Abrir mostra a página numa aba nova, do jeito que o cliente vê. Email para notificação (opcional) é quem recebe o aviso quando uma solicitação nova chega. Deixando em branco, o aviso vai para o e-mail da empresa. E em Texto do botão de envio do formulário você escolhe o que fica escrito no botão que o cliente clica.

  6. Voz da marca

    Vazio, o sistema usa Enviar Solicitação. O terceiro bloco é Voz da marca (IA Copiloto). Tudo o que a IA escrever em Cotações segue o que você marcar aqui, começando pelo Tom: Formal, Descontraído, Sofisticado ou Empolgado. Tratamento define se ela fala por Você, por Tu ou por Senhor e Senhora. E Permitir emojis deixa a IA usar emojis, com moderação, nos textos que ela gera. Persona é o nome que a IA assina nas mensagens, como uma consultora virtual sua.

  7. Atalhos

    E no Glossário você ensina os termos que a sua empresa prefere, ou prefere evitar. Fechando a tela, dois atalhos: Galeria de templates aplica um modelo pronto de formulário e você personaliza por cima, e Campos do formulário deixa você adicionar, reordenar ou remover os campos que o cliente preenche. Nada disso vale antes de você clicar em Salvar configurações, no canto inferior direito da tela.

  8. Salvar

    Pronto. A tela fica em Cotações, na aba Configurações. Até o próximo vídeo.