Modelos de cotação

Name: Modelos de cotação
Uploaded: 2026-09-20T00:00:00-03:00
Duration: 2 min 37 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer a tela Modelos de cotação. É onde ficam as estruturas de proposta prontas, para você não digitar tudo de novo a cada orçamento.

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1 visualização · 20 de setembro de 2026 · 2:37

Neste vídeo você vai conhecer a tela Modelos de cotação. É onde ficam as estruturas de proposta prontas, para você não digitar tudo de novo a cada orçamento.

Capítulos

Este vídeo responde

Como faço para criar um modelo de cotação reutilizável?
Onde vejo quantas vezes cada modelo foi usado?
Como desativar um modelo sem apagar ele?
Onde edito uma estrutura de proposta que já salvei?
Como reaproveitar uma cotação antiga como modelo?
O que acontece com as cotações já enviadas se eu alterar um modelo?
Como filtro só os modelos inativos?
Qual o limite de opções A/B/C que um modelo pode ter?
Como aplico um modelo ao responder uma solicitação de orçamento?
Onde defino a mensagem padrão e a validade de uma proposta?

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Transcrição

Modelos de cotação

É onde ficam as estruturas de proposta prontas, para você não digitar tudo de novo a cada orçamento. No topo fica o título Modelos de cotação, com o total de modelos cadastrados ao lado. Cada modelo guarda as opções, a mensagem e a validade de uma proposta que você já montou.
Novo modelo

À direita, o botão Novo modelo abre o formulário para montar uma estrutura do zero, ou copiar uma cotação que você já enviou. É por ali que nascem os modelos desta lista.
Abas do módulo

Logo abaixo, a barra de abas divide o módulo de Cotações. Enviadas mostra as propostas que você já mandou para os clientes, e Solicitações lista os pedidos de orçamento que chegaram até você.
IA Copiloto e Configurações

Modelos é a aba que você está vendo agora. IA Copiloto ajuda a escrever a proposta, e Configurações controla o módulo de Cotações na sua empresa.
Buscar por nome

Na barra de filtros, o campo Buscar modelo por nome procura pelo nome que você deu ao modelo.
Filtro de situação

É o atalho quando a lista cresce. Ao lado, o seletor de Status vem em Apenas ativos, que é o padrão da tela. Você troca para Apenas inativos ou Todos e clica em Filtrar para recarregar a lista.
A lista de modelos

A lista traz os modelos cadastrados, com o nome em destaque e a descrição logo abaixo.
O que cada linha mostra

Os mais usados vêm primeiro, e depois os mais recentes. Em cada linha você vê quantas opções de proposta o modelo carrega, a validade padrão em dias, e quantas vezes ele já foi usado.
Viagem vinculada

Quando o modelo está ligado a uma viagem, o nome dela aparece em roxo no fim da linha. É só uma referência, o modelo continua valendo para qualquer cotação.
Editar

À direita ficam as ações de cada modelo. Editar abre a estrutura para você mudar as opções, a mensagem e a validade, e a mudança vale para as próximas cotações, não para as que já foram enviadas.
Desativar e Excluir

Desativar tira o modelo do atalho de aplicar modelo sem apagar nada, e o botão vira Reativar quando você quiser ele de volta. Excluir remove o modelo de vez, e pede uma confirmação antes. Pronto. A tela fica no menu Cotações, na aba Modelos. Nos vemos no próximo tutorial.

0:12 Modelos de cotação É onde ficam as estruturas de proposta prontas, para você não digitar tudo de novo a cada orçamento. No topo fica o título Modelos de cotação, com o total de modelos cadastrados ao lado. Cada modelo guarda as opções, a mensagem e a validade de uma proposta que você já montou.

0:25 Novo modelo À direita, o botão Novo modelo abre o formulário para montar uma estrutura do zero, ou copiar uma cotação que você já enviou. É por ali que nascem os modelos desta lista.

0:38 Abas do módulo Logo abaixo, a barra de abas divide o módulo de Cotações. Enviadas mostra as propostas que você já mandou para os clientes, e Solicitações lista os pedidos de orçamento que chegaram até você.

0:52 IA Copiloto e Configurações Modelos é a aba que você está vendo agora. IA Copiloto ajuda a escrever a proposta, e Configurações controla o módulo de Cotações na sua empresa.

1:03 Buscar por nome Na barra de filtros, o campo Buscar modelo por nome procura pelo nome que você deu ao modelo.

1:12 Filtro de situação É o atalho quando a lista cresce. Ao lado, o seletor de Status vem em Apenas ativos, que é o padrão da tela. Você troca para Apenas inativos ou Todos e clica em Filtrar para recarregar a lista.

1:25 A lista de modelos A lista traz os modelos cadastrados, com o nome em destaque e a descrição logo abaixo.

1:36 O que cada linha mostra Os mais usados vêm primeiro, e depois os mais recentes. Em cada linha você vê quantas opções de proposta o modelo carrega, a validade padrão em dias, e quantas vezes ele já foi usado.

1:45 Viagem vinculada Quando o modelo está ligado a uma viagem, o nome dela aparece em roxo no fim da linha. É só uma referência, o modelo continua valendo para qualquer cotação.

1:57 Editar À direita ficam as ações de cada modelo. Editar abre a estrutura para você mudar as opções, a mensagem e a validade, e a mudança vale para as próximas cotações, não para as que já foram enviadas.

2:12 Desativar e Excluir Desativar tira o modelo do atalho de aplicar modelo sem apagar nada, e o botão vira Reativar quando você quiser ele de volta. Excluir remove o modelo de vez, e pede uma confirmação antes. Pronto. A tela fica no menu Cotações, na aba Modelos. Nos vemos no próximo tutorial.